Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, estime que le cloud n'est que la première partie du spectacle. Lors d'une interview du 25 septembre, il a prédit que le marché des agents d'IA en entreprise — des logiciels qui surveillent les systèmes, prennent des décisions et exécutent des tâches au nom d'une entreprise — dépassera celui du cloud de plusieurs ordres de grandeur, une prévision qui redéfinit la manière dont l'industrie technologique doit envisager la suite.

Les chiffres derrière ce pari

Le chiffre d'affaires d'Azure a progressé de 43 % sur un an au quatrième trimestre fiscal 2026, portant la plateforme cloud au-delà de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires total pour l'exercice clos le 30 juin. Microsoft a indiqué que cette croissance est de plus en plus portée non pas par les charges de travail d'entreprise traditionnelles, mais par la consommation d'agents d'IA, en particulier les charges de travail construites sur sa plateforme Foundry. Ce total de 100 milliards de dollars constitue la référence par rapport à laquelle l'affirmation de « plusieurs ordres de grandeur » de Nadella est mesurée.

L'activité IA plus large de l'entreprise a atteint un rythme annualisé de 37 milliards de dollars en avril 2026 — l'équivalent annualisé de son rythme de ventes actuel — soit une hausse de 123 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de clients utilisant 1 000 milliards de tokens par an — les tokens étant les unités de texte que les modèles d'IA traitent et facturent — a quadruplé, tandis que les clients communs utilisant les services de Microsoft ont augmenté de 60 % sur un an.

Project Solara et l'informatique agent-first

Nadella a posé les bases de cette vision lors de la Microsoft Build 2026, la conférence annuelle des développeurs de l'entreprise, le 2 juin, où il a dévoilé Project Solara. Développé en collaboration avec Qualcomm, le concepteur de puces connu pour ses processeurs mobiles, l'initiative est conçue comme une plateforme pour ce que Microsoft appelle « l'informatique agent-first ».

Ce basculement est déjà visible dans des produits tels qu'Autopilot, un agent persistant construit sur le framework OpenClaw de Microsoft. Contrairement à un chatbot qui répond à une seule requête puis se met en veille, les agents persistants maintiennent des opérations continues, surveillant les systèmes, prenant décisions et exécutant des tâches 24 heures sur 24.

Positionnement concurrentiel

L'avantage de Microsoft est structurel. L'entreprise possède l'infrastructure cloud (Azure), les modèles d'IA (via son partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT), le canal de distribution en entreprise (Office 365, Dynamics et GitHub), et désormais la plateforme de développement d'agents (Foundry et Project Solara).

Avec 37 milliards de dollars de revenus IA déjà encaissés et des charges de travail d'agents qui courbent visiblement la courbe de croissance d'Azure vers le haut, la charge de la preuve pesant sur les sceptiques s'alourdit de trimestre en trimestre. La hausse de 60 % sur un an des clients communs souligne également des dynamiques de verrouillage à surveiller : chaque agent déployé sur Foundry et chaque flux de travail automatisé via Autopilot représente un fil supplémentaire reliant ce client à l'écosystème de Microsoft.

Ensemble, ces chiffres soutiennent l'argument de Nadella selon lequel les agents, et non les charges de travail cloud conventionnelles, définiront la prochaine phase de l'informatique d'entreprise.

Source : CryptoBriefing