Le marché du fret connaît une transformation majeure alors que la hausse des prix du transport en camion complet pousse les expéditeurs vers des solutions de moins d'un camion complet (LTL). Les transporteurs LTL consolident le fret de plusieurs expéditeurs dans une seule remorque, ce qui en fait une option rentable pour les expéditions qui ne remplissent pas un camion complet. Brad Hadley, vice-président des comptes nationaux chez Saia — l'un des plus grands transporteurs LTL cotés en bourse aux États-Unis — a discuté de cette tendance, de la performance record de tonnage de Saia au T2 et des investissements stratégiques du transporteur dans les terminaux et les programmes de talents lors d'une interview avec FreightWaves à l'événement Univar Solutions Carrier Kickoff à Chattanooga, au Tennessee.

Saia a enregistré son meilleur trimestre de tous les temps en tonnage au T2, selon Hadley, qui a attribué ce jalon à un changement de mode plus large qui a commencé vers le début du T2. Le resserrement de la capacité de transport en camion complet et la hausse des tarifs ont poussé les expéditeurs à déplacer le fret de demi-chargement vers les réseaux LTL. Ce type de changement de mode est une dynamique bien documentée des cycles de fret : lorsque les tarifs du camion complet augmentent suffisamment, les expéditions qui se situent à la frontière entre le camion complet et le LTL deviennent économiquement viables à acheminer via les réseaux LTL.

« La capacité s'est resserrée, les prix du camion complet ont augmenté », a déclaré Hadley. « Les expéditions qui auraient pu être des demi-chargements, moins chères à transporter en camion complet pour les clients, sont maintenant revenues du côté du LTL. » Le poids moyen des expéditions chez Saia a augmenté en même temps que les gains de volume, a-t-il ajouté.

Hadley a présenté cette forte hausse comme le résultat d'un programme agressif de construction d'infrastructures. Au cours des deux dernières années, Saia a déployé 1,6 milliard de dollars en dépenses d'investissement — une part importante du chiffre d'affaires pour une entreprise générant plus de 3 milliards de dollars par an. Ces dépenses ont financé l'ouverture de 70 nouveaux terminaux en sept ans, ainsi que la relocalisation ou l'agrandissement de 26 terminaux supplémentaires. La densité des terminaux est un facteur compétitif critique dans le LTL, car un réseau plus serré de centres de service réduit les coûts de transport longue distance et améliore les délais d'acheminement.

« Nous avons essentiellement traversé une récession du fret de quatre ans. Et ce que nous avons vu se produire au T2, nous pensons que cela va continuer. Et comme je l'ai mentionné précédemment, c'est en quelque sorte ce vers quoi nous avons travaillé », a déclaré Hadley.

Pressions sur les prix et les coûts

Sur la question des prix, Hadley a déclaré que les transporteurs LTL s'efforcent de récupérer leurs tarifs après des années de pression sur les marges. Rien que les coûts d'équipement ont augmenté fortement, un seul tracteur coûtant désormais entre 140 000 et 160 000 dollars, tandis que les coûts d'assurance ont également augmenté de manière significative. Saia a l'intention de s'assurer d'être « payée équitablement » par les clients qui auraient pu profiter d'un marché favorable, tout en continuant à honorer des partenariats de longue date, comme sa relation d'environ 15 ans avec Univar Solutions.

Julie Vandekamp, l'une des animatrices de FreightWaves, a souligné que les transporteurs doivent être rentables pour maintenir un équipement sûr et des chauffeurs de qualité. « Pour que les transporteurs soient conformes et sûrs, qu'ils aient un équipement sûr et des chauffeurs de qualité, ils doivent être rentables », a-t-elle déclaré.

Stratégie sélective de fret

Pour protéger sa rentabilité à mesure que les volumes augmentent, Hadley a indiqué que Saia fait preuve de sélectivité dans le fret qu'elle poursuit. Le transporteur cible les expéditeurs qui s'engagent sur plusieurs lignes de service, y compris une division logistique de livraison du dernier kilomètre avec service haut de gamme appelée Saia Logistics, qui opère en Floride. Hadley a également noté que Saia a récemment ouvert un bureau international Saia Logistics à Chattanooga — à deux pâtés de maisons du Westin où se tenait l'événement d'Univar.

Saia valorise la cohérence dans ses relations clients, a expliqué Hadley. Les clients qui changent fréquemment de transporteur sur certaines lignes pour économiser de petits montants peuvent en réalité augmenter les coûts opérationnels en forçant des ajustements du nombre de chauffeurs et des opérations de transport longue distance, a-t-il déclaré.

Programme Dock-to-Driver

Du côté de l'offre de chauffeurs, Hadley a mis en lumière un programme interne appelé dock-to-driver, dans lequel les manutentionnaires à quai les plus performants sont parrainés pour suivre une formation CDL dans les terminaux de correspondance de Saia, aux frais de l'entreprise. Le responsable du terminal désigne les manutentionnaires qui font preuve d'une bonne assiduité, d'une manipulation rigoureuse du fret et d'un intérêt pour devenir des chauffeurs titulaires d'un permis CDL. L'industrie du transport routier fait face à une pénurie de chauffeurs persistante et bien documentée depuis des années, ce qui rend les programmes internes de formation une stratégie de rétention de plus en plus courante parmi les grands transporteurs.

« Nous payons tout », a déclaré Hadley. Les participants sont envoyés dans l'un des terminaux de correspondance de Saia, où ils reçoivent une formation et un cursus, obtiennent leur permis CDL, puis retournent à leur terminal d'origine. Le programme réduit le taux de rotation et garantit que le transporteur connaît le parcours de chaque chauffeur qu'il met sur la route.

Mme Vandekamp a noté que les 30 premiers jours sont généralement la période pendant laquelle les transporteurs perdent le plus de nouveaux chauffeurs, ce qui rend le pipeline interne de Saia particulièrement précieux.

Investissement dans la technologie et l'expansion

Saia a récemment lancé une plateforme appelée REV, destinée à élargir les services et la visibilité que le transporteur offre à ses clients. Hadley a déclaré que cette initiative s'appuie sur la réputation de longue date de Saia en matière de fiabilité et d'autonomie de service.

Interrogé sur la présence logistique croissante d'Amazon, Hadley a reconnu Amazon comme « une excellente entreprise » disposant d'un soutien financier significatif, mais a souligné que Saia reste concentrée sur ses propres opérations et sur l'amélioration du service pour ses clients.

Reconnaissance et partenariat

Saia a reçu le prix Superior Excellence in Service and Partnership d'Univar lors de l'événement. Hadley a attribué cette reconnaissance en grande partie à l'approche collaborative d'Univar, notant qu'Univar ne traite pas les transporteurs comme une marchandise mais comme des partenaires de son succès.

« Qu'il s'agisse des différentes personnes là-bas — Kyle ou Dean ou toute autre personne avec qui nous travaillons — elles nous font savoir où se situe le besoin. Nous leur faisons savoir ce que nous pouvons faire, mais nous communiquons aussi ouvertement s'il y a certains problèmes que nous pourrions rencontrer ou d'autres opportunités que nous pourrions voir », a déclaré Hadley.

Hadley, qui travaille chez Saia depuis 19 ans, a attribué sa longévité au sein de l'entreprise à sa culture et à ses investissements continus. « Nous parions sur l'avenir de notre entreprise grâce à nos personnes pour nos clients », a-t-il déclaré. « Nous sommes si bien positionnés pour ce que nous voyons arriver avec cette augmentation. »

Source : FreightWaves