Le secteur exportateur mexicain accélère malgré l’incertitude persistante liée aux droits de douane, au contrôle de l’immigration et à l’évolution de la production automobile, selon un rapport sur le marché du fret transfrontalier du prestataire logistique C.H. Robinson.

Le rapport indique que les exportations mexicaines ont augmenté de 34,4 % sur un an en juin, marquant le cinquième mois consécutif de croissance à deux chiffres et portant la progression des exportations au premier semestre à 24,6 %. Les exportations manufacturières ont grimpé de 35,3 % en juin, portées par les équipements électriques et électroniques ainsi que par les expéditions de produits alimentaires et de boissons.

C.H. Robinson (Nasdaq: CHRW) est une société mondiale de logistique tierce partie qui fournit des services de transport de marchandises et de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Les États-Unis continuent de dominer le marché exportateur mexicain, absorbant environ 84 % des exportations mexicaines hors pétrole au cours des six premiers mois de 2026. Les exportations hors pétrole vers les États-Unis ont augmenté de 35,8 % en juin, contre une croissance de 25 % des exportations vers le reste du monde.

Pour les transporteurs opérant entre les deux pays, cette hausse des exportations soutient la demande de capacité de fret en direction du nord.

« Les axes vers le nord au départ des corridors de Coahuila et de Nuevo León continuent d’afficher des ratios chargement/camion plus élevés que les axes vers le sud, ce qui pousse les transporteurs à être sélectifs et maintient des tarifs fermes », ont écrit les analystes de C.H. Robinson.

Même si la demande de capacité vers le nord reste soutenue, les volumes à Laredo, Texas — principal passage international pour les camions, qui figure depuis plusieurs années parmi les districts douaniers américains les plus actifs en valeur du commerce bilatéral — ont ralenti en août, en baisse de 6,7 % d’une semaine sur l’autre. L’indice de rejet des chargements de Laredo (STRI.LRD), qui mesure la fréquence à laquelle les transporteurs refusent les chargements proposés, a également reculé à 6,69 %, ce qui indique un relâchement de la capacité au cours des sept derniers jours, selon les données de SONAR.

La pénurie de conducteurs et le contrôle des visas pèsent sur la capacité

Alors que la demande de fret reste forte, la capacité est contrainte par un vivier de conducteurs en diminution, qualifiés pour les trajets transfrontaliers, selon C.H. Robinson.

L’application plus stricte des visas B-1 et des exigences linguistiques en anglais réduit le nombre de conducteurs mexicains disposés ou en mesure d’effectuer des trajets transfrontaliers vers les États-Unis. Ce durcissement fait suite aux mesures prises par les États-Unis en 2025, qui ont suspendu la délivrance de nouveaux visas B-1 aux chauffeurs routiers mexicains et renforcé les contrôles de compétence en anglais aux points d’entrée dans le cadre d’une directive présidentielle sur les normes applicables aux conducteurs commerciaux. Le renforcement des contrôles sur la documentation d’expédition, la valeur des cargaisons, les déclarations de poids et l’arrimage des marchandises ralentit également les opérations et pousse les transporteurs à être plus sélectifs dans le fret qu’ils acceptent.

Comme environ 81 % du fret terrestre mexicain est transporté par camion, ces contraintes ont un impact disproportionné sur les chaînes d’approvisionnement transfrontalières, a indiqué l’entreprise.

« Les transporteurs sont prêts à proposer des tarifs attractifs et à allouer de la capacité aux expéditeurs qui facilitent les opérations et la conformité, plutôt que de simplement retenir l’offre la plus élevée », indique le rapport.

Le secteur automobile ralentit tandis que le fret technologique progresse

Le secteur automobile, longtemps considéré comme la colonne vertébrale des flux de fret entre les États-Unis et le Mexique, montre des signes de modération. La production de véhicules légers au Mexique est restée quasiment stable au premier semestre 2026, en baisse de 0,4 %, tandis que les exportations n’ont augmenté que de 1,4 %. La production et les exportations de camions lourds ont toutes deux chuté à deux chiffres.

C.H. Robinson a noté que certains fabricants ajustent leurs stratégies de production dans un contexte d’incertitude tarifaire, citant le projet de Toyota de transférer la production du pick-up Tacoma de Tijuana, au Mexique, vers San Antonio, au Texas, une fois son projet d’extension achevé. L’examen conjoint prévu en 2026 de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada ajoute une couche supplémentaire de réflexion sur la politique commerciale pour les fabricants qui évaluent leurs implantations de production des deux côtés de la frontière.

Parallèlement, le fret lié aux technologies devient un moteur majeur de croissance. Le Mexique reste le principal partenaire commercial des États-Unis, représentant près de 17 % des importations américaines, et est devenu la première source d’importations de biens des États-Unis depuis le dépassement de la Chine en 2023, dans le cadre d’un mouvement plus large de relocalisation de la production plus près des clients américains. Les équipements informatiques ont désormais dépassé les produits automobiles comme première catégorie d’exportation du Mexique vers les États-Unis, un jalon qui reflète l’expansion rapide du secteur mexicain de la fabrication électronique.

Les importations intermédiaires signalent une poursuite de la croissance du fret

Un autre indicateur d’une demande de fret durable est l’augmentation des importations mexicaines de biens intermédiaires utilisés dans l’industrie manufacturière. Les importations de biens intermédiaires ont progressé de 30,9 % sur un an en juin et représentent désormais environ 80 % du total des importations du pays. Comme ces matériaux servent à fabriquer de futures exportations, C.H. Robinson estime que cette tendance laisse penser que la croissance des exportations pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2026.

La congestion persiste au port de Manzanillo

Le rapport a également mis en évidence la congestion croissante au port de Manzanillo, sur la côte Pacifique, qui est le principal terminal à conteneurs du pays. Les travaux routiers sur l’autoroute Colima-Manzanillo, combinés aux contraintes de capacité à l’intérieur du port, créent de longues files de camions et des temps de transit de drayage imprévisibles, selon C.H. Robinson.

Les volumes de conteneurs transitant par les ports mexicains ont augmenté de 3,1 % au premier semestre, Manzanillo représentant 43 % du trafic total de conteneurs du pays. C.H. Robinson recommande aux expéditeurs d’intégrer un délai tampon supplémentaire dans leurs chaînes d’approvisionnement ou d’envisager des points d’entrée alternatifs comme Lázaro Cárdenas.

Pourquoi c’est important : la forte croissance des exportations et l’augmentation des expéditions technologiques maintiennent la demande de fret entre les États-Unis et le Mexique à un niveau élevé, mais la disponibilité plus faible des conducteurs, le renforcement des contrôles aux frontières et les goulets d’étranglement des infrastructures continuent de limiter la capacité et de soutenir des tarifs de transport plus élevés.