Kestra Financial, une plateforme de gestion de patrimoine de premier plan dans le secteur, a annoncé la nomination de Kelly Apple au poste de directrice de la gestion de patrimoine. Cette nomination fait suite à une recherche stratégique visant à identifier la personne qui pilotera le prochain chapitre de l'activité de gestion de patrimoine de Kestra. Alors que la société continue d'investir pour aider les conseillers à accompagner leurs clients en tant que gestionnaires de patrimoine complets, Kelly Apple dirigera les efforts visant à renforcer et à développer les capacités d'investissement, de planification et de conseil de Kestra.

À la suite de la promotion de John Amore au poste de président de Kestra Financial, la société a mené une recherche méthodique afin de définir l'avenir de son organisation de gestion de patrimoine et d'identifier la personne la plus adaptée à sa prochaine phase de croissance. Kelly Apple s'est imposée comme le choix évident, grâce à sa solide expérience en matière de leadership, à sa vision stratégique et à son historique de création de partenariats solides au sein de l'écosystème de la gestion de patrimoine.

Dans ses nouvelles fonctions, Kelly Apple dirigera l'organisation de gestion de patrimoine de Kestra, en réunissant les équipes, les ressources et l'expertise qui soutiennent les conseillers en gestion d'actifs, en planification patrimoniale et avancée pour les clients fortunés, en solutions de conseil, en retraite, en assurance, en investissements alternatifs et en diligence raisonnable, au sein de Kestra Financial comme de son canal dédié aux conseillers indépendants, Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Elle arrive alors que Kestra continue d'attirer des cabinets de conseil de haute qualité orientés vers la croissance, en mettant l'accent sur la mise à leur disposition des ressources nécessaires pour servir leurs clients de manière plus complète.

Kelly Apple rejoint Kestra en provenance de BlackRock, où elle a passé plus de 13 ans, dernièrement en tant que Managing Director et responsable des comptes nationaux (Head of National Accounts), à la tête de l'équipe en charge des plus grands partenariats de distribution de la société. Elle apporte plus de deux décennies d'expérience en leadership dans la gestion d'actifs et la distribution par intermédiaires, notamment grâce à des postes de direction antérieurs chez DWS Investments et Van Kampen Investments (devenu Invesco), ainsi qu'un historique de création de partenariats évolutifs et d'équipes performantes.

La nomination de Kelly Apple reflète la stratégie plus large de Kestra, qui consiste à investir dans le leadership et les capacités nécessaires pour aider les conseillers à se développer et à servir leurs clients en tant que gestionnaires de patrimoine complets. Les investissements récents dans le développement commercial, les opérations et le service client ont renforcé la capacité de la société à accompagner les cabinets de conseil orientés vers la croissance ainsi que leurs clients, soulignant ainsi que les plateformes se distinguent désormais non seulement par leurs produits, mais aussi par l'infrastructure sur laquelle les conseillers s'appuient pour offrir une planification et un service plus étendus.

« Lorsque j'ai pris mes fonctions de président, notre équipe dirigeante a vu l'opportunité de définir avec soin ce que ce poste devait représenter pour l'avenir de notre entreprise », a déclaré John Amore, président de Kestra Financial. « Nous étions déterminés à trouver la bonne personne pour façonner notre stratégie de gestion de patrimoine, renforcer les capacités mises à la disposition des conseillers et nous positionner pour une croissance à long terme. L'expérience de Kelly en matière de création de partenariats et d'équipes performantes, associée à une compréhension approfondie des besoins de croissance des conseillers d'aujourd'hui, aidera notre communauté de gestionnaires de patrimoine complets à prospérer. »

« Les conseillers sont aujourd'hui invités à fournir des conseils de plus en plus complets à chaque étape de la vie financière d'un client », a déclaré Kelly Apple. « Kestra a bâti quelque chose d'unique dans ce secteur – une base solide pour les conseillers qui souhaitent se développer et approfondir leurs relations avec leurs clients – et je suis ravie de contribuer à élargir les capacités et les ressources qui soutiennent leur réussite. »