Le marché indien du carburant de soute a connu d’importantes perturbations d’approvisionnement en juillet, les conditions météorologiques défavorables et les contraintes de disponibilité des barges ayant réduit les volumes dans les principaux ports de la côte ouest, tandis que les installations de la côte est ont maintenu une demande relativement stable, selon des participants du marché. L’Inde, qui concurrence des hubs régionaux de soutage tels que Singapour et Fujairah, voit généralement ses opérations portuaires affectées pendant la saison de la mousson du sud-ouest, de juin à septembre, et les perturbations de juillet ont mis en évidence cette vulnérabilité saisonnière.

La demande est restée atone pendant la première moitié de juillet dans les principaux ports de la côte ouest, notamment Kochi, Kandla et Mumbai, où le mauvais temps conjugué à une disponibilité limitée des produits a créé des goulets d’étranglement de l’offre.

« Du côté de l’offre, la disponibilité des produits était extrêmement tendue le long de la côte ouest de l’Inde, en particulier à Mumbai et Cochin, où les fournisseurs peinaient à répondre à la demande. Plusieurs expéditions pré-réservées n’ont été que partiellement honorées, tandis que d’autres ont été annulées purement et simplement », a déclaré à Platts, filiale de S&P Global Energy, un expert de marché basé à Delhi, le 6 août.

Les ports de la région du Gujarat ont subi les perturbations liées à la météo les plus sévères, les approvisionnements ayant été interrompus à plusieurs reprises tout au long du mois de juillet. Un mauvais temps survenu à partir du 3 juillet a forcé la suspension des opérations de soutage à Kandla, Sikka, Vadinar et Tuna Berth, avec seulement de brèves reprises d’activité, a indiqué un négociant basé au Gujarat.

« Depuis le 3 juillet, nous avons fait face à des conditions météorologiques difficiles, mais les approvisionnements ont repris après le 16 juillet. Malheureusement, ils ont de nouveau été annulés au bout d’une semaine environ, et cette situation perdure encore aujourd’hui », a déclaré le négociant.

« La taille moyenne des lots allait de 300 à 400 tonnes métriques. En raison des problèmes météo, le volume total est tombé à 35,000 tonnes métriques, et le volume restant a été transféré vers d’autres ports. Par rapport à juin, nous avons constaté une demande correcte pour le gasoil marin en juillet », a-t-il ajouté.

« La demande de marine gasoil à Mumbai a été modérée en juillet, avec des tailles moyennes de lots d’environ 150 tonnes métriques, tandis que la demande de fuel oil à haute teneur en soufre est restée limitée », a déclaré à Platts, le 6 août, une source proche de HPCL. Platts a évalué le fuel marin 0,5 % livré à Mumbai à 870 $/mt le 6 août, en hausse de 180 $/mt d’un mois sur l’autre. Le fuel marin 0,5 % livré à Kandla a été évalué à 878 $/mt, en hausse de 160 $/mt sur la même période.

Tension sur les barges et pression sur l’offre sur le marché de Kochi

Le marché de Kochi a connu des pressions similaires liées aux perturbations météorologiques et aux problèmes de disponibilité des barges.

« En juillet, nous avons subi des perturbations météorologiques qui ont entraîné une baisse des volumes. Il y a eu quelques difficultés liées à la disponibilité des barges et au positionnement des produits tout au long du mois. En outre, nous avons observé des fluctuations de prix qui ont affecté la demande », a indiqué une source proche de BPCL.

« Globalement, un grand raffineur indien a fourni près de 20,000 mt de fuel oil à très faible teneur en soufre à Kochi au cours du mois, ce qui représente une baisse par rapport au mois précédent », a ajouté la source.

Platts a évalué le fuel marin 0,5 % livré à Kochi à 913 $/mt le 6 août, en hausse de 183 $/mt d’un mois sur l’autre, tandis que le fuel marin 0,5 % livré à Colombo a été évalué à 870 $/mt, en hausse de 145 $/mt sur la même période.

Les ports de la côte est font état d’une demande stable

Les ports de la côte est de l’Inde ont connu une demande stable en juillet malgré des problèmes logistiques, tandis que Haldia et New Mangalore ont fait face à des difficultés opérationnelles. En revanche, Chennai, Tuticorin et Paradip ont enregistré une forte demande avec de bons volumes sur le mois, ont indiqué à Platts, le 6 août, des négociants, des fournisseurs et des opérateurs de barges.

« La demande au port de Paradip s’est améliorée grâce à une hausse des escales de navires, avec une taille moyenne de lots allant de 500 mt à 700 mt. Nous avons observé une forte demande de fuel oil à très faible teneur en soufre en juillet, avec près de 11,000 mt livrées, tandis que la demande de gasoil marin est restée similaire, à environ 1,500 mt en moyenne. Nous avons fourni ces volumes aux dragues présentes dans le port », a déclaré un fournisseur basé à Paradip.

« Nous avons commencé à fournir du fuel oil à haute teneur en soufre (HSFO) le mois dernier. Nous avons livré environ 300 mt à un navire et nous nous attendons à ce que la demande de HSFO augmente dans les prochains jours à mesure que davantage de navires équipés de systèmes d’épuration se déplacent », a ajouté le fournisseur. La demande de HSFO de la part de navires équipés de scrubbers a augmenté à l’échelle mondiale depuis la réglementation de l’Organisation maritime internationale de 2020 sur le plafond de soufre, qui limite la teneur en soufre des carburants marins à 0,5 % sauf si des systèmes de nettoyage des gaz d’échappement, ou scrubbers, sont installés.

« À Haldia, la demande est restée stable tout au long du mois, mais nous avons rencontré بعض problèmes logistiques liés à la disponibilité des barges. Le volume global était d’environ 6,000 mt à 7,000 mt, inchangé par rapport au mois précédent », a indiqué un fournisseur basé à Visakhapatnam.

« À Chennai, l’offre et la demande sont restées stables ; presque 14,000 mt de volume total ont été fournis, y compris pour les navires commerciaux et propres à l’armateur. Mais à Tuticorin, des problèmes opérationnels avec les barges au port ont entraîné un transfert de volumes vers d’autres ports », a ajouté le fournisseur.

« À New Mangalore, la demande a été forte tout au long du mois, provenant principalement de pétroliers, de navires transportant du GPL et de pétroliers de brut ; le volume du port était d’environ 7,000 mt à 8,000 mt », a déclaré un fournisseur local. « Sur la côte est, y compris Visakhapatnam, la disponibilité des produits est restée limitée », a déclaré à Platts, le 6 août, un expert de marché basé à Delhi.

Source : Platts