Londres, 1er septembre 2026, Chainwire — Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (« Alkemya »), le sponsor, a indiqué qu’Alkemya Metacore SCSp a obtenu 50 millions de dollars dans le cadre d’une levée de fonds pré-lancement pour son activité de fil industriel de nickel de précision adossée à du fil de nickel de Classe 1. La société a également annoncé la vente de tokens ALKN supplémentaires dans une nouvelle tranche au prix de 1,0 dollar par token.

L’offre, qui est organisée par Hanover Square Capital (UK) Ltd, se déroulera sur Bitfinex Securities. Elle est ouverte aux investisseurs institutionnels et professionnels et doit se clôturer le 15 octobre 2026.

Les tokens sont émis par Alkemya Metacore SCSp (« Alkemya Metacore »), une société en commandite spéciale basée au Luxembourg, enregistrée en tant qu’émetteur auprès de la CNAD, la Commission nationale des actifs numériques au Salvador.

Alkemya Metacore se décrit comme une plateforme d’investissement et d’exploitation basée au Luxembourg, axée sur le développement industriel, la commercialisation et la structuration financière des métaux de haute technologie. La société indique détenir environ 7 millions de mètres de fil de nickel ultra-pur à 99,99 %, d’un diamètre de 0,025 mm, vérifiés indépendamment et valorisés à environ 1,64 milliard de dollars. L’actif est conservé en garde institutionnelle à Lugano, en Suisse.

Alkemya a déclaré qu’elle utilisera une partie de la levée de fonds initiale, ainsi que des fonds supplémentaires levés lors de tranches ultérieures, comme fonds de roulement pour Alkemya Metacore. Ce financement doit soutenir une stratégie de commercialisation consistant à transformer le fil ultra-pur en produits de maille conçus pour des usages dans sept secteurs : blindage EMI, aérospatiale et défense, maritime et dessalement, énergie et industries, semi-conducteurs, hydrogène vert, et récupération de métaux rares et précieux.

La société a indiqué que la levée de fonds réussie avant la cotation sur le marché secondaire constitue une étape majeure pour l’offre et témoigne de la confiance dans l’exposition sous-jacente au nickel de haute pureté ainsi que dans la structure de l’émission. Alkemya a déclaré que le token offre aux investisseurs à la fois un investissement adossé à un actif et une exposition thématique à la transition énergétique et aux technologies de sécurité électronique.

Selon la société, la cotation du token sur Bitfinex Securities permettra à Alkemya d’utiliser la tokenisation pour atteindre un bassin plus large d’investisseurs mondiaux et de participer à une place de marché réglementée ouverte 24h/24 et 7j/7. Les tokens visent à offrir une valeur d’investissement de long terme liée à des applications et à des technologies du monde réel, tandis que les lieux de négociation prévus et les modalités de conservation s’inscrivent dans l’infrastructure plus large nécessaire au passage des securities tokenisées de l’émission à l’accès au marché secondaire.

Les distributions de trésorerie suivront une structure en cascade qui restitue d’abord l’intégralité du capital des investisseurs, puis verse des distributions cumulées équivalentes à un intérêt composé annuel de 6 % calculé chaque année — le rendement préférentiel — sur le capital des investisseurs restant dû à tout moment à compter de la date de paiement jusqu’au remboursement final du capital investi, suivi d’un partage supplémentaire des bénéfices de 80/20 avec un partenaire carry en faveur des détenteurs de tokens issus de l’activité commerciale.

Carlo Guido Della Peruta, gérant du General Partner d’Alkemya Metacore, a déclaré que l’investissement initial constitue « une étape importante » pour Alkemya et valide à la fois la qualité de son actif et la solidité de sa stratégie de commercialisation.

« Nous avons choisi de nous coter sur Bitfinex Securities car la tokenisation nous donne accès à une base d’investisseurs véritablement mondiale dans un cadre réglementé, et parce qu’elle reflète l’approche innovante que nous adoptons dans tous les aspects de notre activité », a déclaré M. Della Peruta. « Cette levée nous permettra de commencer à transformer notre actif de fil de nickel en produits conçus à haute valeur ajoutée destinés à certains des secteurs à la croissance la plus rapide de l’économie mondiale, et nous avons hâte d’accueillir de nouveaux investisseurs au fur et à mesure de l’avancement de la cotation. »

Jesse Knutson, responsable des opérations chez Bitfinex Securities, a déclaré que la plateforme vise à mettre en relation des opportunités d’investissement avec une base d’investisseurs plus large et plus profonde, en donnant à davantage de personnes accès à des investissements auparavant hors de portée et en offrant aux entreprises un accès à un bassin de capitaux plus vaste.

« Alkemya Metacore constituera un exemple supplémentaire de la manière dont nous utilisons la technologie blockchain pour amener sur le marché des classes d’actifs auparavant inaccessibles dans le respect de garde-fous réglementaires stricts, et la levée initiale de 50 millions de dollars d’Alkemya témoigne de l’intérêt suscité par cette opportunité passionnante », a déclaré M. Knutson.

Arvinder Sood, CEO et directeur chez Hanover Square Capital (UK) Ltd, a déclaré que la transaction souligne l’évolution des marchés mondiaux des capitaux et fournit une base pour le lancement des tokens ALKN.

« Cette étape reflète un changement structurel plus large dans la manière dont les actifs financiers sont créés, accessibles et échangés, à mesure que les cadres traditionnels convergent de plus en plus avec l’innovation numérique », a déclaré M. Sood. « En adoptant des actions tokenisées, la transaction met en avant un modèle de formation de capital plus efficace, plus transparent et plus accessible, mieux aligné sur les exigences des investisseurs et des émetteurs modernes, avec la capacité d’être négocié de manière peer-to-peer. »

M. Sood a ajouté que Hanover Square Capital estime que cette transaction valide cette trajectoire et signale l’importance croissante des solutions fondées sur la blockchain pour redéfinir la manière dont les actifs sont émis, gérés et négociés à l’échelle mondiale.

Bitfinex Securities a indiqué fournir un environnement réglementé pour l’émission et la négociation de securities tokenisées, combinant la technologie blockchain avec un accès réglementé au marché pour les émetteurs et les investisseurs éligibles.

L’offre a été conseillée par CMS DeBacker au Luxembourg pour les aspects de droit luxembourgeois, Dentons El Salvador pour les aspects de droit salvadorien, Foley and Lardner aux États-Unis pour les aspects de droit américain, et CNPLaw LLP à Singapour pour les aspects de droit singapourien. Winston Taylor a représenté Bitfinex Securities. The Edison Group a conseillé sur les relations investisseurs et a publié une note de recherche pré-IPO.

Les tokens ALKN seront négociables sur trois places de marché réglementées : Bitfinex Securities, AGX, exploitée par LabyrinthX Technologies Pte Ltd, une société du groupe Hydra X, et Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. est le dépositaire et partenaire de distribution en Asie, tandis qu’Archax joue un rôle similaire au Royaume-Uni. Scytale, la société technologique, fournit des services technologiques d’onboarding pour la conformité à Alkemya Metacore, en vertu du droit luxembourgeois et du droit de l’UE.

À propos de Hanover

Hanover Square Capital (UK) Ltd (« HSC ») est une société de conseil indépendante et réglementée, basée à Londres, composée d’une petite équipe de professionnels de la finance très expérimentés. La société fournit des conseils stratégiques dans un large éventail de domaines, notamment la transition énergétique et les solutions liées au climat, les placements en dette et en actions publics et privés, le financement bancaire, ainsi que le financement de projets et de matières premières, en plus de services de conseil sur les investissements financiers. HSC dispose d’une expertise sectorielle approfondie couvrant les projets liés à l’environnement, le développement des infrastructures, et les technologies de nouvelle génération avec des applications au blindage électromagnétique et à la production efficace d’énergie verte, avec un accent particulier sur la durabilité et la transition énergétique mondiale.

En tant que membre de la UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), la société est étroitement alignée sur les meilleures pratiques en matière de durabilité. Sa clientèle est mondiale et comprend de grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des agences gouvernementales et étatiques, des investisseurs institutionnels sélectionnés et des investisseurs professionnels. HSC est également soutenue par sa société liée, Hanover Square Investments Pte. Ltd, basée à Singapour.

À propos de Bitfinex Securities

Bitfinex Securities fournit une plateforme réglementée pour l’émission, l’inscription et la négociation de securities tokenisées. Titulaire de licences au Salvador et au Kazakhstan, Bitfinex Securities donne aux émetteurs et aux investisseurs éligibles accès aux marchés de titres numériques dans des cadres réglementaires établis.

La plateforme prend en charge la levée de capitaux et la négociation sur le marché secondaire de securities tokenisées, y compris des opportunités adossées à des actifs du monde réel. En combinant infrastructure de marché, technologie et supervision réglementaire, Bitfinex Securities vise à rendre la formation de capital plus efficace, plus transparente et plus accessible pour les émetteurs et les investisseurs.

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