Creatio, une plateforme de CRM natif IA et d’automatisation des workflows, a annoncé qu’Arizona Financial Credit Union avait adopté sa technologie afin de consolider et d’unifier les systèmes qui soutiennent son expérience membre. Cette décision reflète une tendance plus large parmi les institutions financières de taille intermédiaire, en particulier les coopératives de crédit, qui se tournent vers des plateformes CRM enrichies par l’IA pour rivaliser avec les grandes banques et les fintechs digitales qui ont beaucoup investi dans les technologies d’expérience client personnalisée.

Fondée en 1936, Arizona Financial sert plus de 180 000 membres-propriétaires et est devenue une institution financière à but non lucratif de 3,9 milliards de dollars. La coopérative de crédit a été reconnue par Forbes et Newsweek comme l’une des meilleures coopératives de crédit d’Amérique pour 2024, 2025 et 2026. À mesure que l’institution s’est développée, sa direction a recherché une plateforme capable d’unifier les opérations de vente et de service autour d’une vue unique et complète de chaque relation membre.

Arizona Financial a चयनné Creatio pour sa combinaison de capacités de personnalisation approfondies et de flexibilité no-code, ainsi que pour ses fonctions d’IA agentique et d’automatisation conçues pour générer des résultats mesurables sans complexité opérationnelle supplémentaire. Pour les coopératives de crédit, qui disposent généralement de budgets et d’équipes informatiques plus modestes que les banques nationales, les plateformes no-code offrent un moyen de déployer des capacités CRM et d’automatisation sophistiquées sans ressources de développement à grande échelle. La coopérative a également mis en avant l’approche collaborative démontrée par Creatio et son partenaire d’implémentation, Solutions Metrix, comme un facteur décisif dans le processus de sélection.

La phase initiale de mise en œuvre se concentre sur les fonctions de vente et de service, notamment la collaboration autour des recommandations, le suivi des résultats en première ligne et la création de workflows plus intégrés entre les équipes des agences et les services de back-office. À mesure que le déploiement mûrit, les capacités d’IA agentique de Creatio devraient automatiser les tâches courantes, offrant aux employés une vue plus complète de chaque membre et permettant des interactions de service plus rapides et moins frictionnelles.

« Chez Arizona Financial, nous nous engageons à créer des expériences exceptionnelles pour nos membres comme pour nos employés », a déclaré Sal Rayas, VP of AI and Development chez Arizona Financial Credit Union. « La plateforme innovante de Creatio, associée à l’expertise de Solutions Metrix, nous aidera à simplifier les processus, à renforcer les relations avec les membres et à bâtir les fondations de la prochaine phase de notre croissance. »

Le succès sera évalué selon plusieurs dimensions, notamment l’adoption par les employés, l’efficacité opérationnelle, la satisfaction des membres et la croissance de l’activité, alors qu’Arizona Financial s’efforce de fournir aux employés une vue plus complète des relations membres et de déployer un service plus rapide et plus personnalisé à l’échelle de son réseau.

« Arizona Financial a passé 90 ans à gagner la confiance de ses membres, et un tel historique ne s’obtient pas en restant immobile », a déclaré Andy Zambito, Global Chief Sales Officer chez Creatio. « Introduire des capacités agentiques dans la manière dont ils servent leurs membres est une étape naturelle pour l’une des meilleures coopératives de crédit du pays, et nous sommes heureux de participer à ce nouveau chapitre. »

Alors qu’Arizona Financial déploie Creatio dans ses activités de vente et de service, la coopérative se positionne pour répondre aux membres avec davantage de précision et de soin à chaque étape de leur parcours financier, transformant une vue plus unifiée de la relation membre en un engagement plus fort et plus personnalisé.

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