Citigroup Global Markets Korea (CGMK), la franchise de banque d'affaires de Citi en Corée, a pris la première place du classement Korea Investment Banking Wallet de Dealogic avec une part de marché de 16 %, a annoncé l'entreprise mercredi. Le classement wallet de Dealogic mesure la part des honoraires de banque d'affaires que les banques tirent de leurs opérations, ce qui en fait un référentiel sectoriel suivi de près pour évaluer les performances en souscription et en conseil.

Selon les données de Dealogic, Citi a levé au total 60 milliards de dollars pour des clients coréens sur les marchés mondiaux de la dette et des actions pendant les sept premiers mois de l'année. Ce financement a été réalisé grâce à 40 transactions depuis le début de l'année — soit en moyenne plus d'une opération par semaine — ce qui fait de cette année une année record pour CGMK. Les entreprises coréennes ont historiquement davantage recours aux prêts bancaires pour leur financement que leurs homologues américains, ce qui fait de l'émission internationale soutenue à grande échelle en provenance du pays une source importante d'activité de souscription pour les banques mondiales.

Le palmarès de la banque comprend un rôle de chef de file dans l'offre de certificats américains (American Depositary Receipts) de SK hynix d'un montant de 26,5 milliards de dollars sur le Nasdaq en juillet. Cette transaction a été la plus grande introduction en bourse aux États-Unis jamais réalisée par un émetteur étranger et la plus importante opération d'actions jamais issue d'un marché asiatique, selon l'entreprise. SK hynix est l'un des plus grands fabricants de puces mémoire au monde et fait partie du groupe sud-coréen SK Group ; les certificats américains sont des titres libellés en dollars qui permettent aux sociétés étrangères de lever des fonds auprès d'investisseurs américains tout en étant cotés sur les bourses américaines.

Le classement de Dealogic ne reflétant que les sept premiers mois de l'année, la position finale au tableau dépendra de la manière dont les mandats du second semestre seront menés à bien. Citi s'attend à ce que le flux de transactions du secteur coréen de la banque d'affaires reste actif au second semestre, les principaux financements sur les marchés de dette et d'actions devant favoriser une année record pour l'émission sur les marchés de capitaux du pays.

CGMK a indiqué disposer d'un portefeuille d'opérations solide et anticipe une activité soutenue de fusions-acquisitions, tant entrantes que sortantes, dans des secteurs tels que la technologie, la consommation et la santé.

« La Corée est l'un des marchés clés de Citi à l'échelle mondiale. Elle abrite une classe grandissante d'entreprises de classe mondiale et de champions émergents qui recourent de plus en plus aux marchés de capitaux à des niveaux compétitifs pour financer leurs ambitions de croissance », a déclaré Park Jang-ho, président-directeur général de CGMK.

« Nous observons également des fusions-acquisitions associées, à mesure que les entreprises locales s'internationalisent et s'appuient de plus en plus sur le réseau mondial de premier plan de Citi pour leurs financements stratégiques clés et leurs missions de conseil », a ajouté Park.

Source : The Korea Times