Amazon s'est engagée à déployer 2 millions de GPU Nvidia supplémentaires sur l'ensemble de son infrastructure AWS d'ici fin 2028, ont annoncé les deux entreprises mercredi. Cette nouvelle a fait progresser les actions Nvidia d'environ 4 % lors des échanges après la clôture, tandis que celles d'Amazon gagnaient environ 0,7 %.

Amazon.com, Inc. (AMZN)

Le nouveau déploiement est prévu entre 2027 et 2028. Il s'ajoute à l'engagement pris par Amazon en mars d'acquérir 1 million de puces Nvidia, qui sont actuellement en cours d'intégration dans les installations AWS cette année.

L'accord annoncé mercredi couvre les architectures GPU Blackwell Ultra, Rubin et Rubin Ultra de Nvidia. Ces puces sont conçues pour l'entraînement et l'inférence de modèles d'IA, ce qui les place au cœur de la demande de calcul générée par les grands modèles de langage et d'autres charges de travail d'IA. Les unités individuelles sont généralement commercialisées à des prix dépassant plusieurs dizaines de milliers de dollars, même si les grands clients professionnels bénéficient en règle générale de remises sur volume.

Aucune des deux entreprises n'a divulgué les conditions financières de l'accord.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de Nvidia, mercredi après-midi, la directrice financière Colette Kress a confirmé le renforcement de la collaboration. Elle a déclaré que la division cloud d'Amazon « déploie deux millions de GPU supplémentaires à partir de ce trimestre et jusqu'au deuxième trimestre de l'exercice 29 ».

La plateforme d'IA physique de Nvidia arrive dans les entrepôts d'Amazon

Mme Kress a également indiqué qu'Amazon prévoit de déployer la plateforme complète d'IA physique de Nvidia au sein de ses opérations de robotique d'entrepôt. Cette initiative élargit le partenariat au-delà du calcul classique en centre de données, vers les systèmes d'automatisation qui soutiennent le réseau logistique d'Amazon.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a évoqué l'accord lors d'une interview sur CNBC mercredi soir. « Ce sera un excellent partenariat », a-t-il déclaré.

Amazon continue d'investir massivement dans le matériel Nvidia tout en développant ses propres produits de semi-conducteurs via Annapurna Labs. Ces efforts comprennent des processeurs personnalisés et l'accélérateur d'IA Trainium, conçu pour concurrencer les puces de Nvidia. Des rapports du secteur laissent également entendre que la prochaine version du Trainium intégrera des composants réseau de Nvidia.

Les grands fournisseurs de cloud dépendent toujours de Nvidia

Microsoft et Google, filiale d'Alphabet, développent également leurs propres programmes de puces en interne, mais les deux entreprises conservent des achats importants auprès de Nvidia. Amazon suit une approche similaire.

Les grands fournisseurs d'infrastructure cloud estiment que les puces propriétaires peuvent être optimisées pour des charges de travail spécifiques. Néanmoins, les GPU de Nvidia restent centraux pour l'entraînement des modèles d'IA dans l'ensemble du secteur, ce qui explique en partie pourquoi l'entreprise continue de décrocher de grosses commandes alors même que ses clients conçoivent leurs propres semi-conducteurs.

En additionnant l'annonce de mercredi à la commande de mars, l'engagement total d'Amazon envers les GPU Nvidia s'élève désormais à 3 millions de processeurs.

L'annonce est intervenue lors de la présentation des résultats trimestriels de Nvidia, un calendrier qui a attiré une attention accrue des investisseurs, les deux entreprises mettant publiquement en avant le renforcement de leur collaboration.