La administración Trump está desarrollando un sistema impulsado por inteligencia artificial denominado "frontera detective" para identificar e interceptar mercancías enviadas a través de terceros países en un esfuerzo por ayudar a los fabricantes chinos a eludir los aranceles de EE. UU.

En un informe publicado el jueves, la Oficina de Política Comercial y de Manufactura de la Casa Blanca alegó que decenas de naciones forman parte de la "red de transbordo en la sombra" de China, clasificándolas según "la escala del comercio vinculado a China, la profundidad de su integración económica con China y las ventajas de eslabón débil que las hacen susceptibles a la actividad de redirección".

Según el informe, elaborado por la oficina del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, más de 40 países presentan un riesgo elevado de transbordo ilegal. Identifica a "los mayores facilitadores de China" en una gama que va "desde México y Canadá en las fronteras terrestres de EE. UU. hasta la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur". Otras naciones mencionadas incluyen Indonesia, Tailandia, Brasil y Malasia, algunas citadas por ventajas explotables como bajos costos laborales, acceso estratégico a puertos, aplicación aduanera laxa o zonas de libre comercio.

Los valores estimados de las mercancías que fluyen a través de terceros países para eludir aranceles y otros remedios comerciales se basan en análisis de dos fuentes gubernamentales y tres del sector privado. La firma de cadena de suministro con IA Exiger ofreció una estimación de rango medio de 75.000 millones de dólares en mercancías transbordadas ilegalmente entre febrero de 2025 y febrero de 2026, lo que equivale a una pérdida de ingresos arancelarios de entre 19.000 millones y 34.000 millones de dólares.

"Esto es básicamente una advertencia al mundo: no intenten engañar a Estados Unidos", dijo Navarro en una entrevista del jueves con Bloomberg Television.

Más allá del continuo acceso de China al mercado estadounidense en contra de la política comercial estadounidense, el informe enfatizó que las propias naciones transbordadoras se benefician sustancialmente. "Las empresas locales capturan tarifas de ensamblaje, ingresos de almacenamiento, márgenes logísticos, cargos portuarios, ingresos de corretaje aduanero, alquileres de terrenos e inversión en zonas de procesamiento de exportaciones", señaló el informe. "Los gobiernos se benefician del empleo, los ingresos fiscales, la inversión extranjera y el crecimiento comercial".

Contexto histórico y presión arancelaria

La dinámica no es completamente nueva. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, los amplios aranceles sobre las exportaciones chinas llevaron a muchas empresas a diversificar sus cadenas de suministro reubicando parte de la producción fuera de China. Esta estrategia de "China +1" impulsó una inversión significativa en países como Vietnam y Camboya, frecuentemente por parte de fábricas de propiedad china.

Desde su regreso al poder, Trump ha impuesto una serie de aranceles específicos por país, con algunas de las tasas más altas dirigidas a aliados cercanos y principales socios comerciales. Los aranceles resultantes —que suman decenas de miles de millones de dólares— han sometido a los importadores cumplidores a una presión considerable.

La iniciativa "Frontera detective"

El informe de la Casa Blanca reconoce que los "diferenciales arancelarios" entre países pueden intensificar el incentivo para transbordar mercancías ilegalmente. En respuesta, describe nuevas herramientas de aplicación diseñadas para "detectar, disuadir y prevenir" la evasión arancelaria.

El elemento central de este esfuerzo es una "frontera detective" impulsada por IA capaz de escanear datos de envíos contra historiales de enrutamiento, verificar la capacidad de producción y las estructuras de propiedad corporativa, e incluso analizar patrones de embalaje e imágenes de rayos X en los puertos para detectar discrepancias entre los contenidos declarados y la carga real. La implementación correspondería principalmente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., la agencia responsable de hacer cumplir las leyes comerciales en los puertos de entrada, que históricamente ha dependido de auditorías e investigaciones selectivas en lugar de un examen automatizado sistemático.

Durante décadas, las agencias de aplicación de la ley comercial de EE. UU. han concentrado recursos limitados en casos de alto valor. Estas investigaciones son complejas y con frecuencia requieren años para ensamblarse, lo que permite que las mercancías ilícitas entren persistentemente al mercado estadounidense por debajo del valor de mercado justo, socavando el comercio nacional.

El transbordo ilegal sigue siendo notoriamente difícil de demostrar, y determinar el país de origen es especialmente complicado cuando los productos incorporan componentes fabricados en múltiples jurisdicciones. La referencia del informe a la "transformación sustancial" invoca un principio de larga data en la legislación aduanera de EE. UU. utilizado para determinar si las mercancías procesadas en más de un país califican para una designación de país de origen en particular. Ese estándar, junto con las disposiciones de reglas de origen integradas en acuerdos como el USMCA, ha formado la columna vertebral de la verificación de origen durante décadas, aunque la aplicación ha sido típicamente caso por caso en lugar de sistémica.

El informe no aclara qué proporción de los cambios documentados en la cadena de suministro refleja una actividad ilícita genuina frente a una reorganización legítima de la producción global.

"Por lo tanto, una aplicación efectiva requiere distinguir la fabricación legítima y la transformación sustancial del comercio de tránsito y el cambio de origen", concluyó el informe.

El informe completo, titulado "The Great Transshipment Scam", está disponible en el sitio web de la Casa Blanca.

Fuente: Fortune | Informe de la Casa Blanca: The Great Transshipment Scam (PDF)