Microsoft fait pression sur l'administration Trump pour qu'elle renonce à l'interdiction prévue des transceivers optiques importés de Chine, selon un rapport de Reuters citant trois personnes proches du dossier. Ces composants à fibre optique sont essentiels pour relier les centres de données d'IA, et Microsoft estime qu'une interdiction pourrait retarder des projets de centres de données dans tout le secteur américain du cloud. Le différend se joue sur trois fronts — une procédure réglementaire de la FCC, des rencontres à la Maison-Blanche et un projet de loi au Congrès — plaçant le dossier à la croisée de la construction d'infrastructures d'IA et de la politique commerciale de sécurité nationale.

Les composants qui connectent les puces

Les transceivers optiques convertissent les signaux électriques en lumière et les transmettent par des câbles à fibre optique, puis reconvertissent la lumière en signaux électriques à l'autre extrémité. Ces dispositifs connectent les serveurs, routeurs et commutateurs dans les centres de données, et les grandes installations d'IA peuvent en nécessiter des millions. C'est cette dépendance qui explique qu'une règle proposée visant ces petits modules ait suscité des démarches de lobbying au plus haut niveau du gouvernement américain.

Les responsables américains craignent que la Chine puisse utiliser ces dispositifs pour voler des données, installer des logiciels malveillants ou perturber les services d'installations américaines. La Federal Communications Commission (FCC) travaille sur l'interdiction proposée, et l'administration Trump étudierait une telle restriction depuis au moins le mois d'août.

Microsoft a refusé de commenter, selon Reuters. La FCC et la Maison-Blanche n'ont pas non plus fait de déclaration publique à ce jour.

Microsoft estime qu'une interdiction serait contre-productive

L'entreprise affirme qu'une interdiction pourrait retarder ses projets de centres de données en limitant l'accès à des composants essentiels. Selon le cabinet d'études Cleanview, cité par Reuters, Microsoft compte 35 centres de données en construction aux États-Unis et prévoit d'en construire 134 autres. Sans suffisamment de transceivers optiques, les travaux sur ces projets pourraient ralentir fortement, voire s'arrêter complètement.

John Miller, conseiller juridique général de l'Information Technology Industry Council (ITI), a averti que l'interdiction pourrait « réellement menacer » de stopper la construction de centres de données, a rapporté Reuters. Il a souligné que les entreprises du cloud ont déjà acheté les puces d'IA nécessaires à leurs projets — des puces qui pourraient rester inutilisées en attendant des transceivers pour les connecter.

L'ITI a formulé le même argument dans une lettre adressée à la FCC datée du 13 août, exhortant l'agence à ne pas ajouter les transceivers à la liste noire commerciale et avertissant qu'une interdiction pourrait retarder les projets de centres de données et nuire aux efforts américains pour dominer l'industrie de l'IA.

Microsoft figurait également parmi un petit groupe d'entreprises ayant rencontré des responsables de la Maison-Blanche en septembre pour discuter des risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Ces rencontres comprenaient des représentants de l'Office of Science and Technology Policy et du National Security Council, selon deux sources interrogées par Reuters. Associées à la lettre d'août de l'ITI, ces démarches montrent que Microsoft fait valoir son dossier à la fois via des groupements professionnels et directement auprès des décideurs.

Le seuil de 3,2 téabits et l'emprise de la Chine

La FCC envisage une limite de 3,2 téabits par seconde, selon deux sources interrogées par Reuters. Cela signifierait que l'interdiction s'applique aux modules plus récents et à plus haute capacité, mais pas aux équipements déjà en service.

Une note de Morgan Stanley d'octobre indiquait que la production de transceivers de 3,2 téabits ne devrait pas décoller avant 2028, avec une adoption plus large attendue en 2029. Cette fenêtre pourrait donner aux fabricants américains plus de temps pour augmenter leur production avant l'entrée en vigueur d'une éventuelle interdiction.

Ils en auront probablement besoin. La Chine représente environ les deux tiers du marché mondial des transceivers optiques, selon Counterpoint Research. Les fournisseurs chinois Eoptolink et Zhongji Innolight contrôlent une grande partie du marché, et Zhongji Innolight figure également sur la liste du Pentagone des entreprises liées à l'armée chinoise.

Les entreprises américaines Coherent et Lumentum fabriquent des produits similaires, mais ne peuvent les produire à la même échelle que leurs rivales chinoises, selon un rapport de la Foundation for American Innovation cité par Reuters.

Le Congrès n'attend pas

Les législateurs ont déjà agi. En septembre, un groupe bipartite a présenté un projet de loi interdisant les transceivers optiques fabriqués en Chine dans les systèmes gouvernementaux classifiés. Ce projet de loi a une portée plus limitée que l'interdiction proposée par la FCC, qui couvrirait également les centres de données commerciaux en construction par les grandes entreprises du cloud.

Le débat intervient alors que les centres de données d'IA sont critiqués pour leur consommation d'énergie et d'eau. Pour les entreprises du cloud, une pénurie de transceivers pourrait laisser des puces achetées inutilisées et mettre en danger des milliards de dollars de dépenses prévues. Les prochains jalons à surveiller sont réglementaires : la formalisation ou non du seuil de 3,2 téabits par la FCC, la réponse de la Maison-Blanche aux appels de l'industrie, et l'avancement éventuel du projet de loi au-delà de sa présentation. En attendant, les entreprises du cloud se développent face à une règle qui n'existe pas encore.