Le marché nord-américain des camions Class 8 s’est replié en juillet après un printemps exceptionnellement solide, mais les analystes du secteur estiment que ce ralentissement reflète surtout la disponibilité limitée de la production plutôt qu’un affaiblissement de la demande de fret.

FTR Transportation Intelligence a indiqué que les commandes nettes préliminaires de Class 8 en Amérique du Nord ont totalisé 22,000 unités en juillet, en baisse de 31% par rapport à juin mais en hausse de 75% sur juillet 2025. Le cabinet de recherche a précisé que la demande de remplacement, des taux de fret plus fermes, une meilleure utilisation des flottes et une activité modérée d’achats anticipés avant les prochaines règles sur les émissions continuent de soutenir le marché des poids lourds.

ACT Research est parvenu à une conclusion presque identique, estimant à 22,100 le nombre de commandes préliminaires de Class 8. Ce chiffre est en hausse de 68% sur un an mais en baisse de 30% d’un mois sur l’autre, en données corrigées des variations saisonnières.

L’alignement étroit entre les deux prévisionnistes du marché suggère que la demande de camions reste résiliente malgré le repli mensuel de juillet, même si les flottes font face à un environnement de commandes plus contraint à l’approche du second semestre.

« La baisse importante d’un mois sur l’autre ne reflète pas une chute soudaine de la demande pour les nouveaux équipements, mais indique un manque de créneaux de production disponibles en 2026, les commandes se heurtant à des carnets de commandes Class 8 déjà pleins », a déclaré l’analyste d’ACT Research Carter Vieth dans un billet de blog.

Vieth a ajouté que l’incertitude entourant la réglementation sur les émissions de l’Environmental Protection Agency pourrait également retarder certaines décisions d’achat jusqu’à l’ouverture des carnets de commandes 2027 par les constructeurs.

Le directeur d’analyse senior de FTR, Dan Moyer, a indiqué que la production de l’année civile 2026 est pratiquement sold out, ce qui déplace l’attention des flottes vers les camions de l’année-modèle 2027 et vers la manière dont les constructeurs géreront les exigences de l’EPA en matière d’émissions.

« Dans l’ensemble, le volume préliminaire des commandes de juillet suggère que la demande de Class 8 reste saine, à mesure que l’activité se normalise après des niveaux exceptionnellement élevés en hiver et au printemps », a déclaré Moyer dans un communiqué. « La prochaine phase du cycle dépendra davantage de facteurs liés à la production que de la demande globale. »

Malgré le recul mensuel de juillet, FTR a indiqué que le secteur continue d’enregistrer l’une de ses meilleures années de commandes depuis longtemps.

Jusqu’en juillet, les commandes nettes de Class 8 pour 2026 sont supérieures de 120% à celles de la même période l’an dernier. Les commandes passées pendant la saison de commandes en cours, de septembre 2025 à juillet 2026, ont progressé de 39% sur un an, tandis que les commandes glissantes sur 12 mois ont totalisé 344,823 unités.

Les deux cabinets de recherche ont noté que les constructeurs n’ont pas encore ouvert la plupart des carnets de commandes 2027, ce qui limite la capacité des flottes à passer des commandes supplémentaires, même si les fondamentaux du fret continuent de s’améliorer et que le calendrier des futures commandes reste sous pression.

ACT a également signalé une amélioration de la demande sur le marché des véhicules moyens tonnages. Les commandes nettes préliminaires de Classes 5-7 en Amérique du Nord ont atteint 18,300 unités en juillet, en hausse de 41% sur un an, les commandes corrigées des variations saisonnières restant au-dessus de 20,000 unités pour le troisième mois consécutif.

Le marché des camions d’occasion rebondit

L’amélioration des perspectives pour les camions neufs intervient alors que le marché des camions d’occasion a également montré une vigueur renouvelée en juin.

Selon ACT Research, les ventes au détail de camions Class 8 d’occasion chez le même concessionnaire ont augmenté de 9.6% par rapport à mai, portant la hausse à 4.0% sur un an. Le prix de vente moyen au détail a progressé de 2% d’un mois sur l’autre à $61,751, tout en restant 1.5% au-dessus du niveau de l’an dernier.

Le vice-président d’ACT, Steve Tam, a indiqué que le rebond du détail en juin a dépassé les attentes saisonnières normales, même si les marchés des enchères et du gros se sont affaiblis. Les volumes aux enchères ont chuté de 22% d’un mois sur l’autre, l’activité des concessionnaires en gros a reculé de 4.8%, et les ventes totales du marché chez le même concessionnaire ont diminué de 5.1%, soulignant l’écart persistant entre la demande de détail et l’activité de gros.

Graphique : commandes de Class 8 en Amérique du Nord en juillet

Pourquoi c’est important : la prochaine phase de croissance du secteur dépend moins de la demande des clients que du moment où les constructeurs ouvriront des créneaux de production pour 2027 et finaliseront leurs stratégies en matière d’émissions.

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