Londres, le 1er septembre 2026, Chainwire — Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (« Alkemya »), le sponsor, a annoncé qu’Alkemya Metacore SCSp a sécurisé 50 millions de dollars US dans le cadre d’une levée de capitaux pré-lancement pour son activité de fil de nickel industriel de précision, adossée à du fil de nickel de Classe 1.

La société a également annoncé la vente de jetons ALKN supplémentaires dans une nouvelle tranche au prix de 1,0 dollar US par jeton. L’offre, organisée par Hanover Square Capital (UK) Ltd, aura lieu sur Bitfinex Securities et sera ouverte aux investisseurs institutionnels et professionnels. L’opération doit être clôturée le 15 octobre 2026.

Les jetons sont émis par Alkemya Metacore SCSp (« Alkemya Metacore »), une société en commandite spéciale établie au Luxembourg et enregistrée comme émetteur auprès de la CNAD, la Commission nationale des actifs numériques, au Salvador.

Alkemya Metacore est une plateforme d’investissement et d’exploitation basée au Luxembourg, axée sur le développement industriel, la commercialisation et la structuration financière des métaux de haute technologie. Elle détient environ 7 millions de mètres de fil de nickel ultra-pur à 99,99 % d’un diamètre de 0,025 mm, qui a été vérifié indépendamment et valorisé à environ 1,64 milliard de dollars US. L’actif est conservé en garde institutionnelle à Lugano, en Suisse.

Alkemya a indiqué qu’une partie de la levée de capitaux initiale, ainsi que les fonds issus de tranches supplémentaires, seront utilisés comme fonds de roulement au sein d’Alkemya Metacore afin de soutenir sa stratégie de commercialisation. Le plan consiste à transformer le fil ultra-pur en produits en maille technique destinés à des applications dans sept secteurs : blindage EMI, aérospatiale et défense, maritime et dessalement, énergie et industrie, semi-conducteurs, hydrogène vert, et récupération des métaux rares et précieux.

La société a indiqué que cette levée de capitaux réussie avant la cotation constitue une étape majeure de l’offre et traduit la confiance accordée à l’exposition au nickel de haute pureté ainsi qu’à la structure de l’émission. Le jeton est destiné à combiner un investissement adossé à des actifs avec une exposition aux technologies de transition énergétique et de sécurité électronique.

La cotation du jeton sur Bitfinex Securities devrait permettre à Alkemya d’utiliser la tokenisation pour atteindre une base plus large d’investisseurs mondiaux et de négocier sur un marché réglementé accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les jetons visent à offrir une valeur d’investissement à long terme liée à des applications et à des technologies du monde réel.

Les distributions en numéraire seront soumises à un mécanisme de waterfall strict qui restitue d’abord intégralement le capital des investisseurs, puis prévoit des distributions cumulatives équivalentes à un intérêt composé de 6 % par an, calculé annuellement (c’est-à-dire le rendement préférentiel), sur le capital investi restant dû à compter de la date de paiement jusqu’au remboursement final du capital investi, ainsi qu’un partage des bénéfices 80/20 avec un partenaire de carried interest en faveur des détenteurs de jetons issus de l’activité commerciale.

Carlo Guido Della Peruta, Manager of the General Partner d’Alkemya Metacore, a टिप्पणी : « La sécurisation de cet investissement initial constitue une étape importante pour Alkemya et valide à la fois la qualité de notre actif et la solidité de notre stratégie de commercialisation. Nous avons choisi de nous coter sur Bitfinex Securities parce que la tokenisation nous donne accès à une base d’investisseurs véritablement mondiale dans un cadre réglementé, et parce qu’elle reflète l’approche innovante que nous adoptons dans tous les aspects de notre activité. Cette levée nous permettra de commencer à transformer notre actif de fil de nickel en produits techniques à forte valeur ajoutée destinés à certains des secteurs connaissant la croissance la plus rapide dans l’économie mondiale, et nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux investisseurs à mesure que la cotation progresse. »

Jesse Knutson, Head of Operations chez Bitfinex Securities, a déclaré : « Bitfinex Securities existe pour mettre en relation des opportunités d’investissement attractives avec une base d’investisseurs plus large et plus profonde, en donnant à davantage de personnes accès à des investissements auparavant hors de portée et en donnant aux entreprises accès à un plus vaste pool de capitaux. Alkemya Metacore constituera un exemple supplémentaire de la manière dont nous utilisons la technologie blockchain pour amener sur le marché des classes d’actifs auparavant inaccessibles dans des limites réglementaires strictes, et la levée initiale de 50 millions de dollars US d’Alkemya témoigne de l’intérêt suscité par cette opportunité attrayante. »

Arvinder Sood, CEO et Director chez Hanover Square Capital (UK) Ltd, a déclaré : « Hanover Square Capital est ravie d’annoncer cette transaction en collaboration avec Bitfinex Securities et la clôture réussie, avant lancement, d’un investissement de 50 millions de dollars US, qui souligne non seulement l’évolution des marchés de capitaux mondiaux, mais établit également une base convaincante pour une transaction innovante avec le lancement des jetons ALKN. Cette étape reflète un changement structurel plus large dans la manière dont les actifs financiers sont créés, accessibles et échangés, les cadres traditionnels convergeant de plus en plus avec l’innovation numérique. En adoptant une participation tokenisée, la transaction met en évidence un modèle plus efficace, plus transparent et plus accessible de formation de capital, mieux aligné sur les exigences des investisseurs et des émetteurs d’aujourd’hui, avec la possibilité d’être négocié de pair à pair. Hanover Square Capital estime que cette transaction valide non seulement cette trajectoire, mais signale également l’importance croissante des solutions fondées sur la blockchain dans la redéfinition de l’émission, de la gestion et de la négociation des actifs à l’échelle mondiale. »

Bitfinex Securities a indiqué fournir un cadre réglementé pour l’émission et la négociation de titres tokenisés, en combinant la technologie blockchain avec un accès réglementé au marché pour les émetteurs et les investisseurs éligibles.

L’opération a été conseillée par les cabinets d’avocats suivants : CMS DeBacker au Luxembourg (pour les aspects relevant du droit luxembourgeois), Dentons El Salvador (pour les aspects relevant du droit salvadorien), Foley and Lardner aux États-Unis (pour les aspects relevant du droit américain) et CNPLaw LLP à Singapour (pour les aspects relevant du droit singapourien). Winston Taylor a agi pour Bitfinex Securities. The Edison Group a conseillé sur les relations investisseurs et a publié une note de recherche pré-IPO.

Les jetons ALKN seront négociables sur trois places boursières réglementées : Bitfinex Securities, AGX, exploitée par LabyrinthX Technologies Pte Ltd, une société du groupe Hydra X, et Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. est le dépositaire et partenaire de distribution en Asie, tandis qu’Archax joue un rôle similaire au Royaume-Uni. Scytale, l’entreprise technologique, fournit à Alkemya Metacore des services technologiques d’onboarding pour la conformité au titre du droit luxembourgeois et du droit de l’Union européenne.

À propos de Hanover Square Capital

Hanover Square Capital (UK) Ltd (« HSC ») est un cabinet de conseil indépendant et réglementé, dont le siège est à Londres, composé d’une petite équipe de professionnels de la finance très expérimentés. Le cabinet fournit des conseils stratégiques dans un large éventail de domaines, notamment les solutions liées à la transition énergétique et au climat, les placements de dette et de capitaux propres publics et privés, le financement bancaire, ainsi que le financement de projets et de matières premières, en plus de services de conseil en investissements financiers.

HSC indique disposer d’une expertise sectorielle couvrant les projets liés à l’environnement, le développement des infrastructures, les technologies de nouvelle génération ayant des applications dans le blindage électromagnétique et la production efficace d’énergie verte, avec une attention particulière portée à la durabilité et à la transition énergétique mondiale. Membre de la UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), le cabinet indique être étroitement aligné sur les meilleures pratiques en matière de durabilité. Sa clientèle est mondiale et comprend de grandes entreprises et des entreprises de capitalisation moyenne, des agences gouvernementales et publiques, certains investisseurs institutionnels et des investisseurs professionnels. HSC bénéficie en outre du soutien de sa société liée, Hanover Square Investments Pte. Ltd, basée à Singapour.

À propos de Bitfinex Securities

Bitfinex Securities fournit une plateforme réglementée pour l’émission, la cotation et la négociation de titres tokenisés. Agréée au Salvador et au Kazakhstan, Bitfinex Securities donne aux émetteurs et aux investisseurs éligibles accès aux marchés de titres numériques dans des cadres réglementaires établis.

La plateforme soutient les levées de capitaux et la négociation sur le marché secondaire de titres tokenisés, y compris des opportunités liées à des actifs du monde réel. En combinant infrastructure de marché, technologie et supervision réglementaire, Bitfinex Securities affirme viser à rendre la formation de capital plus efficace, plus transparente et plus accessible pour les émetteurs et les investisseurs.

Contact presse

Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk

Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610

Avertissement

Aucune offre n’est faite dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen, et aucun investisseur de détail au sens de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ne sera admis en tant qu’acheteur des jetons ALKN. Les jetons ALKN sont également exemptés de l’obligation de publier un prospectus pour les offres au public en vertu du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, car l’offre sera uniquement adressée à des investisseurs qualifiés dans l’EEE/UE. L’offre est limitée aux investisseurs institutionnels à Singapour.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente des jetons ALKN ne devra intervenir dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain, ni des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction en dehors d’El Salvador, et une telle immatriculation n’est pas envisagée. Les jetons ALKN ne seront offerts et vendus qu’en dehors des États-Unis, au sens de la Regulation S du Securities Act (« Regulation S »), dans le cadre de transactions extraterritoriales conformément à la Rule 903 ou à la Rule 904 de la Regulation S et conformément à toute autre législation applicable en matière de valeurs mobilières là où ces offres et ventes sont réalisées. Les jetons ALKN n’ont pas été et ne seront pas offerts ni vendus aux États-Unis.

Les informations figurant dans ce communiqué peuvent inclure des déclarations prospectives au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont expressément et intégralement soumises au présent avertissement. Les déclarations contenues dans ce document sont établies à la date du document, et Alkemya Metacore ainsi qu’Alkemya déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence expresse des lois applicables sur les valeurs mobilières. Bien que la direction estime que les attentes exprimées dans ces déclarations sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude.

Aucune de Bitfinex Securities, Archax Ltd ni du groupe Hydra X n’accepte de responsabilité quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude de ce communiqué.

Étant donné que cette offre ne vise pas les investisseurs américains en vertu de la Regulation S et ne vise pas non plus les investisseurs particuliers de l’UE au titre de la directive 2014/65/UE, telle que modifiée, ni les investisseurs non institutionnels à Singapour, cette annonce n’est pas destinée aux investisseurs américains, aux investisseurs particuliers de l’UE ni aux investisseurs non institutionnels à Singapour. Les investisseurs américains, les investisseurs particuliers de l’UE et les investisseurs non institutionnels à Singapour sont considérés comme des investisseurs interdits dans le cadre de l’offre de jetons ALKN.

Jonathan Batchelor
Sapience
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk