Kestra Financial, une plateforme de gestion de patrimoine et courtier indépendant basé à Austin, au Texas, a nommé Kristan Garner au poste de Directrice du Service Client et John Milligan au poste de Directeur des Opérations. Ces deux nominations visent à renforcer l'équipe de direction en charge des opérations et de l'expérience client de l'entreprise, alors qu'elle étend son soutien aux professionnels de la finance et à leurs clients, à la fois au sein de Kestra Financial et de son canal dédié aux conseillers indépendants, Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Ces recrutements interviennent à un moment où la concurrence entre courtiers indépendants pour attirer les meilleurs conseillers s'intensifie, l'infrastructure opérationnelle et la qualité du service devenant des éléments de différenciation de plus en plus déterminants pour les entreprises cherchant à attirer et à fidéliser les conseillers en transition depuis les grandes firmes de courtage ou les plateformes en consolidation.

Garner supervisera l'organisation du Service Client, englobant le service aux conseillers, les solutions technologiques et les services de comptes, avec un objectif d'amélioration de l'expérience pour les conseillers et leurs clients. Elle apporte plus de 15 ans d'expérience dans les services financiers et les opérations d'investissement. Garner rejoint Kestra en provenance de Fidelity National Information Services (FIS), où elle occupait le poste de Directrice des Opérations, dirigeant les opérations mondiales et les équipes de centres de contact. Avant FIS, elle a passé près d'une décennie dans des rôles d'opérations d'investissement chez USAA.

Milligan dirigera les fonctions opérationnelles principales de Kestra Financial, notamment la négociation, les opérations de trésorerie, la rémunération des producteurs et la facturation des honoraires. Il apporte plus de deux décennies d'expérience dans les services financiers, avec une expertise en leadership opérationnel couvrant le courtage et les marchés de capitaux. Milligan rejoint Kestra en provenance de Truist Bank, où il occupait le poste d'EVP, Directeur des Opérations des Marchés de Capitaux. Au cours de son mandat chez Truist, il a dirigé les opérations de courtier-dealer et a contribué à guider l'intégration des activités de courtage de SunTrust et BB&T au sein de Truist Investment Services. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des rôles de direction sur le terrain et dans les opérations chez Ameriprise Financial. Ancien combattant de la Marine américaine, Milligan est titulaire de la certification CFP®.

Ces recrutements s'inscrivent dans le cadre de l'investissement continu de Kestra dans les opérations et l'expérience client, qui inclut la nomination d'Angela Xavier au poste de Vice-Présidente Exécutive (EVP), Directrice de l'Expérience Client, ainsi que l'établissement d'un siège secondaire à Tempe, en Arizona, conçu pour ancrer ses équipes de service client et d'opérations. L'expansion à Tempe reflète une tendance sectorielle plus large des entreprises de gestion de patrimoine qui déploient des centres de service géographiquement répartis afin d'augmenter leur capacité de soutien en parallèle de la croissance du nombre de conseillers.

« Lorsque j'ai rejoint Kestra, c'était en raison de l'engagement clair de l'entreprise envers l'expérience des conseillers et des clients », a déclaré Angela Xavier, EVP, Directrice de l'Expérience Client chez Kestra Financial. « Nous nous concentrons sur la mise en place du leadership, de l'infrastructure et du modèle de service nécessaires pour offrir une expérience exceptionnelle aux conseillers et à leurs clients. Kristan et John apportent une expertise approfondie en service client et en opérations, et leur leadership nous aidera à continuer d'élever les standards d'efficacité et d'excellence opérationnelle dans l'expérience des conseillers. »

Dans leurs nouveaux rôles, Garner et Milligan sont appelés à faire avancer les objectifs de l'entreprise en matière d'excellence opérationnelle, de qualité de service et de prestation d'une expérience fluide pour les conseillers et leurs clients.