OPay, la société de technologie financière soutenue par SoftBank, a fixé le prix de son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis à 19 dollars par American depositary share, valorisant l'entreprise à environ 4 milliards de dollars.

L'offre comprend 16 millions d'American depositary shares (ADS) au prix de 19 dollars chacune, soit le bas de la fourchette proposée de 19 à 21 dollars. Selon un rapport de Bloomberg publié le 30 octobre, l'opération devrait permettre de lever environ 304 millions de dollars avant frais et commissions. Les souscripteurs détiennent également une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 2,4 millions d'ADS supplémentaires pour couvrir d'éventuelles surallocations, une option qui porterait l'offre totale à environ 18,4 millions d'ADS et à environ 350 millions de dollars de produit brut avant frais en cas d'exercice intégral.

La société prévoit de commencer à négocier à la Bourse de New York (NYSE) sous le ticker OPAY, la clôture de l'offre étant attendue le 2 novembre, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Chaque ADS représente 10 actions ordinaires d'OPay, une structure qui permet aux sociétés étrangères d'être cotées sur les places américaines et offre aux investisseurs américains un accès aux actions en dollars.

Fondée en 2018, OPay s'est imposée comme un acteur majeur du secteur financier numérique, proposant une large gamme de services incluant les paiements, les transferts d'argent, l'épargne, le crédit et les services aux commerçants. La société opère dans plusieurs pays, notamment le Nigeria, l'Égypte, le Pakistan et l'Indonésie, le Nigeria se distinguant comme son marché le plus important.

Au 31 juillet 2026, la fintech déclarait une base d'utilisateurs de plus de 50 millions, avec environ 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Cette croissance s'appuie sur le tour de financement de 400 millions de dollars réalisé en 2021, qui avait porté la valorisation de la société à environ 2 milliards de dollars, soit environ la moitié du niveau impliqué par le prix de l'introduction en bourse. Avant l'IPO, les entités de SoftBank détenaient une participation de 6,6 % dans OPay.

Cette cotation souligne la stratégie de la société visant à attirer des capitaux d'investisseurs publics et à développer davantage ses services financiers sur les marchés émergents. Début octobre, OPay a également annoncé son projet d'une cotation secondaire sur la Nigerian Exchange, ce qui donnerait aux investisseurs nigérians la possibilité d'investir dans la société.

Avec une valorisation atteignant 4 milliards de dollars, OPay est considérée comme l'une des fintechs les plus précieuses axées sur l'Afrique à mesure qu'elle s'apprête à entrer sur le marché public américain. Les indicateurs à court terme pour ce début de cotation incluent la première séance d'OPay au NYSE sous le ticker OPAY, la clôture attendue de l'offre le 2 novembre, ainsi que l'éventuel exercice de l'option de surallocation des souscripteurs. L'évolution de la cotation secondaire prévue sur la Nigerian Exchange, annoncée début octobre, aux côtés de l'offre américaine demeure un autre point à surveiller.