Method, une plateforme de connectivité financière au service des fintechs et des institutions financières, a annoncé le lancement de Portfolio Intelligence, un nouveau produit conçu pour offrir aux prêteurs un suivi continu de leurs portefeuilles d’emprunteurs après l’octroi.

Portfolio Intelligence surveille en continu le profil de passif complet des emprunteurs à travers plus de 90 signaux de santé financière, grâce à des connexions directes avec des milliers d’institutions financières. Contrairement aux approches précédentes qui reposaient sur des extractions de données périodiques, des téléversements manuels par lots ou le maintien des connexions de compte par les clients, la solution de Method fonctionne en continu. Une fois qu’un emprunteur a donné son consentement au moment de l’octroi, aucune nouvelle authentification n’est requise, ce qui élimine les tâches manuelles et les lacunes de couverture.

Le produit arrive sur un marché où les prêteurs s’appuyaient historiquement sur des extractions ponctuelles des bureaux de crédit au moment de l’octroi, suivies de mises à jour périodiques, laissant d’importantes zones d’ombre entre deux vérifications. Alors que le CFPB fait progresser l’élaboration de règles sur l’open banking dans le cadre de la section 1033 du Dodd-Frank, l’écosystème plus large de connectivité des données financières—composé d’acteurs tels que Plaid, MX et Finicity—s’est progressivement étendu de l’initiation des paiements et de la vérification des comptes vers une intelligence de passif plus approfondie et continue.

Le produit s’adresse à tout prêteur gérant un portefeuille existant d’emprunteurs, notamment les sociétés de prêts personnels, les gestionnaires de prêts hypothécaires, les coopératives de crédit et les fintechs. La plateforme de Method s’intègre nativement aux systèmes du prêteur et agit comme une couche d’intelligence supplémentaire au-dessus de son infrastructure de données existante. Elle transmet des signaux via webhook lorsqu’un emprunteur franchit un seuil prédéfini, aidant les prêteurs à identifier des comportements d’emprunteurs qu’ils ne pouvaient pas voir auparavant et à proposer des offres de produits financiers adaptées lorsque les critères clés sont réunis.

Résultats du pilote avec un important prêteur hypothécaire

Lors d’un pilote de huit semaines mené avec un important prêteur hypothécaire national, Portfolio Intelligence a obtenu des résultats mesurables. Le prêteur a enregistré une hausse de 40 % du nombre d’emprunteurs éligibles à une consolidation de dettes et une hausse de 27 % des emprunteurs éligibles à une HELOC. Le pilote a également aidé de nouveaux emprunteurs à passer d’un TAEG moyen sur carte bancaire de 24 % à un taux hypothécaire proche de 7 %, permettant d’économiser environ 4 000 $ d’intérêts évitables par emprunteur.

Ces résultats interviennent alors que de nombreux propriétaires ont accumulé une part importante de valeur nette immobilière mais restent exclus du refinancement en raison de taux hypothécaires élevés, ce qui intensifie l’intérêt des prêteurs pour des produits comme les HELOC et la consolidation de dettes comme voies alternatives d’engagement des emprunteurs.

Trois capacités stratégiques

Method présente Portfolio Intelligence comme un outil permettant aux prêteurs d’interagir de manière proactive avec leurs emprunteurs selon trois axes clés :

Grow : selon Method, deux tiers des emprunteurs contractent un autre prêt dans les 12 mois suivant le financement, mais les prêteurs ne l’apprennent généralement qu’une fois que l’emprunteur est parti ailleurs. Portfolio Intelligence peut signaler aux prêteurs les emprunteurs dont les taux d’utilisation diminuent, dont les soldes sont remboursés et dont le comportement de paiement s’améliore semaine après semaine, afin de recommander d’autres produits financiers.

Protect : avec le consentement de l’emprunteur, la plateforme surveille plus de 90 signaux de santé financière afin de détecter des changements significatifs dans la situation financière d’un emprunteur. Les prêteurs peuvent suivre des indicateurs tels que le ratio paiement/minimum, les tendances d’utilisation dans le temps ou les emprunteurs ayant désactivé le paiement automatique, afin de repérer des signaux de risque de crédit tant qu’il est encore temps d’intervenir.

Re-engage : lorsqu’un emprunteur se voit refuser un produit, il passe généralement à un autre prêteur. Portfolio Intelligence permet aux prêteurs de rester en contact et de reprendre la communication avec une offre personnalisée lorsque les emprunteurs précédemment refusés franchissent certains seuils d’éligibilité.

Disponibilité chez les clients et point de vue de la direction

Portfolio Intelligence est actuellement en production chez plusieurs clients existants de Method, qui tirent parti d’une intelligence de données en temps réel connectée à leur portefeuille de prêts existant.

Jose Bethancourt, cofondateur et CEO de Method, a déclaré : "Current data and connectivity options in financial services are unreliable and don't provide a comprehensive picture of liabilities, reducing the accuracy of targeting. We think our Portfolio Intelligence tool addresses both of these gaps."

"We're excited to launch Portfolio Intelligence because we've been hearing from our customers and prospects for a long time what a cost this is having on their business, leaving them blind to both the opportunities and risks within their existing customer-set," a ajouté Bethancourt.

Method positionne le produit comme une solution à un angle mort important des données dans le secteur du crédit, permettant aux institutions financières de servir un plus large éventail d’emprunteurs avec des produits adaptés tout en gérant plus efficacement le risque de portefeuille.