UBS anunció que los asesores financieros Caitlin Alcon, Calvin Mason y Craig Cisney se unen a la firma. Los tres asesores operarán dentro del mercado Mountain West de UBS, dirigido por Mitch Markley, y reportarán al director de mercado Justin French. El movimiento subraya la competencia constante entre las grandes firmas de gestión patrimonial por atraer equipos de asesoría con experiencia, especialmente aquellos con profundas relaciones locales de clientes en mercados regionales como Pueblo, Colorado.

"Caitlin, Calvin y Craig se han ganado la confianza y el respeto de clientes y miembros de la comunidad a través de años de dedicación, profesionalismo y servicio", dijo Mitch Markley, ejecutivo del mercado Mountain West de UBS. "Estamos encantados de darles la bienvenida a UBS y esperamos el impacto que tendrán en nuestro equipo. Su pasión por ayudar a otros, tanto en lo profesional como en lo personal, refleja la cultura que buscamos fomentar todos los días".

Calvin Mason aporta casi 35 años de experiencia en el negocio de corretaje y asesoría financiera, ofreciendo a los clientes un espectro completo de productos y servicios de inversión. Graduado de Colorado State University en Fort Collins, obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Bienes Raíces.

Caitlin Alcon tiene más de 25 años de experiencia en la industria de servicios financieros, ayudando a personas de alto patrimonio, dueños de negocios, familias y organizaciones sin fines de lucro a alcanzar sus metas financieras. Como especialista en planificación financiera, adopta un enfoque integral de la gestión patrimonial, enfatizando una comunicación sólida y el entendimiento mutuo durante todo el proceso de planificación. Fuera del trabajo, Caitlin es activa en la comunidad y forma parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio Latina de Pueblo.

Antes de entrar a los servicios financieros, Craig Cisney pasó 17 años como meteorólogo de televisión en la filial de NBC en Colorado Springs. Durante más de 30 años ha dedicado miles de horas de voluntariado a numerosas organizaciones sin fines de lucro y cívicas alrededor del mundo. Craig posee una licenciatura en Televisión y Cine de la University of North Texas. Su trayectoria en medios locales y servicio comunitario refleja una tendencia más amplia de asesores que construyen sus carteras de clientes mediante vínculos cívicos y visibilidad pública.

Hay más detalles disponibles en el sitio web de UBS.