Azimut Exploration Inc. (TSX.V: AZM) (OTCQX: AZMTF) a annoncé un placement privé sans courtier visant à lever jusqu'à 7 millions de dollars de produits totaux, selon un communiqué de presse de la société.

L'offre comprend deux volets : 6 038 647 actions à flux d'impôts au prix de 0,828 $ par action et 3 333 333 actions ordinaires au prix de 0,60 $ par action. Les produits des actions à flux d'impôts seront principalement affectés au développement des propriétés Elmer et Wabamisk de la société, tandis que les fonds levés au titre des actions ordinaires soutiendront les activités d'exploration en cours et des fins corporatives générales.

Le placement privé devrait clôturer aux alentours du 10 août 2026, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. L'ensemble des titres émis dans le cadre de l'offre sera soumis à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour. Azimut pourra également verser aux courtiers admissibles une commission en espèces égale à 6 % du produit brut provenant des acheteurs présentés par ces derniers.

Ce financement s'inscrit dans la stratégie globale de la société visant à développer sa base de ressources au Québec, une juridiction largement reconnue pour son cadre réglementaire favorable à l'industrie minière et son importante dotation en minéraux. La province s'est positionnée comme un fournisseur clé de minéraux critiques et stratégiques dans le cadre de son propre plan de développement provincial, en adéquation avec les efforts croissants de l'Amérique du Nord et de l'Europe pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement nationales en matériaux destinés aux batteries et à la transition énergétique.

Azimut contrôle des positions foncières stratégiques sur des cibles en or, cuivre, nickel et lithium dans la province. Ses actifs clés comprennent les propriétés Wabamisk et Wabamisk East (100 % Azimut), qui abritent la Zone Fortin (antimoine-or), la Zone Rosa (or) et la Zone Lithos (lithium) ; la propriété Elmer (100 % Azimut), qui contient le gisement d'or Patwon au stade des ressources avec 311 200 onces de ressources indiquées et 513 900 onces de ressources présumées ; et la propriété Kukamas (en option à KGHM), qui abrite la Zone Perseus (nickel-EGP). La classification des ressources du gisement Patwon le place à un stade avancé du cycle d'exploration, où des travaux de forage et techniques supplémentaires peuvent appuyer des évaluations économiques.

La structure d'actions à flux d'impôts permet à la société de lever du capital d'exploration tout en transférant des avantages fiscaux aux investisseurs participants. Les produits permettront à Azimut d'accélérer les travaux sur le projet Elmer, où le gisement Patwon détient déjà des ressources en or substantielles, et sur le projet Wabamisk, qui offre une exposition à plusieurs matières premières, dont le lithium — un minéral classé comme critique pour la transition énergétique mondiale.

Azimut applique une méthodologie d'exploration axée sur les données grâce à son système expert propriétaire AZtechMine, qui combine l'analyse de données massives avec l'analyse géologique à l'échelle régionale et l'expertise d'exploration accumulée de la société. L'entreprise maintient une discipline financière rigoureuse et affiche un bilan solide. Deux investisseurs stratégiques figurent parmi ses actionnaires : Agnico Eagle Mines Limited détient environ 11 % des actions émises et en circulation, et Centerra Gold Inc. en détient environ 9,9 %. Le soutien de deux producteurs d'or établis offre un niveau de validation institutionnelle, les deux sociétés exploitant des mines en production et menant leurs propres diligences raisonnables sur leurs partenaires d'exploration juniors.