Finsera a annoncé aujourd'hui le lancement du Finsera Thematic Explorer, une application de recherche en investissement pilotée par l'IA, destinée à découvrir, créer, suivre et analyser des paniers d'investissement thématiques.

Les thèmes d'investissement commencent souvent par un récit portant sur une technologie, une industrie, un développement économique ou un changement dans la structure du marché. Transformer ce récit en panier investissable nécessite une série de décisions distinctes : quelles entreprises font partie du thème, comment elles doivent être pondérées, quels critères d'investissement doivent être appliqués et en quoi l'exposition qui en résulte diffère des produits d'investissement existants.

Le Finsera Thematic Explorer réunit ces étapes du processus de recherche dans une seule application, offrant aux utilisateurs un moyen de passer d'un nom de thème ou d'un prompt à un panier de type portefeuille, puis d'examiner les positions sous-jacentes et leurs caractéristiques.

Les utilisateurs peuvent explorer des thèmes sélectionnés et tendance, ou construire un thème personnalisé à partir d'un prompt et le transformer en panier d'investissement.

Grâce à sa connexion au Model Context Protocol (MCP) de Finsera, l'application peut intégrer des critères d'investissement et des caractéristiques d'entreprise tels que la taille de l'entreprise, la valorisation, les fondamentaux, la dynamique des prix, les industries et les pays.

Les utilisateurs peuvent également contrôler le nombre d'actions dans un panier, sa méthodologie de pondération et l'importance attribuée à certains mots-clés. Cela permet de construire et de comparer différentes interprétations d'un même thème d'investissement.

« Le nom d'un thème ne dit pas nécessairement à un investisseur à quoi ressemble l'exposition sous-jacente », a déclaré Laurent Dubois, cofondateur de Finsera. « Les entreprises sélectionnées, leurs pondérations et les critères utilisés pour construire le panier peuvent modifier de manière substantielle ce que l'investisseur détient. Nous avons développé le Thematic Explorer pour relier l'idée d'investissement aux outils nécessaires pour définir, examiner et suivre cette exposition. »

Une fois un thème créé, les utilisateurs peuvent descendre du panier jusqu'au niveau de chaque entreprise. L'application fournit les positions, les pondérations, les expositions sectorielles, les meilleures et les moins bonnes performances ainsi que des statistiques de performance. Un flux d'actualités intégré relie les développements pertinents des entreprises aux sociétés composant le thème.

L'application fournit également des cotations intraday en temps réel et des données de performance pour les paniers thématiques, les fonds négociés en bourse (ETF) associés et les actions individuelles.

Les thèmes Finsera peuvent être comparés aux ETF associés, tant en termes de positions que de performance. Cela permet aux utilisateurs de déterminer si des produits aux descriptions thématiques similaires offrent effectivement une exposition similaire, et d'examiner si les écarts de performance reflètent la sélection des titres, la concentration, la pondération ou une définition différente du thème.

« Les thèmes d'investissement macroéconomiques s'insèrent rarement parfaitement dans une seule industrie ou dans un ETF existant », a déclaré Joe Mezrich de Metafoura LLC. « Le Thematic Explorer offre un moyen direct de traduire une thèse en portefeuille, de la comparer aux ETF associés et de comprendre ce que l'investisseur détiendrait réellement, afin d'aligner au mieux la thèse sur l'investissement. »

Les thèmes et les entreprises individuelles peuvent être ajoutés à des listes de suivi pour une surveillance continue. Les thèmes personnalisés peuvent être enregistrés, renommés et modifiés, et les utilisateurs peuvent créer des variantes à mesure que l'idée d'investissement évolue.

« Nous avons conçu le Thematic Explorer pour utiliser l'IA afin de relier les idées d'investissement exprimées en langage naturel aux capacités analytiques de Finsera », a déclaré Asriel (Uzi) Levin, cofondateur de Finsera. « Les utilisateurs peuvent créer un panier, examiner les entreprises sous-jacentes et continuer à affiner le thème à mesure que l'idée d'investissement évolue. »