Accelerant, une plateforme d'échange de risques basée sur les données qui exploite l'Accelerant Risk Exchange pour le marché de l'assurance spécialisée, a conclu un accord définitif visant à être acquise par Thoma Bravo, l'une des plus grandes sociétés de private equity spécialisées dans les investissements en logiciels d'entreprise et technologies. La transaction entièrement en numéraire valorise Accelerant à une valeur d'entreprise dépassant 4 milliards de dollars et ramènera l'entreprise à un statut privé.

Selon les termes de l'accord, les détenteurs d'actions de classe A et de classe B d'Accelerant recevront 20,25 dollars par action en numéraire. Cela représente une prime de 49 % par rapport au cours de clôture de l'action Accelerant le 12 août 2026.

Jeff Radke, président-directeur général d'Accelerant, a déclaré : « Accelerant construit la place de marché prééminente de l'assurance spécialisée depuis notre création en 2018. Le retour à un statut privé avec l'expertise technologique et logicielle de Thoma Bravo, associée à ses vastes ressources financières et stratégiques, nous permettra de réaliser des investissements qui positionneront davantage notre plateforme unique, alimentée par les données, comme l'infrastructure sur laquelle repose l'assurance spécialisée. »

Karen Meriwether, présidente du comité spécial, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Thoma Bravo. Le comité spécial estime que cette transaction reconnaît la valeur de la plateforme et de l'écosystème que l'équipe d'Accelerant a bâtis, et offre une valeur immédiate aux actionnaires avec une prime substantielle. »

Cette transaction souligne l'intérêt croissant du private equity pour les plateformes de technologies d'assurance qui améliorent l'efficacité de la souscription et l'analyse de données pour le secteur de l'assurance spécialisée. Thoma Bravo, qui a une expérience avérée dans l'acquisition et le développement d'entreprises axées sur les logiciels, a précédemment investi dans des technologies d'assurance et des plateformes basées sur les données.

A.J. Rohde, associé principal chez Thoma Bravo, a commenté : « Nous avons une immense admiration pour Jeff, son équipe et l'entreprise qu'ils ont bâtie. Alors que le marché des MGA continue de croître, les souscripteurs recherchent un partenaire engagé et axé sur la technologie capable de débloquer une croissance rapide des programmes et une innovation en matière de souscription. Nous investissons dans les technologies d'assurance et les entreprises de données depuis des années, et nous sommes ravis de travailler aux côtés de toute l'équipe d'Accelerant. »

Matt LoSardo, directeur chez Thoma Bravo, a ajouté : « Accelerant a construit quelque chose de rare dans l'assurance spécialisée. Son échange de risques connecte les souscripteurs avec des capitaux à risque et fournit aux deux parties les données nécessaires pour mieux tarifer le risque qu'aucune des deux ne pourrait le faire seule. Nous avons hâte de nous associer à Jeff et à son équipe pour investir dans la technologie, les données et la capacité en capital afin de soutenir la prochaine phase de croissance d'Accelerant. »