Finsera anunció hoy el lanzamiento de Finsera Thematic Explorer, una aplicación de investigación de inversiones impulsada por inteligencia artificial para descubrir, crear, monitorear y analizar canastas de inversión temáticas.

Los temas de inversión a menudo comienzan con una narrativa sobre una tecnología, una industria, un desarrollo económico o un cambio en la estructura del mercado. Convertir esa narrativa en una canasta invertible requiere un conjunto de decisiones aparte: qué empresas pertenecen al tema, cómo deben ponderarse, qué criterios de inversión deben aplicarse y en qué se diferencia la exposición resultante de los productos de inversión existentes.

Finsera Thematic Explorer reúne estas etapas del proceso de investigación en una sola aplicación, ofreciendo a los usuarios una manera de pasar del nombre de un tema o de un prompt a una canasta estilo cartera y luego revisar las tenencias y características subyacentes.

Los usuarios pueden explorar temas curados y en tendencia, o construir un tema personalizado con un prompt y convertirlo en una canasta de inversión.

A través de su conexión por Model Context Protocol (MCP) con Finsera, la aplicación puede incorporar criterios de inversión y características de las empresas, como el tamaño de la compañía, la valuación, los fundamentales, el impulso del precio, las industrias y los países.

Los usuarios también pueden controlar la cantidad de acciones en una canasta, su metodología de ponderación y la importancia asignada a palabras clave específicas. Esto hace posible construir y comparar diferentes interpretaciones del mismo tema de inversión.

“El nombre de un tema no necesariamente le indica a un inversionista cómo es la exposición subyacente”, dijo Laurent Dubois, cofundador de Finsera. “Las empresas seleccionadas, sus ponderaciones y los criterios utilizados para construir la canasta pueden cambiar de manera sustancial lo que posee el inversionista. Desarrollamos Thematic Explorer para conectar la idea de inversión con las herramientas necesarias para definir, examinar y monitorear esa exposición”.

Una vez creado un tema, los usuarios pueden profundizar desde la canasta hasta el nivel de cada empresa individual. La aplicación proporciona tenencias, ponderaciones, exposiciones sectoriales, los valores con mejor y peor desempeño, y estadísticas de desempeño. Un feed de noticias integrado conecta los desarrollos relevantes de las empresas con las compañías dentro del tema.

La aplicación también proporciona precios intradía en tiempo real y desempeño para las canastas temáticas, los fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados y las acciones individuales.

Los temas de Finsera pueden compararse con ETFs relacionados utilizando tanto las tenencias como el desempeño. Esto permite a los usuarios determinar si productos con descripciones temáticas similares realmente ofrecen una exposición similar, y examinar si las diferencias de desempeño reflejan la selección de valores, la concentración, la ponderación o una definición diferente del tema.

“Los temas de inversión macro rara vez encajan de forma prolija dentro de una sola industria o de un ETF existente”, dijo Joe Mezrich, de Metafoura LLC. “Thematic Explorer ofrece una manera directa de traducir una tesis en una cartera, compararla con ETFs relacionados y comprender qué poseería realmente el inversionista, para ajustar de la mejor manera la tesis a la inversión”.

Los temas y las empresas individuales pueden añadirse a listas de seguimiento para un monitoreo continuo. Los temas personalizados pueden guardarse, renombrarse y editarse, y los usuarios pueden crear variaciones a medida que evoluciona una idea de inversión.

“Diseñamos Thematic Explorer para que use la inteligencia artificial y conecte las ideas de inversión expresadas en lenguaje natural con las capacidades analíticas de Finsera”, dijo Asriel (Uzi) Levin, cofundador de Finsera. “Los usuarios pueden crear una canasta, examinar las empresas subyacentes y seguir refinando el tema a medida que evoluciona la idea de inversión”.