Des entreprises de l’ensemble de l’économie du fret ont annoncé leur intention de supprimer au moins 1 222 emplois entre le 10 juillet et le 24 juillet, alors que les opérateurs d’entrepôts, les prestataires de livraison et les fabricants continuaient de consolider leurs installations et de reconfigurer leurs réseaux. Les licenciements et les faillites interviennent dans un contexte de ralentissement prolongé du fret, amorcé en 2023, lorsque les capacités excédentaires constituées pendant l’essor logistique de la période pandémique se sont heurtées à un affaiblissement de la demande d’expédition.

Amazon, Temco Logistics et Freight Handlers Inc. représentent la majorité des licenciements annoncés, tandis que 10 entreprises de transport, de distribution et dépendantes du fret ont déposé une demande de protection contre la faillite au titre du Chapter 11 au cours de la même période. Cette vague de dépôts s’inscrit dans une tendance plus large observée dans le secteur : les petits et moyens transporteurs, qui s’étaient rapidement développés lors des pics du fret de 2020–2022, se sont révélés particulièrement vulnérables à la compression des tarifs et à l’affaiblissement des volumes qui ont suivi.

Fermeture temporaire du centre de distribution d’Amazon

La plus importante annonce individuelle est venue d’Amazon (Nasdaq: AMZN), qui prévoit de fermer temporairement son centre de distribution de 1 million-square-foot à Port St. Lucie, en Floride. La fermeture touchera 494 salariés pendant que le site fera l’objet d’une rénovation de $200 million. L’installation doit fermer le 17 septembre et rouvrir fin 2028, ce qui fait de cette réduction d’effectifs une mesure temporaire plutôt qu’un retrait permanent du marché. L’investissement souligne le contraste entre les grands acteurs logistiques bien capitalisés qui reconfigurent leur empreinte et les opérateurs plus modestes contraints de cesser entièrement leurs activités.

Licenciements dans le dernier kilomètre et les entrepôts

Temco Logistics a annoncé 223 licenciements dans trois États, alors que le prestataire du dernier kilomètre met fin à ses opérations de livraison par plateau à l’échelle nationale. L’entreprise prévoit de supprimer 92 postes à Lithonia, en Géorgie ; 71 à West Dallas ; et 60 à Hialeah, en Floride.

Freight Handlers Inc., généralement connue sous le nom de FHI, a déposé une notification Worker Adjustment and Retraining Notification couvrant 168 salariés dans cinq centres de distribution Publix Super Markets en Floride. Les dépôts WARN sont exigés par les lois fédérales et des États lorsque les employeurs prévoient des licenciements de grande ampleur ou des fermetures de sites, afin de fournir un préavis aux salariés concernés. Selon l’avis, les licenciements permanents font suite à la perte du contrat de déchargement externalisé de FHI.

D’autres fermetures permanentes ou réductions d’effectifs ont été déposées par des installations exploitées par GEODIS, CJ Logistics America, GXO Logistics, Niagara Bottling et International Paper.

Licenciements dans la logistique et l’industrie annoncés du 10 au 24 juillet

Les licenciements annoncés ne signifient pas nécessairement que les 1 222 salariés ont déjà quitté l’entreprise. Plusieurs avis indiquent des dates d’effet en septembre, la fermeture d’Amazon étant prévue pour le 17 septembre.

International Paper a indiqué que son usine d’emballages de Carrollton, au Texas, fermerait définitivement vers le 14 septembre, touchant 45 salariés horaires et 19 salariés rémunérés au forfait. L’entreprise a attribué cette décision à une stratégie continue d’optimisation du réseau menée sous la direction du CEO Andy Silvernail.

GEODIS prévoit de fermer son site situé au 1950 Palmetto Ave. à Redlands, en Californie, supprimant 81 postes à compter du 3 septembre. Les réductions de GXO à San Bernardino sont prévues pour le 18 septembre, tandis que le dépôt de Niagara Bottling à Woodridge, dans l’Illinois, concerne 57 salariés touchés par une fermeture d’usine.

Dix entreprises demandent la protection du Chapter 11

La période du 10 juillet au 24 juillet a également donné lieu à des dépôts au titre du Chapter 11 de la part de sept entreprises de camionnage, de messagerie ou de logistique, ainsi que de trois fabricants et distributeurs dépendants du fret. Les données sectorielles montrent que des milliers d’entreprises de camionnage ont déposé le bilan depuis le début de la contraction du marché du fret, les flottes de moins de 10 camions étant les plus durement touchées.

Eagle Logistics LLC, un transporteur de fret général basé à Wayne, dans le New Jersey, a demandé une protection le 21 juillet, avec des passifs estimés entre $1 million et $10 million et des actifs ne dépassant pas $50,000. Ce dépôt se distingue car Eagle Logistics est sensiblement plus grande que les autres transporteurs du groupe en faillite. L’entreprise était répertoriée avec 151 tracteurs et 242 chauffeurs et exploitait une route dédiée en équipe pour l’U.S. Postal Service entre Jacksonville, en Floride, et Jersey City, dans le New Jersey. Le document source ne précise pas ce qui a conduit Eagle Logistics à demander la protection du tribunal.

Power Lane Logistics Distribution & Warehousing Inc. a déposé une demande au titre du Chapter 11 en Californie le 22 juillet. Le prestataire d’entreposage et de transport basé à Tracy a déclaré des actifs comme des passifs compris entre $1 million et $10 million. Son autorisation fédérale d’exploitation était indiquée comme non autorisée, bien que son enregistrement USDOT soit resté actif.

Les autres dépôts liés au transport comprenaient :

• Royal Express Delivery Inc., une entreprise de messagerie basée à Simi Valley, en Californie, qui exploitait historiquement 18 véhicules et employait 22 chauffeurs.
• Rambo Transport Inc., un transporteur basé à Bakersfield, en Californie, exploitant cinq tracteurs et employant huit chauffeurs.
• C-M Transport LLC, un transporteur de bétail et de fret général basé à Vassar, dans le Michigan, avec cinq tracteurs et quatre chauffeurs.
• Redefined Transportation Inc., un transporteur de drayage intermodal basé à Long Beach, en Californie, exploitant 17 tracteurs et 28 châssis.
• TeamSeven Logistics/Chosen Spirit, un transporteur basé à Green Bay, dans le Wisconsin, répertorié avec un tracteur et un chauffeur.

Les dépôts judiciaires n’ont généralement pas identifié les conditions commerciales spécifiques ayant conduit ces entreprises à demander la protection contre la faillite. Les statistiques de sécurité, la taille des flottes ou les interruptions antérieures d’autorisation contenues dans les bases de données des transporteurs fournissent un contexte opérationnel, mais n’établissent pas la cause des procédures de faillite.

Les distributeurs et fabricants dépendants du fret se restructurent

Trois entreprises extérieures au cœur du secteur du camionnage ont également déposé des requêtes au titre du Chapter 11.

Tradavo Inc., un fournisseur de gros basé à Lakewood, dans le Colorado, desservant des détaillants de campings et d’hôtellerie, a déposé sa demande le 16 juillet. L’entreprise a déclaré des actifs compris entre $100,000 et $500,000 et des passifs compris entre $1 million et $10 million.

Collabow Inc., fabricant et grossiste de vêtements pour femmes basé à Los Angeles, a déposé sa demande le 14 juillet, avec des actifs et des passifs tous deux estimés entre $1 million et $10 million. L’entreprise était répertoriée avec environ 45 à 50 salariés à temps plein et utilisait des canaux de distribution de gros et de commerce électronique.

World Food LLC, un fabricant floridien de plats préparés périssables, a déposé sa demande le 13 juillet, avec des actifs inférieurs à $50,000 et des passifs estimés entre $500,000 et $1 million. Le résumé judiciaire fourni n’indiquait pas de motif pour le dépôt. L’entreprise était auparavant estimée employer entre 160 et 200 personnes.

Les derniers avis indiquent que les difficultés du secteur du fret s’étendent au-delà des petites entreprises de camionnage, avec de grands réseaux d’entrepôts, des prestataires du dernier kilomètre et des fabricants dépendants du fret qui ferment des sites ou restructurent leurs opérations, tandis que plus de 1 200 emplois sont menacés de suppression.