Apex Group Ltd. (« Apex Group »), un fournisseur mondial de services financiers assurant des services pour plus de 3 500 milliards de dollars d'actifs, et OpenVC, un pionnier de l'indexation et de la gestion d'actifs sur les marchés privés, ont annoncé un partenariat stratégique visant à développer de nouveaux indices d'actifs réels (RWA, real-world assets) et à élargir l'accès aux opportunités d'investissement sur les marchés privés.

Ce partenariat combine l'infrastructure mondiale d'Apex Group sur les marchés privés, ses données propriétaires et ses capacités de distribution avec l'expertise d'OpenVC en matière de construction d'indices et d'élaboration de référentiels. Ensemble, les deux sociétés développeront une gamme d'indices conçus pour offrir aux investisseurs davantage de transparence, d'analyses et d'accès au marché des actifs réels, en pleine évolution.

Cette collaboration intervient alors que les marchés privés — englobant le capital-investissement, le crédit privé et les actifs réels — continuent de gagner en ampleur et en importance, et que les investisseurs recherchent toujours plus de référentiels fiables et d'outils fondés sur les données pour évaluer les opportunités entre les différentes classes d'actifs. Contrairement aux marchés cotés, où les investisseurs peuvent suivre des indices standardisés tels que le S&P 500, les marchés privés ont historiquement manqué de référentiels équivalents, les évaluations d'actifs étant souvent effectuées à intervalles espacés et publiées avec un décalage. Dans ce domaine, l'expression « actifs réels » (real-world assets) désigne communément des actifs tangibles non cotés en bourse, tels que l'immobilier, les infrastructures et le crédit privé. À travers ce partenariat, Apex Group et OpenVC entendent favoriser une plus grande transparence et normalisation sur les marchés privés, tout en aidant les investisseurs à mieux comprendre les axes de croissance émergents au sein de l'écosystème des actifs réels.

Outre le développement d'indices, les produits d'investissement d'OpenVC seront proposés via ApexInvest Markets, la filiale de courtage affiliée à Apex Group, élargissant ainsi l'accès aux investisseurs qualifiés, aux family offices et aux communautés de conseillers — des canaux qui se sont élargis ces dernières années à mesure que les produits de marchés privés, autrefois largement réservés aux investisseurs institutionnels, touchent une base d'investisseurs plus large.

Georges Archibald, PDG d'Apex Distribution, a déclaré :

« Les marchés privés traversent une période de transformation rapide, créant des opportunités pour des données de meilleure qualité, une transparence accrue et un benchmarking plus sophistiqué. En nous associant à OpenVC, nous avons l'occasion de combiner les actifs de données uniques d'Apex Group et ses capacités de distribution avec une approche innovante de l'indexation des marchés privés. Ensemble, nous visons à fournir des outils qui aident les investisseurs à naviguer dans un environnement de marché de plus en plus dynamique. »

David Shapiro, PDG d'OpenVC, a déclaré :

« OpenVC a été fondée sur la conviction que les marchés privés méritent le même niveau de transparence, d'accessibilité et de normes de référenciation que celui sur lequel les investisseurs s'appuient depuis longtemps sur les marchés publics. En combinant notre expertise en indexation avec les ressources mondiales de données et la présence sur le marché d'Apex Group, nous pensons pouvoir contribuer à créer des référentiels pertinents pour le marché des actifs réels, tout en aidant les investisseurs à mieux comprendre et accéder à cet espace en pleine évolution. »

Les indices prévus devraient s'appuyer sur les données d'Apex Group relatives aux marchés privés et sur la méthodologie de construction d'indices d'OpenVC afin de créer des référentiels axés sur les fonds et stratégies d'actifs réels. L'annonce ne précisait ni le calendrier de lancement ni les classes d'actifs et stratégies initiales que les référentiels couvriront. Au-delà des indices eux-mêmes, les deux sociétés collaboreront également sur des initiatives de distribution et d'éducation du marché destinées à favoriser une meilleure compréhension de cette classe d'actifs.

Source : Global FinTech Series