Para el corte de las 10 a.m. en Nueva York del 3 de agosto, hay posiblemente solo un vencimiento notable en el tablero: EUR/USD en el nivel de 1.1500. Sin embargo, estos vencimientos no se alinean con ningún nivel técnico significativo, lo que significa que es poco probable que ejerzan una influencia sustancial en la acción del precio durante la sesión venidera.

El dólar estadounidense se encuentra actualmente con una tendencia más suave, impulsado en gran medida por los desarrollos en torno a la intervención en USD/JPY. A finales de la semana pasada, los funcionarios de Tokio decidieron buscar la asistencia de Washington, un movimiento que sigue dominando los titulares en el espacio de las principales divisas. Los movimientos de precio de USD/JPY son ahora el factor principal que moldea el sentimiento del dólar a corto plazo. La perspectiva de una intervención coordinada entre Tokio y Washington subraya la sensibilidad del par de divisas, ya que las autoridades japonesas han intervenido históricamente cuando la depreciación acelerada del yen amenaza la estabilidad económica.

Con los participantes del mercado observando de cerca el USD/JPY en busca de señales de una mayor intervención por parte de las autoridades japonesas, el entorno de riesgo general y los rendimientos de los bonos pasan a un segundo plano. El foco se mantiene firmemente en si Japón tomará medidas adicionales para abordar la volatilidad de la moneda.

Mientras tanto, con el dólar inclinándose a la baja, el EUR/USD tiene en su mira la media móvil de 100 días en 1.1567. Se espera que este nivel técnico sea un punto de interés más significativo en los próximos días que los vencimientos de opciones agrupados en torno a 1.1500. Aunque los vencimientos cerca de 1.1500 son relativamente grandes hoy, es probable que su impacto sea moderado dado que la dinámica del mercado vigente está impulsada por los desarrollos del USD/JPY. Normalmente, los grandes vencimientos de opciones a veces pueden atraer el precio al contado hacia el precio de ejercicio a medida que los dealers ajustan las coberturas delta antes del corte, pero ese efecto tiende a desvanecerse cuando los catalizadores fundamentales más amplios dominan la sesión.

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