Kestra Financial, una plataforma de gestión patrimonial y broker-dealer independiente con sede en Austin, Texas, ha nombrado a Kristan Garner como Head of Client Service y a John Milligan como Head of Operations. Los dos nombramientos buscan reforzar el liderazgo de operaciones y experiencia del cliente de la firma, mientras amplía su apoyo a los profesionales financieros y a sus clientes en Kestra Financial y en su canal para asesores independientes, Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Las contrataciones se producen en un contexto de intensificación de la competencia entre los broker-dealers independientes por el talento asesor, en el que la infraestructura operativa y la calidad del servicio se están convirtiendo cada vez más en factores diferenciadores para las firmas que buscan atraer y retener a asesores que migran desde wirehouses o plataformas consolidadas.

Garner dirigirá la organización de Client Service, supervisando el servicio a asesores, las soluciones tecnológicas y los servicios de cuentas, con el objetivo de mejorar la experiencia de los asesores y de sus clientes. Cuenta con más de 15 años de experiencia en servicios financieros y operaciones de inversión. Garner se incorpora desde Fidelity National Information Services (FIS), donde recientemente se desempeñó como Director of Operations, liderando equipos globales de operaciones y de centros de contacto. Antes de FIS, pasó casi una década en funciones de operaciones de inversión en USAA.

Milligan liderará las funciones operativas centrales de Kestra Financial, incluidas las operaciones de negociación, cashiering, compensación de productores y facturación de comisiones. Aporta más de dos décadas de experiencia en servicios financieros con liderazgo en operaciones de corretaje y mercados de capitales. Milligan llega desde Truist Bank, donde se desempeñó como EVP, Head of Capital Markets Operations. Durante su etapa en Truist, dirigió las operaciones de broker-dealer y ayudó a guiar la integración de los negocios de corretaje de SunTrust y BB&T en Truist Investment Services. Antes, ocupó funciones de liderazgo en campo y operaciones en Ameriprise Financial. Veterano de la Marina de Estados Unidos, es un profesional CFP®.

Estos nombramientos se suman a la inversión más amplia de Kestra en operaciones y experiencia del cliente, que incluye el nombramiento de Angela Xavier como Executive Vice President (EVP), Client Experience Officer, y el establecimiento de una sede secundaria en Tempe, Arizona, para servir como base de sus equipos de atención al cliente y operaciones. Garner y Milligan desempeñarán funciones clave en el avance del compromiso de la firma con la excelencia operativa, la calidad del servicio y una experiencia fluida para los asesores y sus clientes.

"Cuando me uní a Kestra, fue por el claro compromiso de la firma con la experiencia del asesor y del cliente", dijo Angela Xavier, EVP, Client Experience Officer de Kestra Financial. "Estamos enfocados en construir el liderazgo, la infraestructura y el modelo de servicio necesarios para ofrecer una experiencia excepcional a los asesores y a sus clientes. Kristan y John aportan una profunda experiencia en servicio al cliente y operaciones, y su liderazgo nos ayudará a seguir elevando el nivel de eficiencia y excelencia operativa en toda la experiencia del asesor".

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