CoreWeave, Super Micro Computer, Nebius Group y Lumentum avanzaron mientras los inversores respondían a resultados mejores de lo esperado vinculados a la demanda de infraestructura de inteligencia artificial, y los datos de inflación más suaves de EE. UU. también apoyaron a las acciones tecnológicas. Los resultados ofrecen una muestra representativa del ciclo de despliegue de IA, abarcando proveedores de cómputo en la nube, fabricantes de servidores y proveedores de redes ópticas que en conjunto forman la columna vertebral del despliegue de IA a gran escala.

CoreWeave: La Cartera de Pedidos Supera los $100 Mil Millones

CoreWeave reportó ingresos del segundo trimestre de $2.58 mil millones y elevó su perspectiva para todo el año.

La empresa indicó que su cartera de pedidos aumentó a $104.2 mil millones, frente a $99.4 mil millones del trimestre anterior. CoreWeave también aseguró más de $25 mil millones en nuevos compromisos de clientes durante el período.

Para 2026, la empresa incrementó su guía de gastos de capital a un rango entre $35 mil millones y $39 mil millones, reflejando la continua demanda de cómputo en la nube para IA impulsado por Nvidia. CoreWeave, que cuenta con Nvidia tanto como proveedor clave como inversor, se ha posicionado como uno de los mayores proveedores especializados de cómputo con GPU para entrenamiento e inferencia de IA.

Super Micro: Meta de Ingresos de $65 Mil Millones

Super Micro Computer emitió una perspectiva alcista para el año fiscal 2027, proyectando ingresos de $65 mil millones a $72 mil millones.

La empresa ya había revelado más de $60 mil millones en nuevos pedidos durante su cuarto trimestre fiscal. Los márgenes brutos también mejoraron respecto a las expectativas anteriores.

Las cifras señalan una demanda sostenida de servidores para IA a medida que los operadores de centros de datos continúan expandiendo su capacidad. La guía de Super Micro refleja su rol central como proveedor de sistemas de servidores de alto rendimiento a escala de rack, optimizados para cargas de trabajo de IA intensivas en GPU.

Nebius: Rápido Crecimiento en la Nube de IA

Nebius Group reportó ingresos trimestrales de $582 millones e indicó que cuenta con más de $40 mil millones en compromisos adicionales de clientes.

La empresa recaudó recientemente $775 millones a través de su primera financiación de deuda garantizada para apoyar la expansión de su infraestructura.

Nebius se está posicionando como un competidor significativo en el mercado de la nube para IA, aunque su estrategia de expansión requiere una inversión de capital considerable. La empresa, formada tras la reestructuración de los negocios internacionales de Yandex, ha pivoteado rápidamente hacia la infraestructura de IA como su principal motor de crecimiento.

Lumentum: Los Ingresos se Más que Duplican

Lumentum reportó ingresos trimestrales de $1.01 mil millones, un aumento del 109% interanual.

Las ganancias ajustadas fueron de $3.23 por acción, superando las expectativas de los analistas. La gerencia proyectó aproximadamente $1.25 mil millones en ingresos en el punto medio para el trimestre actual.

La demanda de componentes de redes ópticas de alta velocidad, incluidos los transceptores de 1.6 terabits, está aumentando a medida que los centros de datos de IA requieren conexiones más rápidas entre grandes clústeres de procesadores. Los enlaces ópticos se han convertido en un cuello de botella crítico a medida que los clústeres de entrenamiento de IA escalan a decenas de miles de GPUs, haciendo que las conexiones de alto ancho de banda entre servidores sean esenciales para el rendimiento del sistema.

La Inflación se Modera, Apoyando a las Acciones de Crecimiento

Los precios al consumidor en EE. UU. subieron apenas un 0.1% en julio. La inflación anual se redujo al 3.4% desde el 3.5% en junio.

La inflación subyacente aumentó un 0.2% en el mes y un 2.5% interanual. Los datos disminuyeron las expectativas de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre.

La lectura de inflación más suave brindó un apoyo adicional a las acciones tecnológicas y de crecimiento durante la sesión.

La Infraestructura de IA Sigue Siendo el Hilo Conductor

En las cuatro empresas, el factor común es la demanda fuerte y creciente de infraestructura de IA.

CoreWeave, Super Micro, Nebius y Lumentum operan en diferentes partes de la pila tecnológica, pero sus resultados apuntan en la misma dirección: el gasto a gran escala en cómputo y redes para IA se mantiene elevado.

La combinación de una inflación a la baja y sólidos resultados relacionados con la IA ayudó a impulsar al S&P 500 y al Nasdaq al alza el miércoles.