El sistema bancario de África se construyó sobre una premisa fundamental: los prestatarios más confiables son aquellos que perciben salarios regulares. Sin embargo, en un continente donde la mayoría de las personas obtienen su sustento a través de la economía informal, esa premisa ha dejado a millones de consumidores con capacidad crediticia fuera del sistema financiero formal.

En lugar de abandonar el recibo de nómina, los bancos están ampliando la gama de información que utilizan para evaluar a los prestatarios. Los prestamistas ahora recurren a transacciones de dinero móvil, actividad de telecomunicaciones, pagos en puntos de venta (POS) y otras huellas financieras digitales para evaluar a personas que durante mucho tiempo han sido excluidas del crédito formal. Esta transformación es posible gracias a la enorme escala de la actividad financiera digital en el continente: África subsahariana es el mercado de dinero móvil más grande del mundo, con más de quinientos millones de cuentas registradas, según GSMA, el organismo mundial de la industria de telecomunicaciones.

Este enfoque ampliado de evaluación crediticia refleja una realidad fundamental de las economías africanas: están impulsadas por negocios informales, trabajadores de la economía gig, comerciantes y emprendedores cuyos ingresos rara vez llegan como salarios mensuales predecibles. Los modelos tradicionales de evaluación de riesgo crediticio fueron diseñados para prestatarios con contratos de empleo formal, estados de cuenta bancarios e historiales crediticios establecidos, herramientas que no logran captar cómo millones de africanos realmente generan, gastan y administran su dinero.

El costo de este punto ciego es considerable. África enfrenta una brecha de financiamiento de 300.000 millones de USD para consumidores y pequeñas empresas. En lugar de reemplazar los métodos tradicionales de evaluación crediticia, los bancos los están complementando con nuevas fuentes de datos diseñadas para ofrecer una imagen más completa del comportamiento financiero del cliente. El resultado es una evolución en la evaluación de riesgo crediticio que reconoce que la capacidad de pago no se limita a los trabajadores formalmente empleados.

"Sabemos que hay una intensa actividad económica en todo el continente, pero eso no se traduce en lo que los prestamistas pueden evaluar", dijo Dalumuzi Mhlanga, director ejecutivo (CEO) de Notto, una agencia de información crediticia alternativa con licencia y regulación africana, a TechCabal el miércoles. "La desconexión radica entre cómo las personas realmente generan ingresos, gastan y ahorran en el sector informal, y cómo los bancos procesan eso como parte de su evaluación crediticia".

La evaluación crediticia alternativa tiene como objetivo cerrar esa brecha. Según Mhlanga, en lugar de depender exclusivamente de historiales de pago y registros bancarios, estos modelos analizan patrones de comportamiento como depósitos regulares en billeteras de dinero móvil o cuentas bancarias, pagos recurrentes de facturas y patrones de gasto. El principio subyacente es que un comportamiento financiero consistente puede indicar la disposición y capacidad de una persona para repagar un préstamo, incluso si nunca ha tenido una tarjeta de crédito o un préstamo bancario formal.

Notto informa que ha analizado más de mil millones de registros de transacciones, construido puntajes crediticios para más de ocho millones de consumidores y generado evaluaciones crediticias para más de cinco millones de usuarios de dinero móvil en Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. La empresa afirma que los resultados han sido medibles. Antes de la introducción de sus modelos, solo alrededor del 1% al 2% de los cinco millones de consumidores que evaluó tenía acceso al crédito formal. En aproximadamente un año de operación, los préstamos se expandieron casi diez veces, mientras que la tasa de morosidad se mantuvo por debajo del 4%.

"No vamos a introducir riesgo", dijo Mhlanga. "Hemos podido identificar a consumidores y pequeñas empresas que de otra manera no habrían calificado, otorgarles crédito y aun así mantener niveles muy bajos de morosidad".

Los principales bancos indican que la industria avanza en la misma dirección.

"Tradicionalmente, la banca ha dependido del salario como prueba de la capacidad de pago del cliente", dijo Nako Bolote, jefe de grupo de Pagos Transfronterizos y Remesas de Access Bank para África. "El problema es que el empleo formal representa solo una pequeña porción de la población. Los bancos ahora buscan formas de servir al sector informal, donde sabemos que el dinero está fluyendo".

En una entrevista con TechCabal el miércoles, Bolote explicó que los prestamistas se están asociando con operadores de redes móviles cuyos datos proporcionan información sobre la actividad financiera de los clientes que los registros bancarios convencionales simplemente no pueden captar. Estas alianzas están ganando terreno a medida que varios mercados africanos, incluidos Nigeria y Kenia, han introducido o están desarrollando marcos de banca abierta que establecen las reglas sobre cómo los datos financieros pueden compartirse entre instituciones con el consentimiento del cliente.

"Los datos de telecomunicaciones no necesariamente muestran ingresos por salario, pero sí proporcionan visibilidad sobre la actividad financiera y los patrones de uso de los clientes", dijo Bolote. "A través de esas alianzas, podemos comprender mejor los flujos de efectivo de los clientes, incluso cuando son informales, y extender el crédito en consecuencia".

La misma lógica basada en datos se está extendiendo a las pequeñas empresas y a los trabajadores de la economía gig. Los bancos están analizando historiales de transacciones POS para evaluar el flujo de efectivo de los negocios, mientras que los datos de ingresos de plataformas digitales pueden ayudar a establecer la consistencia de los ingresos de los trabajadores independientes. El objetivo no es reemplazar las evaluaciones tradicionales de capacidad de pago, sino complementarlas con evidencia que refleje cómo las personas realmente participan en las economías africanas modernas.

Para Bolote, las implicaciones van más allá de la tecnología. "Las personas que están siendo incorporadas al sistema financiero formal a través de estos nuevos enfoques de evaluación crediticia son exactamente las comunidades desatendidas que hemos intentado alcanzar", dijo. "El empleo formal no es la única forma legítima en que las personas ganan la vida".

El recibo de nómina seguirá siendo parte de la ecuación crediticia en el futuro previsible. Pero a medida que los bancos continúen ampliando su definición de capacidad crediticia, millones de africanos cuyas vidas financieras han existido completamente fuera de la banca formal podrían finalmente hacerse visibles, y entrar al sistema crediticio.