Satya Nadella, CEO de Microsoft, cree que la nube es solo el acto de apertura. En una entrevista del 25 de septiembre, predijo que el mercado de agentes de IA empresariales —software que monitorea sistemas, toma decisiones y ejecuta tareas en nombre de una empresa— superará al mercado de la nube por órdenes de magnitud, un pronóstico que replantea cómo la industria tecnológica debería pensar en lo que viene.

Las cifras detrás de la apuesta

Los ingresos de Azure crecieron 43% interanual en el cuarto trimestre fiscal de 2026, llevando la plataforma de nube a superar los $100 mil millones en ingresos totales para el año fiscal que terminó el 30 de junio. Microsoft indicó que ese crecimiento se debe cada vez menos a las cargas de trabajo empresariales tradicionales y más al consumo de agentes de IA, en particular a cargas de trabajo construidas sobre su plataforma Foundry. Ese total de $100 mil millones es la línea base contra la cual se mide la afirmación de "órdenes de magnitud" de Nadella.

El negocio más amplio de IA de la compañía alcanzó una tasa anualizada de ingresos de $37 mil millones para abril de 2026 —el equivalente anualizado de su ritmo de ventas actual—, un aumento del 123% respecto al año anterior. La cantidad de clientes que utilizan 1 billón de tokens al año —los tokens son las unidades de texto que los modelos de IA procesan y facturan— se cuadruplicó, mientras que los clientes conjuntos que usan los servicios de Microsoft crecieron 60% interanual.

Project Solara y la computación centrada en agentes

Nadella sentó las bases de esta visión en Microsoft Build 2026, la conferencia anual de desarrolladores de la compañía, el 2 de junio, donde presentó Project Solara. Desarrollado en colaboración con Qualcomm, el fabricante de chips conocido por sus procesadores móviles, la iniciativa está diseñada como una plataforma para lo que Microsoft llama "computación centrada en agentes" (agent-first computing).

Ese cambio ya es visible en productos como Autopilot, un agente persistente construido sobre el framework OpenClaw de Microsoft. A diferencia de un chatbot que responde a una sola consulta y luego queda inactivo, los agentes persistentes mantienen operaciones continuas, monitoreando sistemas, tomando decisiones y ejecutando tareas las 24 horas del día.

Posicionamiento competitivo

La ventaja de Microsoft es estructural. La compañía posee la infraestructura de nube (Azure), los modelos de IA (a través de su alianza con OpenAI, creador de ChatGPT), el canal de distribución empresarial (Office 365, Dynamics y GitHub) y ahora la plataforma de desarrollo de agentes (Foundry y Project Solara).

Con $37 mil millones en ingresos por IA ya fluyendo y las cargas de trabajo de agentes curvando visiblemente hacia arriba la curva de crecimiento de Azure, la carga de la prueba para los escépticos se vuelve más pesada cada trimestre. El aumento del 60% interanual en clientes conjuntos también apunta a una dinámica de fidelización que vale la pena observar: cada agente desplegado en Foundry y cada flujo de trabajo automatizado mediante Autopilot representa otro hilo que ata a ese cliente al ecosistema de Microsoft.

En conjunto, las cifras respaldan el argumento de Nadella de que los agentes, no las cargas de trabajo convencionales de la nube, definirán la próxima fase de la computación empresarial.

Fuente: CryptoBriefing