Microsoft está haciendo cabildeo ante la administración Trump para que retire una prohibición planeada sobre transceptores ópticos importados de China, según un informe de Reuters que cita a tres personas familiarizadas con el asunto. Estos componentes de fibra óptica son esenciales para enlazar centros de datos de IA, y Microsoft considera que una prohibición podría retrasar proyectos de centros de datos en toda la industria de la nube estadounidense. La disputa abarca tres frentes —una reglamentación de la FCC, reuniones en la Casa Blanca y un proyecto de ley en el Congreso— y ubica el tema en la intersección entre la construcción de infraestructura de IA y la política comercial de seguridad nacional.

Los componentes que conectan los chips

Los transceptores ópticos convierten señales eléctricas en luz y las envían a través de cables de fibra óptica; luego convierten la luz de nuevo en señales eléctricas en el otro extremo. Estos dispositivos conectan servidores, enrutadores y conmutadores dentro de los centros de datos, y las grandes instalaciones de IA pueden requerir millones de ellos. Esa dependencia explica por qué una regla propuesta dirigida a estos pequeños módulos ha generado cabildeo en los más altos niveles del gobierno estadounidense.

Los funcionarios de EE. UU. temen que China pueda usar estos dispositivos para robar datos, instalar software dañino o interrumpir servicios en instalaciones estadounidenses. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está trabajando en la prohibición propuesta, y la administración Trump habría estado considerando una restricción de este tipo desde al menos agosto.

Microsoft se negó a comentar, según Reuters. La FCC y la Casa Blanca tampoco han hecho ninguna declaración pública.

Microsoft cree que una prohibición saldría mal

La empresa dice que una prohibición podría retrasar sus proyectos de centros de datos al limitar el acceso a piezas clave. Según la firma de investigación de mercados Cleanview, citada por Reuters, Microsoft tiene 35 centros de datos en construcción en EE. UU. y planea construir 134 más. Sin suficientes transceptores ópticos, los trabajos en estos proyectos podrían reducir su ritmo drásticamente o detenerse por completo.

John Miller, consejero general del Information Technology Industry Council (ITI), advirtió que la prohibición podría "realmente amenazar" con detener la construcción de centros de datos, informó Reuters. Señaló que las empresas de nube ya compraron los chips de IA necesarios para sus proyectos —chips que podrían quedar inutilizados esperando transceptores que los conecten.

ITI planteó el mismo punto en una carta a la FCC fechada el 13 de agosto, instando a la agencia a no añadir los transceptores a la lista negra comercial y advirtiendo que una prohibición podría retrasar proyectos de centros de datos y perjudicar los esfuerzos de EE. UU. por liderar la industria de la IA.

Microsoft también estuvo entre un pequeño grupo de empresas que se reunieron con funcionarios de la Casa Blanca en septiembre para discutir riesgos en la cadena de suministro. Las reuniones incluyeron funcionarios de la Office of Science and Technology Policy y del Consejo de Seguridad Nacional, dijeron dos personas a Reuters. En conjunto con la carta de agosto de ITI, esta gestión muestra a Microsoft presionando su causa tanto a través de grupos comerciales como directamente ante los responsables de políticas.

El límite de 3.2 terabits y el control de China

La FCC está considerando un límite de 3.2 terabits por segundo, dijeron dos fuentes a Reuters. Eso significaría que la prohibición aplicaría a los módulos más nuevos y de mayor capacidad, pero no al equipo ya en uso.

Una nota de Morgan Stanley de octubre indicó que la producción de transceptores de 3.2 terabits no se espera que despegue hasta 2028, y que su uso más amplio aumentaría en 2029. Ese margen podría dar a los fabricantes estadounidenses más tiempo para aumentar la producción antes de que entre en vigor cualquier prohibición.

Y probablemente lo necesiten. China representa alrededor de dos tercios del mercado global de transceptores ópticos, según Counterpoint Research. Los proveedores chinos Eoptolink y Zhongji Innolight controlan una gran porción del mercado, y Zhongji Innolight también figura en la lista del Pentágono de empresas vinculadas al ejército chino.

Las empresas estadounidenses Coherent y Lumentum fabrican productos similares, pero no pueden producirlos a la misma escala que sus rivales chinas, según un informe de la Foundation for American Innovation citado por Reuters.

El Congreso no espera

Los legisladores ya han actuado. En septiembre, un grupo bipartidista presentó un proyecto de ley para prohibir los transceptores ópticos fabricados en China en los sistemas gubernamentales clasificados. El proyecto tiene un alcance más limitado que la prohibición propuesta por la FCC, que también abarcaría los centros de datos comerciales que construyen las grandes empresas de nube.

El debate se produce mientras los centros de datos de IA enfrentan críticas por su consumo de energía y agua. Para las empresas de nube, una escasez de transceptores podría dejar los chips comprados sin usar y poner en riesgo miles de millones de dólares en gasto planeado. Los próximos hitos a observar son regulatorios: si la FCC formaliza el umbral de 3.2 terabits, cómo responde la Casa Blanca a los reclamos de la industria y si el Congreso avanza con su proyecto más allá de su presentación. Hasta que ocurra algo de esto, las empresas de nube siguen expandiéndose bajo una regla que aún no existe.