Le paysage mondial de l'IA est de plus en plus façonné par deux ordres mondiaux rivaux : le Pax Silica de Washington et l'Organisation de coopération sur l'intelligence artificielle mondiale (WAICO) de Pékin. Chacun incarne une vision radicalement différente de l'organisation du pouvoir, de la technologie et de l'accès aux infrastructures critiques de l'IA.

Le Pax Silica, lancé par les États-Unis en décembre 2025, prétend sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales de semi-conducteurs et d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, de technologies d'IA et de terres rares. Washington le présente comme une organisation coopérative plutôt que comme un instrument destiné à imposer ses propres politiques.

La WAICO, portée par la Chine, a quant à elle été lancée à Shanghai en juillet 2026 avec 29 membres fondateurs. Elle se positionne comme championne des économies émergentes et d'une IA accessible, s'appuyant sur l'essor impressionnant des modèles à poids ouverts issus des développeurs chinois.

Washington avait initialement déclaré qu'il n'empêcherait pas les membres du Pax Silica de travailler avec la Chine. L'architecte de l'initiative, le sous-secrétaire d'État Jacob Helberg, a indiqué ne pas être intéressé par un « test de pureté » lors d'un événement du Hudson Institute en janvier. « Si vous appliquiez ce standard à tout le monde, vous épuiseriez vite vos amis », a-t-il déclaré.

Mais la patience américaine s'épuise peut-être. Selon un projet interne consulté par Reuters, Washington prépare une lettre aux partenaires du Pax Silica affirmant que « faire partie de tout, c'est ne faire partie de rien ». (Le département d'État a refusé de commenter cette lettre auprès de Reuters.) Que la lettre soit envoyée ou non, elle révèle une philosophie partagée par une partie au moins des responsables américains : si vous faites partie du système dirigé par les États-Unis, vous ne pouvez pas faire partie de l'ordre rival de la Chine.

Où cela laisse-t-il l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui compte onze membres ? Le bloc dispose d'atouts clés, notamment des coûts d'exploitation de centres de données inférieurs à la moyenne mondiale, des infrastructures manufacturières matures et une adoption rapide des applications numériques d'IA et des énergies propres (Centre de l'énergie de l'ASEAN). La région cherche depuis longtemps à tracer une voie médiane entre les États-Unis et la Chine — une tradition enracinée dans le principe fondateur de non-ingérence de l'ASEAN et dans la pratique de ses membres, remontant à la guerre froide, consistant à éviter tout alignement contraignant avec une seule grande puissance.

Les États de l'ASEAN auraient intérêt à résister à l'appel américain à l'allégeance. En juin dernier, le département du Commerce américain a émis un ordre d'urgence de contrôle des exportations exigeant qu'Anthropic restreigne l'accès à ses modèles de pointe, Mythos 5 et Fable 5, aux seuls ressortissants américains. Bien que l'ordre ait ensuite été levé, cet épisode a démontré la capacité de Washington à limiter à volonté l'accès d'autres pays aux modèles américains de pointe.

Les modèles chinois d'IA, quant à eux, sont considérablement moins chers, grâce à des conceptions plus efficaces, des stratégies tarifaires plus compétitives et des coûts énergétiques et d'infrastructure réduits. Les entreprises chinoises sont en tête en matière d'applications et de diffusion de l'IA — notamment dans la fabrication et la logistique — ce qui en fait des partenaires attrayants pour les gouvernements et les startups de l'ASEAN.

La question cruciale est de savoir si les membres de l'ASEAN peuvent puiser dans les deux écosystèmes, chinois et occidental, pour servir leurs propres intérêts. La réponse : ils le peuvent, à un degré surprenant.

À ce jour, seuls deux membres de l'ASEAN — Singapour et les Philippines, alliés de sécurité de longue date des États-Unis — ont adhéré au régime Pax Silica. Les États fortement exposés dans les deux sens aux technologies américaines et chinoises sont restés à l'écart du conflit. Il s'agit notamment de la Malaisie, avec ses capacités croissantes d'assemblage de semi-conducteurs et sa présence dans les centres de données ; de l'Indonésie, avec son dividende de talents considérable et ses énergies renouvelables inexploitées ; et de la Thaïlande, avec un secteur mature de l'électronique et des véhicules électriques marqué par une présence chinoise importante.

Certains pays de l'ASEAN ont tenté d'exploiter des failles dans les contrôles des exportations de semi-conducteurs, mais l'équilibrage ne se résume pas à l'exploitation de brèches. La Malaisie a clairement indiqué qu'elle poursuit une politique de neutralité, et son ancien ministre du commerce et de l'industrie a explicitement déclaré que cette neutralité inclut la sécurisation de l'accès aux puces de NVIDIA comme de Huawei. La Malaisie représente 13 % de l'assemblage, des tests et de l'emballage mondiaux de semi-conducteurs sous-traités, et le secteur électrique et électronique (E&E) représente 44,3 % des exportations totales du pays.

Les voisins de la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, s'appuient sur leurs atouts existants pour courtiser à la fois les acteurs chinois et américains. Singapour met à profit ses terres, son énergie et sa population limitées pour renforcer son pouvoir réglementaire et son rôle d'agenda-setter sur les centres de données et le développement durable — des qualités qui ont fait de la cité-État une référence en matière d'infrastructure numérique « responsable ».

L'Indonésie, de son côté, offre ses terres abondantes et son potentiel de production électrique aux fournisseurs mondiaux de cloud et d'IA, même si elle doit faire face à des infrastructures insuffisamment développées et à des contraintes de capital humain. Son campus de Batam de 360 MW fera fonctionner 170 000 accélérateurs Nvidia à partir du premier trimestre 2027, opéré par l'entreprise australienne d'infrastructures d'IA Firmus Technologies et co-développé par DayOne, dont le siège est à Singapour, l'Indonésie fournissant les terres et l'énergie.

Des défis subsistent. La fuite des talents dans de nombreuses économies de l'ASEAN les empêche de développer les capacités technocratiques nécessaires aux secteurs des technologies avancées et de l'énergie. La Malaisie a besoin de 50 000 ingénieurs mais ne diplôme que 5 000 ingénieurs par an. Les pays dont les écosystèmes numériques sont bien plus petits, comme le Cambodge et le Laos, ont encore plus de difficultés à attirer et à retenir les talents de l'IA ; pour eux, le renforcement des capacités compte bien davantage que l'équilibrage.

L'énergie constitue un autre goulot d'étranglement. Le charbon et le gaz fournissent environ 70 % de la production électrique des six principaux marchés de centres de données de l'ASEAN. Les coupures de courant en Indonésie à la mi-2026, déclenchées en partie par les événements au Moyen-Orient, ont souligné la fragilité de la sécurité énergétique de la région. Les énergies renouvelables, la réforme des réseaux et les voies possibles du nucléaire civil au Vietnam, aux Philippines, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et à Singapour détermineront si la région dispose des infrastructures sous-jacentes pour accueillir et façonner le développement de l'IA — quelles que soient les bannières flottant sur ses grappes de calcul en cloud.

Cinq États de l'ASEAN poursuivent désormais activement l'énergie nucléaire. Singapour étudie la faisabilité des petits réacteurs modulaires (SMR), tandis que Hanoï a signé en mars 2026 à Moscou un accord intergouvernemental avec Rosatom portant sur deux réacteurs VVER-1200 pour sa centrale nucléaire de Ninh Thuan 1. L'énergie nucléaire illustre la disposition de l'ASEAN à s'engager auprès d'un large éventail de partenaires — non seulement les États-Unis et la Chine, mais aussi la Russie, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne.

Le durcissement de la position américaine est certes un électrochoc — mais pas nécessairement un appel à choisir son camp. Si la stratégie d'équilibrage de l'ASEAN en matière d'IA doit devenir plus substantielle et moins opportuniste, tous ses membres, en particulier ceux bien dotés en capital humain et en infrastructures, doivent amplifier et renforcer leurs capacités nationales en IA. Beaucoup dépendra de l'évolution de la position de Washington — de l'envoi formel ou non du projet de lettre, et de la rigueur avec laquelle une telle exigence de choix de camp sera appliquée aux économies plus petites dépendant des deux marchés.

Les auteurs remercient le HKU Musketeers Foundation Institute of Data Science pour le financement de recherche ayant informé cet article. Les opinions exprimées dans les commentaires publiés sur Fortune.com sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de Fortune.

Source : Fortune