Citigroup Global Markets Korea (CGMK), la franquicia de banca de inversión de Citi en Corea, ocupó el primer lugar en la tabla Dealogic Korea Investment Banking Wallet con una participación de mercado de 16%, dijo la compañía el miércoles. Los rankings wallet de Dealogic miden la proporción de comisiones de banca de inversión que los bancos obtienen en las operaciones, por lo que son un referente sectorial muy seguido de la ejecución en suscripción y asesoría.

Según datos de Dealogic, Citi recaudó un total de $60 mil millones para clientes coreanos en los mercados globales de deuda y capital durante los primeros siete meses del año. El financiamiento se realizó mediante 40 transacciones hasta ahora este año —un promedio de más de una operación por semana—, lo que convierte este ejercicio en un año récord para CGMK. Las empresas coreanas han dependido históricamente más de los préstamos bancarios para su financiamiento corporativo que sus pares estadounidenses, lo que ha hecho de la emisión internacional sostenida a gran escala desde el país una fuente importante de negocios de suscripción para los bancos globales.

El historial del banco incluye un papel protagónico en la oferta de American depositary receipts de SK hynix por $26.5 mil millones en Nasdaq en julio. La transacción fue la mayor oferta pública inicial de Estados Unidos jamás completada por un emisor extranjero y la mayor operación de capital jamás surgida de un mercado asiático, dijo la compañía. SK hynix es uno de los mayores fabricantes de chips de memoria del mundo y parte del grupo surcoreano SK, y los American depositary receipts son valores denominados en dólares que permiten a las empresas extranjeras recaudar capital de inversionistas estadounidenses mientras cotizan en bolsas de Estados Unidos.

Como el ranking de Dealogic refleja solo los primeros siete meses del año, la posición final en la tabla dependerá de cómo se ejecuten los mandatos de la segunda mitad. Citi espera que el flujo de operaciones en el sector de banca de inversión de Corea siga siendo activo en la segunda mitad del año, con financiaciones clave en los mercados de deuda y capital que se espera impulsen un año récord para las emisiones de mercados de capitales del país.

CGMK dijo que mantiene una sólida cartera de operaciones, al tiempo que anticipa una actividad continua de fusiones y adquisiciones, tanto de entrada como de salida, en sectores como tecnología, consumo y salud.

"Corea es uno de los mercados clave de Citi a nivel mundial. Es el hogar de una clase creciente de corporaciones de primer nivel y campeones emergentes que cada vez utilizan más los mercados de capitales en niveles competitivos para financiar sus ambiciones de crecimiento", dijo Park Jang-ho, CEO de CGMK.

"También estamos viendo fusiones y adquisiciones asociadas a medida que las corporaciones locales se globalizan y recurren cada vez más a la red global líder de Citi para financiaciones estratégicas clave y trabajo de asesoría", añadió Park.

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