Potomac Fund Management, Inc. ("Potomac"), un gestor de activos táctico especializado en soluciones de gestión de riesgo, ha superado los 5.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). Este hito refleja una demanda acelerada por parte de los asesores financieros de estrategias de inversión disciplinadas y gestionadas en términos de riesgo, diseñadas para ayudar a los clientes a navegar ciclos de mercado en constante evolución.

El crecimiento se produce en un momento en que los asesores están abandonando cada vez más las asignaciones estáticas de cartera en respuesta a la volatilidad persistente, la incertidumbre económica y las condiciones de mercado que cambian rápidamente. Un número creciente está adoptando procesos de inversión basados en reglas, diseñados para adaptarse a medida que cambian las condiciones, ayudando a los clientes a mantenerse invertidos durante períodos de turbulencia. Este cambio se alinea con una tendencia industrial más amplia en la que los asesores financieros están externalizando cada vez más la construcción de carteras a gestores de activos especializados y plataformas llave en mano de gestión de activos (TAMPs), en busca de procesos de calidad institucional sin asumir los costos generales de equipos de inversión internos.

Potomac cerró 2019 con aproximadamente 140 millones de dólares en AUM. Desde entonces, la firma se ha expandido a más de 5.000 millones de dólares, un aumento superior al 3.400%. Esta trayectoria se ha acelerado de manera notable, con un crecimiento de 2.000 millones de dólares en AUM registrado solo en los últimos ocho meses. En el mismo período, el número de asesores financieros que utilizan las estrategias de Potomac ha aumentado en más del 60%. El ritmo de crecimiento sitúa a Potomac dentro de un grupo de gestores de activos independientes y centrados en los asesores que se han expandido rápidamente al atender la demanda de protección contra pérdidas y gestión activa de riesgo, capacidades que cobraron protagonismo tras las dislocaciones del mercado de 2020 y 2022.

"Si no puedes crecer dado el impulso actual de la tecnología y la eficiencia, deberías vender tu negocio", dijo Manish Khatta, CEO de Potomac. "La fórmula es simple: liderar con contenido y transparencia, espolvoreado con la voluntad implacable de reinvertir en tu negocio."

Para sostener su impulso, Potomac ha invertido sustancialmente en toda la organización. La plantilla se ha más que duplicado en los últimos seis meses, con nuevas contrataciones que abarcan investigación de inversiones, ventas, marketing y operaciones. La firma también ha ampliado su oferta para asesores con el lanzamiento de una solución mejorada de Cuenta de Bróker Autodirigida (SDBA) — que permite a los participantes en planes de jubilación acceder a estrategias gestionadas profesionalmente dentro de su estructura de plan existente —, la expansión de la distribución de su Focused Growth Strategy y el aumento en la adopción de Guardrails, su herramienta de análisis centrada en el asesor. Estas iniciativas tienen como objetivo permitir a los asesores ofrecer una gestión de cartera de calidad institucional con mayor eficiencia operativa.

De cara al futuro, las prioridades de Potomac incluyen la expansión de sus capacidades de investigación, plataforma tecnológica y recursos de educación para asesores, junto con un mayor crecimiento del Potomac Union TAMP y su negocio de SDBA. Para acomodar a su fuerza laboral más grande, la empresa está ampliando su sede en Bethesda, Maryland, de aproximadamente 8.000 pies cuadrados a más de 14.000 pies cuadrados, añadiendo salas de reuniones dedicadas y espacios de colaboración. Se prevé que la construcción se complete en octubre de 2026.

Fuente: GlobalFinTechSeries