MissionSquare ha anunciado el lanzamiento de una nueva oferta de gestión de patrimonio personal, que representa una expansión estratégica de los servicios de la firma diseñada para atender las necesidades financieras cambiantes de las personas y sus familias. La medida se basa en las capacidades existentes de planificación de jubilación de MissionSquare — durante mucho tiempo enfocadas en servir a empleados del sector público, incluidos maestros, bomberos, oficiales de policía y otros trabajadores gubernamentales — ampliando su apoyo a cada etapa del trayecto financiero del cliente.

La expansión hacia la gestión de patrimonio personal se alinea con la estrategia más amplia de MissionSquare de mejorar sus capacidades en respuesta a la creciente demanda de los consumidores. Según datos de la industria, casi la mitad (47%) de las personas prefieren un "servicio integral" para servicios financieros y necesidades adyacentes de gestión de patrimonio, lo que subraya la importancia de herramientas integradas que puedan respaldar una gama completa de requisitos de bienestar financiero. El lanzamiento también refleja una tendencia más amplia entre las instituciones financieras centradas en la jubilación, incluidas firmas como Empower y Fidelity, que se han adentrado cada vez más en la gestión patrimonial integral para retener a los clientes más allá de sus años de trabajo y captar activos a través de las generaciones.

"Reconocemos que las personas hoy quieren más que orientación sobre jubilación; quieren un socio de confianza que pueda simplificar toda su vida financiera", dijo Andre Robinson, CEO de MissionSquare. "Al ampliar nuestras soluciones con una nueva oferta de gestión de patrimonio personal, estamos cumpliendo con esa expectativa con herramientas modernas y convenientes, y apoyo personalizado que puede ayudar a las personas y sus familias a avanzar con confianza hacia sus metas."

Con este lanzamiento, MissionSquare está introduciendo una gama de opciones de inversión y soluciones digitales disponibles para todas las personas a través del sitio web corporativo recién rediseñado de la firma, MissionSquare.com. Las nuevas ofertas incluyen:

• MissionSquare Brokerage Account: Ofrece opciones de inversión flexibles, incluidas cuentas individuales de jubilación (IRA) y cuentas sujetas a impuestos, lo que permite a las personas perseguir tanto metas financieras a corto como a largo plazo.

• MissionSquare Digital Adviser: Un asesor digital automatizado que admite IRA y cuentas de inversión sujetas a impuestos y no calificadas. MissionSquare Investments construirá las estrategias dentro de Digital Adviser utilizando empresas líderes de la industria, adaptadas a los objetivos de inversión, el portafolio financiero y la tolerancia al riesgo de cada persona.

Para liderar esta iniciativa, MissionSquare ha designado a Shannon Hogendorn, jefa de gestión patrimonial, como presidenta de su filial de corredor-dealer con nueva marca, MissionSquare Wealth Management. La firma continúa fortaleciendo su equipo con profunda experiencia tanto en jubilación como en gestión de patrimonio personal para respaldar su crecimiento en esta área.

"Ampliar nuestros servicios centrales de planificación para incluir soluciones de gestión de patrimonio personal refleja nuestro compromiso de encontrarnos con los clientes donde se encuentran en sus trayectos financieros", añadió Hogendorn. "Estamos construyendo una plataforma que ofrece elección, flexibilidad y orientación confiable, permitiendo a las personas y sus familias tomar control de sus futuros financieros con confianza."

MissionSquare Wealth Management está colaborando con Apex Fintech Solutions, aprovechando el producto Ascend Investor de Apex para inversiones autodirigidas y automatizadas. Bajo este acuerdo, Apex proporcionará la infraestructura subyacente para la ejecución segura de operaciones y la custodia de activos a través de su filial, Apex Clearing Corporation. Apex Clearing sirve como columna vertebral de numerosas plataformas de fintech y gestión patrimonial, lo que la convierte en un socio de infraestructura bien establecido para firmas que entran o escalan operaciones de corretaje minorista.

MissionSquare, una empresa arraigada en el servicio, las inversiones y la tecnología, sigue enfocada en ayudar a las personas y sus familias a construir seguridad financiera. Durante 2026 y más allá, la firma planea introducir mejoras de servicio adicionales y soluciones, incluidas cuentas de ahorro de alto rendimiento y soporte ampliado para IRA.