Wall Street bewältigte eine dichte Handelssitzung, die von einem Ergebnisrückgang bei Walmart, stark steigenden Ausgaben für künstliche Intelligenz bei Alibaba, einer Krypto-Rallye, die Coinbase stützte, einem fünften Anstieg der Ölpreise in Folge und einem positiven Gewinnausblick von Deere geprägt war.

Hier ist eine Übersicht über die fünf größten Aktiengeschichten, die Anleger heute beobachten.

Walmart verfehlt Verkaufserwartungen

Walmart meldete ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze in den USA von 2,6% und blieb damit hinter dem von Wall Street erwarteten Anstieg von 3,8% zurück. Der Rückstand war für einen Einzelhändler, der die Prognosen in den vergangenen Jahren regelmäßig übertroffen hatte, ein seltener Fehlschlag.

Das Unternehmen hob seine Prognose für das Gesamtjahr leicht an, was die Anleger sorgen jedoch nur wenig dämpfte. Schwächere Ausgaben für nicht lebensnotwendige Güter und Anzeichen eines vorsichtigeren Verbrauchers waren die Hauptgründe für die Reaktion.

Walmart gilt als einer der klarsten Indikatoren für die Gesundheit der US-Verbraucher — das Unternehmen ist nach Umsatz der größte Einzelhändler des Landes, und die Konsumausgaben machen rund zwei Drittel der US-Wirtschaftsaktivität aus — daher hat eine Verfehlung hier Gewicht, das über das Unternehmen hinausgeht. Ergebnisse anderer großer Einzelhändler, darunter Target und Home Depot, erscheinen üblicherweise im selben Zeitraum und liefern einen weiteren Hinweis auf die Lage der Verbraucher.

Alibaba senkt Gewinn, um KI-Offensive zu finanzieren

Alibabas Nettogewinn fiel im jüngsten Quartal um rund 75%, da das Unternehmen seine Ausgaben für künstliche Intelligenz deutlich erhöhte. Die Investitionsausgaben stiegen um etwa 75%, da das Unternehmen in Rechenzentren, fortschrittliche Chips und Cloud-Infrastruktur investierte.

Die mit Cloud und KI verbundenen Umsätze setzten ihr Wachstum im Berichtszeitraum zwar fort. Dennoch wirft das Ausmaß der Ausgaben Fragen dazu auf, wie lange es dauern wird, bis sich diese Investitionen auszahlen.

Der Anstieg spiegelt einen breiteren Investitionsschub in der Branche wider: Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta haben ihre Kapitalbudgets für KI-Rechenzentren erhöht, während auch chinesische Wettbewerber wie Tencent und Baidu höhere KI-Investitionen signalisiert haben. Alibaba scheint bereit, kurzfristigen Gewinndruck zu akzeptieren, um in diesem globalen KI-Wettlauf mitzuhalten.

Coinbase steigt mit Bitcoin

Coinbase legte zu, als Bitcoin wieder über 70.000 Dollar stieg. Die Börse zog gemeinsam mit anderen Krypto-Aktien an, darunter Strategy und mehrere Bitcoin-Miner.

Unterstützt wurde die Bewegung durch nachlassende Sorgen über die Liquidität am Anleihemarkt und wachsenden Optimismus hinsichtlich möglicher US-Krypto-Gesetzgebung, wobei sich die Debatten in Washington auf Stablecoin-Regeln und breitere Marktstrukturen konzentrierten, die Börsen und Emittenten klarere Betriebsrichtlinien geben würden.

Höhere Bitcoin-Preise erhöhen in der Regel das Interesse von Privatanlegern und das Handelsvolumen, was die Umsätze von Börsen direkt begünstigt. Krypto-Aktien bleiben sowohl für regulatorische Nachrichten als auch für die allgemeinen Marktbedingungen empfindlich.

Öl steigt am fünften Tag in Folge

Brent-Öl legte in der fünften aufeinanderfolgenden Sitzung zu, da die Spannungen rund um Iran und die Straße von Hormus die Sorgen um das Angebot hoch hielten. Die Gespräche zwischen den USA und Iran zeigten kaum Fortschritte.

Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Ölkorridore der Welt; rund ein Fünftel des globalen Ölhandels passiert sie, weshalb Störungen in der Schifffahrt dort die Preise so schnell bewegen.

Steigende Ölpreise kommen Energieproduzenten zugute, treiben aber auch die Kosten für Kraftstoff und Transporte nach oben, was die Inflation anheizen kann. Das ist relevant, während Anleger bereits darüber diskutieren, wie lange die Federal Reserve die Zinsen hoch halten wird.

Wenn Rohöl weiter steigt, könnte Öl zu einem zunehmenden Risiko für die Aktienmärkte werden.

Deere hebt Ausblick nach starkem Quartal an

Deere erhöhte die Untergrenze seiner Gewinnprognose für 2026, nachdem das Unternehmen seinen ersten vierteljährlichen Gewinnanstieg seit drei Jahren gemeldet hatte. Die Umsätze in der Bau- und Forstwirtschaft stiegen um etwa 18%, teilweise getrieben durch Infrastrukturinvestitionen im Zusammenhang mit dem Ausbau von KI-Rechenzentren.

Das Ergebnis zeigt, wie KI-Ausgaben in die breitere Wirtschaft hineinwirken und Ausrüstungshersteller weit über den Technologiesektor hinaus erreichen.

Die Mitteilung von Deere gehörte zu den stärkeren Gewinnreaktionen des Tages.

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