Londres, 1er septembre 2026, Chainwire — Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (« Alkemya »), le sponsor, a indiqué qu’Alkemya Metacore SCSp avait obtenu un investissement initial de 50 millions de dollars américains dans le cadre d’une levée de capitaux avant lancement pour son activité de fil métallique industriel de précision soutenue par du nickel de classe 1.

La société a également annoncé la vente de jetons ALKN supplémentaires dans une nouvelle tranche au prix de 1,0 dollar américain par jeton. L’offre, organisée par Hanover Square Capital (UK) Ltd, aura lieu sur Bitfinex Securities. Elle est ouverte aux investisseurs institutionnels et professionnels et se clôturera le 15 octobre 2026.

Les jetons sont émis par Alkemya Metacore SCSp (« Alkemya Metacore »), une société en commandite spéciale basée au Luxembourg, enregistrée en tant qu’émetteur auprès de la CNAD, la National Commission of Digital Assets au Salvador.

Alkemya Metacore est une plateforme d’investissement et d’exploitation basée au Luxembourg, axée sur le développement industriel, la commercialisation et la structuration financière de métaux de haute technologie. Elle détient environ 7 millions de mètres de fil de nickel ultra-pur à 99,99 % d’un diamètre de 0,025 mm, qui a été vérifié de manière indépendante et valorisé à environ 1,64 milliard de dollars américains. L’actif est conservé en garde institutionnelle à Lugano, en Suisse.

Alkemya a indiqué qu’elle utiliserait une partie de la levée de fonds initiale, ainsi que des fonds supplémentaires levés lors de tranches ultérieures, comme fonds de roulement pour Alkemya Metacore afin de faire progresser sa stratégie de commercialisation. Le plan consiste à transformer le fil ultra-pur en produits de maillage techniques destinés à sept secteurs : le blindage EMI, l’aérospatiale et la défense, le maritime et le dessalement, l’énergie et l’industrie, les semi-conducteurs, l’hydrogène vert, ainsi que la récupération des métaux rares et précieux.

La société a déclaré que la réussite de cette levée avant lancement représente une étape majeure avant la cotation sur le marché secondaire et traduit la confiance dans l’exposition au nickel de haute pureté et dans la structure de l’émission. Le jeton est présenté comme offrant aux investisseurs une combinaison d’un investissement adossé à des actifs et d’une exposition thématique à la transition énergétique et aux technologies de sécurité électronique.

La cotation du jeton sur Bitfinex Securities doit permettre à Alkemya d’utiliser la tokenisation pour toucher une base d’investisseurs mondiaux plus large et participer à un lieu de négociation réglementé ouvert 24 h/24, 7 j/7. La société a indiqué que les jetons visent à offrir une valeur d’investissement à long terme liée à des applications et technologies du monde réel.

Les distributions de trésorerie suivront une structure en cascade qui restitue d’abord le capital des investisseurs en totalité, puis prévoit des distributions cumulées équivalentes à un intérêt composé de 6 % par an calculé annuellement, décrit comme le rendement préférentiel, sur le capital investi restant dû de la date de paiement jusqu’au remboursement final du capital investi. Ensuite, un partage supplémentaire des bénéfices de 80/20 avec un partenaire de carry s’appliquera en faveur des détenteurs de jetons pour l’activité commerciale.

Carlo Guido Della Peruta, Manager of the General Partner d’Alkemya Metacore, a déclaré : « Obtenir cet investissement initial constitue une étape importante pour Alkemya et valide à la fois la qualité de notre actif et la solidité de notre stratégie de commercialisation. Nous avons choisi de nous coter sur Bitfinex Securities parce que la tokenisation nous donne accès à une base d’investisseurs véritablement mondiale dans un cadre réglementé, et parce qu’elle reflète l’approche innovante que nous adoptons dans tous les aspects de notre activité. Cette levée nous permettra de commencer à transformer notre actif de fil de nickel en produits techniques à forte valeur ajoutée, destinés à certains des secteurs les plus dynamiques de l’économie mondiale, et nous nous réjouissons d’accueillir d’autres investisseurs au fur et à mesure de l’avancement de la cotation. »

Jesse Knutson, Head of Operations chez Bitfinex Securities, a déclaré : « Bitfinex Securities existe pour mettre en relation des opportunités d’investissement attractives avec une base d’investisseurs plus large et plus profonde, en donnant à davantage de personnes accès à des investissements auparavant hors de portée et en donnant aux entreprises accès à un pool de capitaux plus vaste. Alkemya Metacore constituera un exemple supplémentaire de la manière dont nous utilisons la technologie blockchain pour amener sur le marché des catégories d’actifs auparavant inaccessibles, dans le respect de garde-fous réglementaires stricts, et la levée initiale de 50 millions de dollars d’Alkemya témoigne de l’appétit pour cette opportunité prometteuse. »

Arvinder Sood, CEO et Director chez Hanover Square Capital (UK) Ltd, a déclaré : « Hanover Square Capital est heureuse d’annoncer cette transaction en collaboration avec Bitfinex Securities et sa clôture réussie en pré-lancement d’un investissement de 50 millions de dollars américains, qui souligne non seulement l’évolution des marchés de capitaux mondiaux, mais établit également une base solide pour une transaction innovante avec le lancement des jetons ALKN. Cette étape reflète un changement structurel plus large dans la manière dont les actifs financiers sont créés, accessibles et échangés, à mesure que les cadres traditionnels convergent de plus en plus avec l’innovation numérique. En adoptant l’equity tokenisée, la transaction met en avant un modèle de formation de capital plus efficace, plus transparent et plus accessible, mieux aligné sur les exigences des investisseurs et émetteurs modernes, avec la possibilité de négociation de pair à pair. Hanover Square Capital estime que cette transaction valide non seulement cette trajectoire, mais signale également l’importance croissante des solutions fondées sur la blockchain pour redéfinir la manière dont les actifs sont émis, gérés et négociés à l’échelle mondiale. »

Bitfinex Securities a indiqué fournir un cadre réglementé pour l’émission et la négociation de titres tokenisés, en combinant la technologie blockchain avec un accès réglementé au marché pour les émetteurs et les investisseurs éligibles.

L’offre a été conseillée par CMS DeBacker au Luxembourg pour les aspects relevant du droit luxembourgeois, Dentons El Salvador pour les aspects relevant du droit salvadorien, Foley and Lardner aux États-Unis pour les aspects relevant du droit américain, et CNPLaw LLP à Singapour pour les aspects relevant du droit singapourien. Winston Taylor a agi pour Bitfinex Securities. The Edison Group a conseillé sur les relations investisseurs et a publié une note de recherche pré-IPO.

Les jetons ALKN seront négociables sur trois places de marché réglementées : Bitfinex Securities, AGX, exploité par LabyrinthX Technologies Pte Ltd, une société du groupe Hydra X, et Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. est le dépositaire et partenaire de distribution en Asie, tandis qu’Archax joue un rôle similaire au Royaume-Uni. Scytale, la société technologique, fournit des services technologiques d’intégration pour la conformité à Alkemya Metacore en vertu du droit luxembourgeois et du droit de l’UE.

À propos de Hanover Square Capital

Hanover Square Capital (UK) Ltd (« HSC ») est un cabinet de conseil indépendant et réglementé, basé à Londres. Il comprend une petite équipe de professionnels expérimentés de la finance et fournit des conseils stratégiques dans de nombreux domaines, notamment les solutions liées à la transition énergétique et au climat, les placements de dette et de capitaux propres publics et privés, le financement bancaire, le financement de projets et de matières premières, ainsi que des services de conseil sur les investissements financiers.

HSC indique disposer d’une expertise sectorielle couvrant les projets liés à l’environnement, le développement des infrastructures et les technologies de nouvelle génération avec des applications au blindage électromagnétique et à la production efficace d’énergie verte, avec un accent particulier sur la durabilité et la transition énergétique mondiale. En tant que membre de la UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), la société indique être alignée sur les meilleures pratiques en matière de durabilité. Sa clientèle mondiale comprend de grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des organismes publics et étatiques, certains investisseurs institutionnels et des investisseurs professionnels. HSC est également soutenue par sa société liée, Hanover Square Investments Pte. Ltd, basée à Singapour.

À propos de Bitfinex Securities

Bitfinex Securities fournit une plateforme réglementée pour l’émission, la cotation et la négociation de titres tokenisés. Autorisée au Salvador et au Kazakhstan, elle donne aux émetteurs et aux investisseurs éligibles accès aux marchés des titres numériques dans des cadres réglementaires établis.

La plateforme prend en charge les levées de capitaux et la négociation sur le marché secondaire de titres tokenisés, y compris des opportunités liées à des actifs du monde réel. En combinant infrastructure de marché, technologie et supervision réglementaire, Bitfinex Securities indique vouloir rendre la formation de capital plus efficace, plus transparente et plus accessible pour les émetteurs et les investisseurs.

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Avertissement : aucune offre n’est faite dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, et aucun investisseur particulier au sens de la directive 2014/65/UE, telle que modifiée, (« MiFID II ») ne sera admis en tant qu’acheteur des jetons ALKN. Les jetons ALKN sont également exemptés de l’obligation de publier un prospectus pour les offres au public au titre du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, (« Prospectus Regulation »), l’offre étant uniquement adressée à des investisseurs qualifiés dans l’EEE/UE. L’offre est limitée aux investisseurs institutionnels à Singapour. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente des jetons ALKN n’aura lieu dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ces titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act of 1933, tel que modifié, (« Securities Act »), des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction en dehors du Salvador, et aucune telle inscription n’est envisagée. Les jetons ALKN ne seront offerts et vendus qu’en dehors des États-Unis, tels que définis dans la Regulation S du Securities Act (« Regulation S »), dans des transactions offshore conformément à la Rule 903 ou à la Rule 904 de la Regulation S et conformément à toute autre législation applicable sur les valeurs mobilières lorsque de telles offres et ventes sont réalisées. Les jetons ALKN n’ont pas été et ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis.

Déclarations prospectives : les informations présentées dans ce communiqué peuvent contenir des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont expressément et intégralement soumises à la présente mise en garde. Les déclarations prospectives incluses dans ce document sont faites à la date du document, et Alkemya Metacore ainsi qu’Alkemya déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf obligation expresse imposée par la législation applicable sur les valeurs mobilières. Bien que la direction estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude.

Avis : ni Bitfinex Securities, ni Archax Ltd, ni le groupe Hydra X n’assument de responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du présent communiqué. Comme cette offre ne vise pas les investisseurs américains puisqu’elle est réalisée sous Regulation S et ne vise pas non plus les investisseurs particuliers de l’UE au titre de la directive 2014/65/UE, telle que modifiée, (« MiFID II »), ni les investisseurs non institutionnels à Singapour, cette annonce n’est pas destinée aux investisseurs américains, aux investisseurs particuliers de l’UE ou aux investisseurs non institutionnels à Singapour. Les investisseurs américains, les investisseurs particuliers de l’UE et les investisseurs non institutionnels à Singapour sont considérés comme des investisseurs interdits dans le cadre de l’offre de jetons ALKN.