Kestra Financial, una plataforma de gestión patrimonial líder en la industria, anunció el nombramiento de Kelly Apple como Directora de Gestión Patrimonial. El nombramiento es el resultado de una búsqueda estratégica para identificar al líder que guiará el próximo capítulo del negocio de gestión patrimonial de Kestra. Mientras la firma continúa invirtiendo en ayudar a los asesores a atender a sus clientes como gestores patrimoniales completos, Apple liderará los esfuerzos para fortalecer y ampliar las capacidades de inversión, planificación y asesoría de Kestra.

Tras el ascenso de John Amore a Presidente de Kestra Financial, la firma llevó a cabo una búsqueda deliberada para definir el futuro de su organización de gestión patrimonial e identificar al líder adecuado para su próxima fase de crecimiento. Apple surgió como la opción clara debido a su amplia experiencia de liderazgo, su perspectiva estratégica y su historial en la construcción de alianzas sólidas en todo el ecosistema de gestión patrimonial.

En su nuevo cargo, Apple liderará la organización de gestión patrimonial de Kestra, reuniendo a los equipos, recursos y conocimientos especializados que apoyan a los asesores en gestión de inversiones, planificación avanzada y de alto patrimonio, soluciones de asesoría, jubilación, seguros, inversiones alternativas y diligencia debida, tanto en Kestra Financial como en su canal de asesores independientes Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Su incorporación se produce mientras Kestra continúa atrayendo a firmas de asesoría de alta calidad y orientadas al crecimiento, con un enfoque en proveerlas de los recursos que necesitan para atender a sus clientes de manera más integral.

Apple se une a Kestra procedente de BlackRock, donde trabajó durante más de 13 años, desempeñándose más recientemente como Directora General (Managing Director) y Titular de Cuentas Nacionales, al frente del equipo responsable de las alianzas de distribución más grandes de la firma. Aporta más de dos décadas de experiencia de liderazgo en gestión de activos y distribución intermediaria, que incluyen cargos senior previos en DWS Investments y Van Kampen Investments, hoy Invesco, además de un historial en la construcción de alianzas escalables y equipos de alto rendimiento.

El nombramiento de Apple refleja la estrategia más amplia de Kestra de invertir en el liderazgo y las capacidades necesarias para ayudar a los asesores a crecer y atender a sus clientes como gestores patrimoniales completos. Las inversiones recientes en desarrollo de negocios, operaciones y atención al cliente han fortalecido la capacidad de la firma para respaldar a los negocios de asesoría orientados al crecimiento y a los clientes a quienes sirven, lo que subraya que las plataformas compiten no solo en productos, sino también en la infraestructura en la que los asesores se apoyan para ofrecer una planificación y un servicio más amplios.

“Cuando asumí el cargo de Presidente, nuestro equipo de liderazgo vio la oportunidad de definir con criterio lo que este puesto debía ser para el futuro de nuestro negocio”, afirmó John Amore, Presidente de Kestra Financial. “Estábamos comprometidos a encontrar al líder adecuado para ayudar a dar forma a nuestra estrategia de gestión patrimonial, fortalecer las capacidades disponibles para los asesores y posicionarnos para un crecimiento a largo plazo. La experiencia de Kelly en la construcción de alianzas y equipos de alto rendimiento, junto con un profundo conocimiento de lo que los asesores de hoy necesitan para crecer, ayudará a que nuestra comunidad de gestores patrimoniales completos prospere”.

“Hoy se pide a los asesores que brinden una asesoría cada vez más integral en cada etapa de la vida financiera de un cliente”, señaló Apple. “Kestra ha construido algo único en esta industria: una base sólida para los asesores que quieren crecer y profundizar sus relaciones con los clientes, y me entusiasma ayudar a ampliar las capacidades y recursos que apoyan su éxito”.