Potomac Fund Management, Inc. (« Potomac »), un gestionnaire d'actifs tactique spécialisé dans les solutions de gestion des risques, a dépassé les 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Cette étape reflète une demande croissante de la part des conseillers financiers pour des stratégies d'investissement disciplinées et axées sur la gestion des risques, conçues pour aider les clients à naviguer dans l'évolution des cycles du marché.

Cette croissance intervient alors que les conseillers vont de plus en plus au-delà des allocations de portefeuille statiques en réponse à la volatilité persistante, à l'incertitude économique et aux conditions de marché en rapide évolution. Un nombre croissant d'entre eux adoptent des processus d'investissement basés sur des règles, conçus pour s'adapter à l'évolution des conditions, aidant ainsi les clients à rester investis pendant les périodes de turbulences. Cette évolution s'inscrit dans une tendance industrielle plus large où les conseillers financiers externalisent de plus en plus la construction de portefeuilles à des gestionnaires d'actifs spécialisés et à des plateformes clés en main de gestion d'actifs (TAMP), à la recherche de processus de qualité institutionnelle sans supporter les frais généraux d'équipes de placement internes.

Potomac a clôturé l'année 2019 avec environ 140 millions de dollars d'AUM. Depuis lors, la société a augmenté à plus de 5 milliards de dollars — une hausse supérieure à 3 400 %. Cette trajectoire s'est notamment accélérée, avec une croissance de 2 milliards de dollars d'AUM enregistrée au cours des huit derniers mois seulement. Au cours de la même période, le nombre de conseillers financiers utilisant les stratégies de Potomac a augmenté de plus de 60 %. Le rythme de cette croissance place Potomac parmi une cohorte de gestionnaires d'actifs indépendants et axés sur les conseillers qui ont connu une croissance rapide en répondant à la demande de protection contre les baisses et de gestion active des risques — des capacités qui ont gagné en importance suite aux dislocations des marchés de 2020 et 2022.

« Si vous ne pouvez pas croître compte tenu des vents porteurs actuels en matière de technologie et d'efficacité, vous devriez vendre votre entreprise », a déclaré Manish Khatta, PDG de Potomac. « La formule est simple : faire preuve de transparence et créer du contenu, le tout saupoudré d'une volonté implacable de réinvestir dans votre entreprise. »

Pour soutenir cette dynamique, Potomac a investi massivement dans l'ensemble de l'organisation. Les effectifs ont plus que doublé au cours des six derniers mois, avec de nouvelles recrues couvrant la recherche en investissement, les ventes, le marketing et les opérations. La société a également élargi ses offres destinées aux conseillers, en lançant une solution de compte de courtage autogéré (SDBA) améliorée — qui permet aux participants aux régimes de retraite d'accéder à des stratégies gérées professionnellement dans le cadre de leur régime existant — en élargissant la distribution de sa stratégie Focused Growth Strategy, et en augmentant l'adoption de Guardrails, son outil d'analyse axé sur les conseillers. Ces initiatives visent à permettre aux conseillers de fournir une gestion de portefeuille de qualité institutionnelle avec une plus grande efficacité opérationnelle.

Pour l'avenir, les priorités de Potomac comprennent l'expansion de ses capacités de recherche, de sa plateforme technologique et de ses ressources de formation pour les conseillers, ainsi que la poursuite de la croissance de la TAMP Potomac Union et de son activité SDBA. Pour accueillir sa main-d'œuvre élargie, l'entreprise agrandit son siège social de Bethesda, dans le Maryland, passant d'environ 8 000 pieds carrés à plus de 14 000 pieds carrés, en y ajoutant des salles de réunion dédiées et des espaces de collaboration. La construction devrait être achevée en octobre 2026.

Source : GlobalFinTechSeries