Mientras Europa continental soporta una severa ola de calor veraniega y sequía, las interrupciones logísticas químicas se intensifican a lo largo del Rin —uno de los corredores de carga interior más transitados del continente, que transporta productos químicos, carbón, cereales y derivados del petróleo entre los centros de producción de Alemania y Suiza y el puerto de Róterdam en el mar del Norte—, mientras que los niveles críticamente bajos de agua en el Danubio y otros cursos de agua han obligado a amplios cierres de instalaciones nucleares.

Los niveles de agua del Rin alcanzan mínimos récord

El clima seco prolongado en Europa ha reducido de forma pronunciada los caudales hacia el Rin, empujando los niveles a mínimos récord y haciendo que las cargas de mercancías caigan por debajo del 20% de la capacidad normal en algunas zonas. La situación recuerda la severa sequía del Rin en 2018, cuando interrupciones comparables en la logística de productos químicos y combustibles llevaron a algunos transportistas a fletar embarcaciones de poco calado y a revisar la planificación de contingencia para períodos de bajo nivel de agua.

En Kaub —uno de los puntos más someros del río— el nivel del agua cayó a un récord de 19 centímetros (cm) el 5 de agosto y se prevé que descienda aún más hasta 18cm el 9 de agosto. La profundidad media a largo plazo en este punto es de alrededor de 200cm. El nivel más bajo registrado desde el inicio del milenio había sido de 25.28cm el 22 de octubre de 2018.

Sin señales de que la sequía vaya a terminar y dado que agosto suele ser uno de los meses más calurosos y secos del año, es probable que la situación empeore. Reducir las cargas de barcazas y cambiar a otros tipos de transporte añade retrasos, eleva los costos logísticos y reduce la capacidad. Es probable que el impacto se amplifique en septiembre si la demanda y los niveles de operación aumentan al final de la pausa estival.

Casos de fuerza mayor y problemas logísticos

El 5 de agosto, BASF declaró fuerza mayor sobre el suministro de varios tensioactivos desde sus sitios europeos, según una carta a clientes vista por ICIS. La fuerza mayor es una cláusula contractual estándar que exime a los proveedores de responsabilidad cuando acontecimientos extraordinarios fuera de su control les impiden cumplir con sus obligaciones de entrega. La declaración siguió a interrupciones en las entregas de materias primas causadas por restricciones logísticas vinculadas a los bajos niveles del Rin, con la declaración inicial fechada el 29 de julio. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios.

El 31 de julio, varios participantes del mercado informaron que Lanxess había declarado fuerza mayor sobre la producción de anhídrido ftálico (PA) en su planta de Uerdingen, en Alemania. Fuentes del mercado vincularon la declaración a los bajos niveles del Rin, que han afectado el movimiento de barcazas de materia prima orthoxylene (OX) que abastecen la planta. Lanxess no lo confirmó.

El 23 de julio, ICIS informó que los bajos niveles de agua en el Rin habían alterado la logística desde la planta de LyondellBasell en Wesseling, Alemania. Según fuentes del mercado, se declaró fuerza mayor sobre butadieno (BD), aunque esto no ha sido confirmado. Las fuentes añadieron que se esperaban asignaciones a partir de agosto.

Anteriormente, el 16 de julio, BASF declaró fuerza mayor sobre diisononyl phthalate (DINP) y dipropyl heptyl phthalate (DPHP) en Ludwigshafen, Alemania, alegando interrupciones de la producción por el calor extremo y el clima seco, así como importantes restricciones logísticas causadas por los bajos niveles del Rin, según una carta a clientes vista por ICIS. BASF declinó hacer comentarios.

En los mercados europeos de BD, los niveles críticamente bajos del Rin han agravado las presiones del lado de la oferta en medio de restricciones logísticas y de producción. Con la capacidad ferroviaria limitada y la economía de las barcazas deteriorándose, los productores afrontan mayores costos logísticos y menor flexibilidad en la cadena de suministro, con implicaciones para etileno, propileno, BD y derivados relacionados.

En los mercados europeos de isopropanol (IPA), los bajos niveles del Rin están limitando de forma severa las cargas de barcazas y añadiendo presión sobre la logística alternativa por camión y ferrocarril. Sin embargo, la débil demanda está contribuyendo a condiciones prolongadas al ejercer poca presión sobre los inventarios europeos.

La semana pasada, el director ejecutivo de BASF, Markus Kamieth, dijo que la empresa podría enfrentar escasez de productos o más casos de fuerza mayor, ya que depende del río para el transporte. El ejecutivo describió cómo las plantas y clústeres químicos suelen operar dentro de estructuras Verbund y cadenas de valor muy complejas. A veces, si falta solo una materia prima, puede producir efectos en cadena y generar una fuerte presión sobre los sistemas de producción.

Problemas con el metanol y otros mercados

Un comprador de metanol en Europa dijo a ICIS que dispone de inventario suficiente para dos o tres semanas más, pero que luego enfrentará problemas a medida que se reduzcan las existencias. Dijo: “Barges cannot deliver at the moment – we already switched to truck delivery at the moment, so it’s a mess because we were not prepared for truck delivery.”

Con barcazas operando a solo 200-300 toneladas en lugar de las habituales 1,000 toneladas, algunas terminales de Róterdam han ampliado sus horarios de apertura para ayudar a los clientes durante agosto.

Un comprador de ácidos grasos dijo a ICIS que los bajos niveles de agua hacen que los contenedores permanezcan en los puertos y no puedan ser transportados. Agregó que el sistema ferroviario en Alemania también opera con capacidad reducida debido a trabajos de mantenimiento. El transporte por carretera también enfrenta dificultades, ya que la temporada de vacaciones significa que hay menos conductores disponibles.

Los productores europeos de polioles también están enfrentando problemas por los bajos niveles del Rin, y algunos señalaron que el material no pudo descargarse en una planta de producción. Según fuentes del mercado, el suministro de algunas calidades especiales de polioles se está viendo afectado.

La sequía y el calor impactan la generación eléctrica

Las empresas energéticas de toda Europa están en alerta máxima, ya que la sequía persistente, las temperaturas por encima de la media y los incendios forestales generalizados amenazan con reducir la generación nuclear e hidroeléctrica, al tiempo que impulsan la demanda de gas en condiciones de mercado ajustadas. Los datos recopilados por ICIS muestran que alrededor de 7 gigawatts (GW) de capacidad nuclear estaban fuera de servicio en Francia, Hungría y Rumania a finales de julio —equivalente a aproximadamente el 10% de la capacidad nuclear total instalada de la UE— debido a niveles de los ríos excepcionalmente bajos y al calor persistente. Fuente: ICIS Por Will Beacham,

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