Arvest Wealth Management et Practifi ont annoncé qu'Arvest Wealth Management a retenu Sentir, la solution de gestion de patrimoine fondée sur l'IA de Practifi, pour un déploiement dans l'ensemble de son activité de gestion de patrimoine. Ce choix accompagne les efforts d'Arvest, qui continue de construire des expériences et des capacités de haut niveau sur sa base technologique existante, de renforcer la productivité de ses conseillers et de donner à ses équipes une vision encore plus approfondie des relations clients.

Salesforce étant déjà déployé dans l'ensemble de l'organisation d'Arvest Bank, Arvest Wealth Management recherchait une plateforme conçue autour des exigences spécifiques de son activité. Sentir intègre des fonctionnalités spécialisées de gestion de patrimoine et une IA intégrée directement dans l'infrastructure Salesforce d'Arvest, soutenant la stratégie technologique d'entreprise de la société tout en améliorant le travail quotidien de ses conseillers et de ses équipes opérationnelles. Cette association combine un environnement d'entreprise établi avec des capacités spécifiquement conçues pour la gestion de patrimoine.

Les relations de gestion de patrimoine s'étendent souvent aux foyers, aux entreprises, aux trusts et à d'autres entités associées, avec de multiples comptes financiers et besoins de service. Le modèle de données de gestion de patrimoine de Sentir relie ces relations et ces comptes aux activités et aux flux de travail qui les entourent. Cette structure est conçue pour aider les équipes à préserver le contexte client, à comprendre qui participe à une relation et à coordonner le service entre les personnes qui en sont responsables.

« Nos conseillers et nos équipes gèrent des relations qui dépassent largement le cadre d'une simple fiche client ou d'un compte », a déclaré Asa Cottrell, président et directeur général d'Arvest Wealth Management. « Nous voulions construire des capacités spécialisées sur notre fondation Arvest qui répondent à cette complexité, en apportant les fonctionnalités spécialisées dont notre activité de gestion de patrimoine a besoin, tout en conservant la base d'entreprise attendue par notre organisation. Sentir de Practifi s'intègre à notre technologie existante pour introduire l'IA directement dans le travail quotidien de nos équipes. »

Les fonctionnalités natives d'IA de Sentir soutiendront l'engagement continu d'Arvest en faveur de l'efficacité et de l'amélioration de l'engagement client. Ses capacités comprennent la préparation des réunions, les briefings clients, la transcription et les comptes rendus de réunion, ainsi que l'identification des actions de suivi. En intégrant cette intelligence dans le CRM, Sentir la connecte directement aux informations relationnelles et aux flux de travail sur lesquels les équipes s'appuient pour gérer le service continu.

En pratique, un conseiller qui prépare une réunion peut s'appuyer sur l'historique de la relation client et sur l'activité récente. Après l'échange, les comptes rendus de réunion et les actions de suivi identifiées peuvent aider l'équipe à coordonner les étapes suivantes. Le maintien de ce contexte connecté à la relation client vise à favoriser un meilleur suivi et à réduire l'effort nécessaire pour passer de la préparation à la conversation, puis à l'action.

La plateforme devrait également renforcer les opérations coordonnées. Les flux de travail de gestion de patrimoine peuvent aider les équipes à standardiser l'intégration des clients, à attribuer les responsabilités et à garder une visibilité sur l'avancement. Une vue partagée des relations et du travail est conçue pour aider les conseillers et le personnel opérationnel à coordonner le service, tout en offrant à la direction une visibilité accrue sur l'ensemble de l'activité.

Pour une organisation de gestion de patrimoine affiliée à une banque, ces capacités doivent s'inscrire dans un cadre d'entreprise. La fondation Salesforce de Sentir prend en charge la connectivité avec des environnements technologiques plus vastes, tandis que des permissions granulaires et des capacités d'audit aident les organisations à gérer l'accès aux informations sensibles et à maintenir la supervision. Le déploiement chez Arvest sera façonné en fonction de ses exigences opérationnelles et de ses processus de gouvernance. L'annonce n'a pas divulgué les conditions financières ni le calendrier de déploiement, la portée et le rythme de la mise en œuvre devant être définis au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

« La décision d'Arvest illustre la valeur de l'enrichissement des investissements dans les plateformes d'entreprise par des capacités spécialisées de gestion de patrimoine », a déclaré Adrian Johnstone, directeur général de Practifi. « Une société peut s'appuyer sur une stratégie Salesforce établie tout en construisant des capacités sur mesure pour les relations, les comptes et les responsabilités que ses équipes de gestion de patrimoine gèrent. Sentir réunit cette profondeur spécialisée et une IA intégrée directement dans la plateforme, aidant les équipes à mobiliser ce qu'elles savent de leurs clients pour se préparer, se coordonner et assurer le suivi. »

Source : GlobalFinTechSeries