Prismm (Wunderwood Corporation d/b/a Prismm), une plateforme d'infrastructure d'orchestration successorale au service des banques et des coopératives de crédit, a annoncé le lancement de son Deposit Mortality Index (DMI) — un outil de mesure inédit conçu pour fournir aux institutions financières une vision plus approfondie de la force, de la stabilité et de la trajectoire à long terme de leurs portefeuilles de dépôts. L'indice a été utilisé pour évaluer l'ensemble des 8 429 banques et coopératives de crédit américaines assurées au niveau fédéral.

Le DMI a été développé par Martha Sylla Underwood, fondatrice et PDG de Prismm, auteure de The Death of Deposits. Il aide les banques et les coopératives de crédit à identifier les risques d'échéance cachés au sein de leurs bases de dépôts et à découvrir des opportunités de renforcer les relations clients avant que les actifs ne quittent l'institution.

Basé sur la méthodologie propriétaire de Prismm, le rapport DMI transforme des données accessibles au public — notamment les dépôts des succursales de la FDIC, les données démographiques du recensement américain, les données sur les avoirs de la Réserve fédérale et les tables de mortalité de la Social Security Administration (SSA) — en renseignements exploitables que les institutions peuvent utiliser pour orienter leur planification stratégique.

Contrairement aux rapports de dépôts conventionnels, qui se concentrent généralement sur les soldes et les tendances historiques, le Deposit Mortality Index mesure la résilience de la base de dépôts d'une institution en évaluant les facteurs qui influencent la probabilité que les dépôts restent en place à mesure que la propriété change au fil du temps. Le résultat est un repère pratique pour évaluer le risque de dépôt futur et identifier de nouvelles opportunités de rétention.

L'ampleur du défi est importante. On estime que 124 billions de dollars de richesse des ménages américains devraient être transférés d'ici 2048, et environ 70 % des soldes hérités quittent l'institution financière d'origine. Ce changement générationnel — largement appelé le Grand transfert de richesse, entraîné par le vieillissement de la génération des baby-boomers — a fait de la rétention des dépôts une préoccupation de plus en plus pressante pour les institutions financières. Les faillites de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank en 2023, dans lesquelles les sorties rapides de dépôts ont joué un rôle central, ont en outre souligné l'importance de comprendre la stabilité des dépôts pour les dirigeants bancaires et les régulateurs.

« Les banques et les coopératives de crédit n'ont jamais eu de moyen de mesurer la santé future de leurs dépôts jusqu'à présent », a déclaré Martha Sylla Underwood, fondatrice et PDG de Prismm. « Le Deposit Mortality Index offre aux dirigeants une perspective entièrement nouvelle en révélant des risques et des opportunités que les rapports traditionnels ne peuvent tout simplement pas voir. Au fil des décennies à venir, à mesure que la richesse changera de mains, les institutions qui comprennent l'échéance de leurs dépôts seront bien mieux placées pour préserver les dépôts et conserver les relations pour les générations futures. »

Chaque rapport DMI fournit un score composite, une classification de niveau national et un classement national parmi toutes les institutions évaluées, ainsi qu'une ventilation détaillée de la croissance, des dynamiques démographiques et de portefeuille qui façonnent les perspectives de dépôt de l'institution. L'analyse met en évidence les endroits où des fuites de dépôts liées à la mortalité pourraient apparaître, identifie les facteurs sous-jacents qui contribuent le plus au risque et indique quelles actions pourraient avoir le plus grand impact — offrant ainsi aux équipes de direction un point de départ concentré pour la planification sans leur imposer l'obligation d'analyser de manière indépendante des entrées actuarielles complexes ou des données publiques.

L'indice a été étalonné une fois sur l'ensemble de la distribution nationale, puis figé, garantissant ainsi que les scores restent comparables d'une institution à l'autre et dans le temps. La méthodologie complète, le registre des hypothèses et le journal des modifications sont disponibles sur demande.

Les institutions intéressées peuvent en savoir plus ou demander leur rapport à l'adresse suivante : getprismm.com/dmi.