MissionSquare a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de gestion de patrimoine personnel, représentant une expansion stratégique des services de l'entreprise conçue pour répondre aux besoins financiers évolutifs des particuliers et de leurs familles. Cette initiative s'appuie sur les capacités existantes de MissionSquare en matière de planification de la retraite — longtemps axées sur les employés du secteur public, y compris les enseignants, les pompiers, les policiers et autres agents publics — en étendant son accompagnement à chaque étape du parcours financier du client.

L'expansion dans la gestion de patrimoine personnel s'inscrit dans la stratégie plus large de MissionSquare visant à renforcer ses capacités en réponse à une demande croissante des consommateurs. Selon les données du secteur, près de la moitié (47 %) des particuliers préfèrent un « guichet unique » pour les services financiers et les besoins annexes de gestion de patrimoine, ce qui souligne l'importance d'outils intégrés capables de répondre à un éventail complet d'exigences en matière de bien-être financier. Ce lancement reflète également une tendance plus large parmi les institutions financières axées sur la retraite, notamment des entreprises telles qu'Empower et Fidelity, qui se sont de plus en plus tournées vers une gestion de patrimoine holistique afin de fidéliser les clients au-delà de leurs années de travail et de capter des actifs sur plusieurs générations.

« Nous reconnaissons que les particuliers d'aujourd'hui veulent plus que des conseils en matière de retraite ; ils veulent un partenaire de confiance capable de simplifier l'ensemble de leur vie financière », a déclaré Andre Robinson, PDG de MissionSquare. « En élargissant nos solutions avec une nouvelle offre de gestion de patrimoine personnel, nous répondons à cette attente avec des outils modernes et pratiques ainsi qu'un accompagnement personnalisé susceptibles d'aider les particuliers et les familles à avancer avec confiance vers leurs objectifs. »

Avec ce lancement, MissionSquare introduit une gamme d'options d'investissement et de solutions numériques accessibles à tous les particuliers via le site corporate nouvellement repensé de l'entreprise, MissionSquare.com. Les nouvelles offres comprennent :

• MissionSquare Brokerage Account : propose des options d'investissement flexibles, notamment des comptes de retraite individuels (IRA) et des comptes imposables, permettant aux particuliers de poursuivre leurs objectifs financiers à court et à long terme.

• MissionSquare Digital Adviser : un conseiller automatisé prenant en charge les IRA et les comptes d'investissement imposables non qualifiés. MissionSquare Investments élaborera les stratégies au sein de Digital Adviser en s'appuyant sur des sociétés d'investissement leaders du secteur, adaptées aux objectifs d'investissement, au portefeuille financier et à la tolérance au risque de chaque particulier.

Pour diriger cette initiative, MissionSquare a nommé Shannon Hogendorn, directrice de la gestion de patrimoine, au poste de présidente de sa filiale courtier-dealer rebaptisée MissionSquare Wealth Management. L'entreprise continue de renforcer son équipe avec une expertise approfondie en matière de retraite et de gestion de patrimoine personnel afin de soutenir sa croissance dans ce domaine.

« L'élargissement de nos services de planification centrale pour y inclure des solutions de gestion de patrimoine personnel reflète notre engagement à rencontrer les clients là où ils se trouvent dans leur parcours financier », a ajouté Hogendorn. « Nous construisons une plateforme qui offre du choix, de la flexibilité et des conseils de confiance, permettant aux particuliers et à leurs familles de prendre le contrôle de leur avenir financier en toute confiance. »

MissionSquare Wealth Management collabore avec Apex Fintech Solutions, en exploitant le produit Ascend Investor d'Apex pour l'investissement en libre-service et automatisé. Dans le cadre de cet arrangement, Apex fournira l'infrastructure sous-jacente pour l'exécution sécurisée des transactions et la conservation des actifs par l'intermédiaire de sa filiale Apex Clearing Corporation. Apex Clearing sert de socle à de nombreuses plateformes fintech et de gestion de patrimoine, ce qui en fait un partenaire d'infrastructure bien établi pour les entreprises qui entrent sur le marché du courtage de détail ou cherchent à en accroître les opérations.

MissionSquare, une entreprise ancrée dans le service, l'investissement et la technologie, reste déterminée à aider les particuliers et leurs familles à bâtir leur sécurité financière. Tout au long de 2026 et au-delà, l'entreprise prévoit d'introduire des améliorations de service et des solutions supplémentaires, notamment des comptes d'épargne à rendement élevé et un support IRA étendu.