Adani Energy Solutions a lancé un placement institutionnel qualifié (QIP) pour lever environ 364 millions de dollars, le prix plancher étant fixé à 1 698,15 ₹ par action.

Conformément aux réglementations du Securities and Exchange Board of India (SEBI), l'entreprise peut, à sa discrétion, offrir une remise allant jusqu'à 5 % sur le prix plancher lors de la détermination du prix d'émission final. Le prix d'émission final sera déterminé par Adani Energy Solutions en consultation avec les chefs de file du placement gérant l'offre.

Un QIP est un instrument de levée de fonds disponible pour les sociétés cotées en Inde, leur permettant d'émettre des actions ou des titres convertibles à des acheteurs institutionnels qualifiés sans avoir à suivre un long processus d'émission publique. Ce mécanisme a été introduit par la SEBI pour permettre aux sociétés cotées indiennes d'accéder plus efficacement aux marchés des capitaux nationaux.

Adani Energy Solutions, qui fait partie du groupe Adani et était anciennement connue sous le nom d'Adani Transmission, est l'une des plus grandes sociétés privées de transmission et de distribution d'électricité en Inde. L'entreprise exploite des réseaux de transmission, des infrastructures de compteurs intelligents et des actifs de distribution dans plusieurs États. La demande d'électricité en Inde a atteint à plusieurs reprises des sommets record ces dernières années, entraînant le besoin d'infrastructures de transmission étendues et modernisées — une tendance qui souligne les besoins en capital des entreprises de ce secteur.

L'ouverture du QIP s'inscrit dans le cadre des projets de levée de fonds et de dépenses d'investissement plus larges du groupe Adani pour son portefeuille énergétique et d'infrastructure. Le groupe s'efforce de restaurer la confiance des investisseurs institutionnels à la suite du rapport du vendeur à découvert Hindenburg Research en janvier 2023, qui a conduit à une forte chute des actions cotées d'Adani et a incité le conglomérat à accélérer ses efforts de désendettement et à diversifier ses sources de financement. La société sœur Adani Green Energy a également récemment publié ses résultats financiers pour le premier trimestre.

Source : CNBC-TV18