Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors de l'événement GTC Berlin de l'entreprise que le réseau optique dans les centres de données IA pourrait faire grimper la demande en composants optiques d'un facteur 15, une projection qui souligne à quel point la technologie d'interconnexion actuelle est sous pression face au poids des charges de travail IA modernes.

La logique derrière ce chiffre est simple. À mesure que les modèles d'IA grossissent et que les centres de données intègrent toujours plus d'accélérateurs, les câbles et connecteurs reliant ces puces deviennent un véritable goulot d'étranglement. Le cuivre, qui assure cette fonction depuis des décennies, se heurte à des limites physiques en matière de consommation d'énergie, de dégradation du signal et de densité de bande passante. Les interconnexions optiques, qui utilisent la lumière plutôt que des signaux électriques, contournent bon nombre de ces contraintes.

Le plan : un facteur 15 d'ici mi-2027, un facteur 30 d'ici fin 2028

Les propos de Huang se sont accompagnés d'une feuille de route manufacturière concrète. Nvidia, en collaboration avec son partenaire d'assemblage Siliconware Precision Industries (SPIL), spécialiste taïwanais des services d'assemblage et de test de semi-conducteurs, prévoit d'augmenter la capacité de production de moteurs optiques pour l'optique copackagée d'un facteur 15 d'ici mi-2027. Cette expansion devrait ensuite doubler à nouveau, pour atteindre une augmentation totale d'un facteur 30 d'ici fin 2028.

L'optique copackagée, souvent abrégée en CPO, est la technologie au cœur de cette dynamique. Plutôt que de connecter des transceivers optiques à l'externe d'une puce de commutation, le CPO intègre les moteurs optiques directement aux côtés du silicium, réduisant la distance que les signaux doivent parcourir et améliorant à la fois l'efficacité énergétique et l'intégrité du signal. Les moteurs optiques eux-mêmes sont les modules qui convertissent les signaux électriques en lumière et inversement — les composants dont le volume de production doit être augmenté grâce à l'expansion de SPIL.

Nvidia présente ses commutateurs Spectrum-6 CPO comme le produit phare construit autour de cette architecture. Ces commutateurs sont conçus spécifiquement pour ce que Nvidia appelle ses « AI factories » Vera Rubin, la prochaine génération d'infrastructure IA à grande échelle vers laquelle l'entreprise se dirige. La gamme Spectrum-6 promet une densité de bande passante supérieure et une consommation d'énergie réduite par rapport aux équipements réseau existants. Comme les commutateurs CPO dépendent d'une production de moteurs optiques en volume, la feuille de route de capacité est directement liée au plan produit plutôt que de simplement l'accompagner.

Huang a présenté cet effort comme le début de l'un des plus grands chantiers d'infrastructure de l'histoire porté par une demande qu'il a décrite comme extraordinaire, même selon les normes d'une industrie habituée aux courbes de croissance exponentielle.

L'investissement manufacturier plus large derrière le commutateur

L'expansion de la capacité optique n'est qu'une pièce d'un tableau d'investissement plus vaste dévoilé par Huang lors du GTC Berlin. Nvidia a engagé 1,1 milliard de dollars pour renforcer les capacités de test de semi-conducteurs aux États-Unis via un partenariat avec KYEC, la production devant débuter en avril 2027. SPIL, KYEC et Amkor opèrent tous dans la couche d'arrière-gamme de la chaîne d'approvisionnement en puces, ces spécialistes de l'assemblage et des tests qui transforment les wafers finis en composants expédiables pour les concepteurs de puces.

Par ailleurs, Amkor, un autre partenaire d'assemblage clé, prévoit d'augmenter sa capacité de production de wafers interposers de plus de 300 % d'ici fin 2028. Les interposers sont les substrats qui permettent à plusieurs chiplets ou dies de se connecter à haute vitesse au sein d'un même boîtier. Un triplement de cette capacité signale que les partenaires de Nvidia misent fortement sur une poursuite de la croissance de la demande.

Pourquoi l'optique, et pourquoi maintenant

Le passage du cuivre aux interconnexions optiques dans les centres de données est évoqué depuis des années dans l'industrie du réseau, mais les conditions économiques et techniques ne se sont alignées que récemment de manière à rendre le déploiement à grande échelle praticable. Les clusters d'entraînement IA, qui relient des milliers d'accélérateurs au sein de réseaux étroitement coordonnés, ont considérablement accéléré ce calendrier.

Le passage au CPO représente spécifiquement un raffinement supplémentaire de cette logique. En intégrant le moteur optique directement dans le boîtier du commutateur plutôt qu'en le traitant comme un module externe, le CPO raccourcit le trajet électrique entre la puce et la fibre, réduit la latence et améliore l'efficacité énergétique. Historiquement, le goulot d'étranglement du déploiement du CPO a été la capacité à produire des moteurs optiques à grande échelle, et non la demande. C'est ce qui fait d'une feuille de route de capacité datée, et non d'une simple annonce produit, l'élément notable de cette actualité.

Vu sous cet angle, la prédiction de Huang selon laquelle le volume pourrait être multiplié par 15 relève moins de la prévision d'un avenir lointain que d'une déclaration sur ce que Nvidia estime nécessaire selon sa propre feuille de route d'infrastructure. L'entreprise ne prédit pas la croissance d'un marché abstrait ; elle décrit l'échelle vers laquelle elle entend construire et annonce les partenariats manufacturiers qu'elle a alignés pour y parvenir. Ce calendrier offre également aux observateurs des jalons concrets à suivre : le démarrage de la production de tests de KYEC aux États-Unis en avril 2027, l'objectif de capacité de moteurs optiques multipliée par 15 d'ici mi-2027, et l'objectif de facteur 30 aux côtés de l'expansion des interposers d'Amkor d'ici fin 2028.