Les principales actualités d’hier

Le point sur le marché crypto

1. Le Bitcoin est passé sous les 82 000 $ mercredi après qu’une inflation américaine de septembre s’est révélée plus élevée que prévu, entraînant l’ensemble du complexe crypto à la baisse. Decrypt a rapporté un bitcoin en baisse d’environ 1,5 % autour de 82 142 $, avec l’ether en recul de 2,8 % vers 2 440 $, plus de 281 millions de dollars de liquidations de produits dérivés en 24 heures, et les probabilités de hausse de taux en octobre sur CME FedWatch bondissant à environ 44 %–49 % contre 22 % avant la publication.

2. La Maison-Blanche a indiqué que le détachement de Patrick Witt, son principal conseiller crypto, avait pris fin mercredi, ajoutant un nouveau turnover à la direction alors que les négociations sur le Clarity Act au Sénat restent bloquées. The Block a rapporté que Witt avait dirigé les négociations sur la structure de marché et qu’il est le troisième responsable crypto de haut rang à partir après David Sacks et Harry Jung.

3. Ripple a lancé un partenariat avec DriveWealth pour intégrer le règlement, les paiements et la conservation en RLUSD dans l’infrastructure d’investissement mondial de la plateforme de courtage en tant que service. Ripple a indiqué que DriveWealth utilisera le RLUSD sur le XRP Ledger pour un financement de garanties quasi en temps réel à travers un réseau de plus de 100 partenaires, en commençant par l’Europe avant une expansion prévue aux États-Unis.

4. La Cellule de renseignement financier de Corée du Sud a annoncé qu’elle bloquera l’accès national à 27 sites web d’échanges crypto non enregistrés, dont KuCoin, MEXC, Phemex et Bitrue. FSC a rapporté que la Korea Communications Standards Commission a approuvé les blocages de sites les 6 et 7 octobre après des restrictions antérieures sur les app stores, avec le DAXA chargé d’aider les utilisateurs à retirer leurs fonds, et la FIU notant qu’elle a déjà renvoyé 44 opérateurs non enregistrés aux enquêteurs.

Mouvements du marché actions

5. L’action Bank of America a chuté de près de 5 % mercredi après que le bénéfice du troisième trimestre a reculé de 17 % à 6,93 milliards de dollars, soit 91 cents par action, sous le coup d’une amende réglementaire américaine de 1,2 milliard de dollars. CNBC a rapporté un chiffre d’affaires FTE de 30,12 milliards de dollars, manquant d’environ 570 millions de dollars les attentes, alors que le trading de taux a plongé de 17 % à 2,55 milliards de dollars, tandis que le revenu net d’intérêts a progressé de 7,9 % à 16,6 milliards de dollars.

6. Les actions américaines ont clôturé nettement en baisse mercredi alors qu’une inflation plus forte a relancé les craintes de hausse de taux et affecté les valeurs liées à l’IA. Reuters a rapporté que le S&P 500 a reculé de 1,11 % à 7 718,94, le Nasdaq a chuté de 1,88 % à 26 692,87, et le Dow a cédé 0,09 % à 51 621,48, avec les probabilités de hausse de taux de la Fed en octobre grimpant à environ 37 % contre 22 % mardi.

Le point sur les matières premières

7. L’or est passé sous les 4 100 $ l’once mercredi et l’argent a plongé d’environ 6 % alors que la publication d’un CPIé a fait monter les rendements et le dollar. Kitco a rapporté un or spot autour de 4 098,80 $, en baisse de 61,30 $ soit 1,47 %, et un argent vers 55,41 $, en baisse de 3,64 $ soit 6,16 %, tandis que le rendement du Treasury à 10 ans se dirigeait vers la zone des 5,2 % et demi.

8. Le brut WTI s’est maintenu autour de 95 $ le baril mercredi, les risques d’approvisionnement au Moyen-Orient compensant les propos sur l’amélioration des flux d’exportation via Ormuz. Trading Economics a rapporté un pétrole fluctuant autour de 95 $ après que les États-Unis ont déclaré avoir aidé à faire transiter plus de 19 millions de barils par le détroit d’Ormuz, tandis que des frappes houthies sur des sites saoudiens, dont un complexe Aramco, maintenaient le risque de sécurité du Golfe à un niveau élevé.

La liste de suivi du jour

• Si le bitcoin peut reprendre 82 000–83 000 $ après le nettoyage provoqué par le CPI de mercredi et la hausse des probabilités de relèvement de taux en octobre

• Les suites du départ de Patrick Witt de la Maison-Blanche dans les négociations sur le Clarity Act, et si les rails RLUSD de Ripple–DriveWealth attirent des flux d’ordres institutionnels

• Si les blocages de sites web de la FIU sud-coréenne contre les 27 échanges non enregistrés se durcissent davantage pendant que le DAXA gère les conseils de retrait

• La digestion du doublement amende et déception de trading de Bank of America face au dépassement de Morgan Stanley pour le reste de la semaine des banques

• Si l’or peut se stabiliser au-dessus de 4 070 $ et si le WTI tient le milieu des 95 $ si les actualités sur Ormuz et Aramco persistent

edgeX Market Lens

Mercredi a été une session inflation-taux qui a entraîné la crypto, les actions et les métaux dans la même vague de vente. Un CPI de septembre plus élevé que prévu a relancé les anticipations d’une hausse de taux de la Fed en octobre, fait chuter le bitcoin sous les 82 000 $ et envoyé le Nasdaq vers sa pire journée depuis juillet, même si les publications bancaires se sont divisées entre le manquement lourd de sanctions de Bank of America et le succès en trading de Morgan Stanley. Face à cette conjoncture, le départ de Witt de la Maison-Blanche, le partenariat RLUSD entre Ripple et DriveWealth, et le blocage par la FIU sud-coréenne de 27 sites d’échanges non enregistrés ont été les signaux politiques et d’infrastructure crypto qui ont compté — risques de leadership et d’accès d’un côté, rails de règlement de courtage de l’autre.

La question cross-asset à court terme est de savoir si la demande spot en crypto peut se reconstruire au-dessus de 82 000 $ pendant que les rendements digèrent le choc du CPI et que le pétrole continue d’alimenter la boucle de l’inflation énergétique. Si le bitcoin tient le bas des 80 000 $, que les rails de courtage RLUSD restent sur les rails et que le PPI et les ventes de détail de jeudi refroidissent la peur de la hausse de taux, les actifs risqués bénéficieront d’une transition plus sereine. Si une nouvelle vague de liquidations brise la barre des 80 000 $, que les semi-conducteurs IA continuent d’entraîner le Nasdaq vers le bas, ou que le brut dépasse 96 $ sur des actualités du Golfe, même les analyses animées sur les partenariats stablecoin et l’accès en Corée passeront après les taux et l’énergie.

Pour les actifs, l’accès compte lorsque le BTC perd des chiffres ronds, que les publications d’inflation reprisent les probabilités de la Fed, que les résultats bancaires tombent et que la géopolitique du pétrole bouge hors des horaires de marché réguliers. edgeX offre aux traders un accès auto-conservé aux marchés perpétuels crypto, Bitcoin, actions tokenisées et RWA 24 heures sur 24.