Wie United Parcel Service die Verhandlungen mit der Teamsters-Gewerkschaft führt, wenn der aktuelle Vertrag in zwei Jahren ausläuft, wird eine seismische Verschiebung im Paketliefermarkt auslösen — entweder wird UPSs Position im Last-Mile-Geschäft geschwächt oder seine Wettbewerber werden schwer getroffen, sagte Satish Jindel, Präsident von ShipMatrix Inc. und ein viel beachteter Branchenanalyst. Das Ergebnis könne letztlich zu einem wettbewerbsintensiveren Umfeld führen, das Onlinehändlern und Verbrauchern zugutekommt.

Jindel stellte seine Einschätzung auf einer von der in Ohio ansässigen Jarrett Logistics organisierten Lieferkettenkonferenz vor. Er argumentierte, UPS (NYSE: UPS) müsse die Teamsters davon überzeugen, dass die im Vertrag von 2023 verankerte Premium-Lohnstruktur nicht tragfähig sei, und warnte, dass der weitaus größte Teil der Paketlieferjobs verschwinden werde, wenn Kunden zu günstigeren Alternativen abwandern.

Die derzeitige Fünfjahresvereinbarung wurde im August 2023 nach angespannten, monatelangen Verhandlungen ratifiziert, die einen von der Mitgliedschaft der Gewerkschaft genehmigten Streik nur knapp abwendeten. Diese Episode störte die Paketströme von UPS, als Versender angesichts eines möglichen Arbeitsausstands bereits Volumen zu Wettbewerbern umleiteten — ein Vorgeschmack auf die Bedeutung der Runde 2028.

Als einziger großer gewerkschaftlich organisierter privater Paketdienst steht UPS vor einer größeren Herausforderung als FedEx (NYSE: FDX), den Verlust von Business-to-Consumer-(B2C)-Volumen an große Händler wie Amazon (NASDAQ: AMZN) und Walmart (NASDAQ: WMT) sowie an Start-up-Kuriere einzudämmen. Der Wettbewerbsdruck hat sich verschärft, da die E-Commerce-Volumina weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie liegen und Versender zu den kostengünstigsten Last-Mile-Optionen drängen. Laut Jindel kosten von den Teamsters vertretene Fahrer insgesamt etwa 65 US-Dollar pro Stunde — unter Einbeziehung von Krankenversicherung und anderen Leistungen zusätzlich zum Stundenlohn von 49 US-Dollar für Senior-Fahrer — während FedEx-Fahrer im Durchschnitt rund 35 bis 39 US-Dollar pro Stunde verdienen. Ein Vertragsvergleich des Paketausgaben-Management-Unternehmens LJM ergab, dass UPSs direkter Stundenlohn auf erfahrenem Fahrerlevel etwa 20% bis 28% über dem von FedEx liegt.

Regionale Anbieter, die stark von Vertragsflotten oder Gig-Arbeitern abhängen, geben laut Branchenexperten rund 15 US-Dollar pro Stunde oder weniger für Last-Mile-Fahrer aus.

Jindel — ein ehemaliger Manager beim Vorgänger von FedEx Ground, dessen Unternehmen heute Versanddaten verfolgt und Firmen bei der Optimierung von Carrier-Partnerschaften berät — sagte, dass UPS unabhängig vom Weg im Umgang mit den Teamsters bis August 2028 eine massive Marktreaktion auslösen werde.

Arbeitskonflikt als Wendepunkt

Wenn UPS gegenüber der mächtigen Teamsters-Gewerkschaft, die rund 330.000 Mitarbeiter des Unternehmens vertritt, hart bleibt, könnte der Carrier am Ende den Markt dominieren. Würde UPS hingegen den Forderungen der Beschäftigten nachgeben, ohne seine Kostenstruktur zu senken, würde das Paketgeschäft des Logistikriesen ausbluten, so Jindel nach Aufzeichnungen seiner Präsentation, die von einem Teilnehmer der Veranstaltung in Cleveland zur Verfügung gestellt wurden.

Der Carrier werde „deutlich niedrigere Löhne anbieten und verlangen müssen, dass sie die Nutzung der Roadie-Plattform für private Zustellungen erlauben, oder sie streiken lassen“, sagte er. In einem Kommentar im November drängte Jindel UPS dazu, ein hybrides Liefermodell einzuführen, bei dem Roadie die Last-Mile-Zustellung von E-Commerce-Sendungen aus Tausenden von UPS Stores übernimmt, während Teamster-Fahrer, die große Pakettransporter fahren, den Middle-Mile-Transport von regionalen Sortierzentren zum UPS Store leisten.

UPS übernahm Roadie, das Crowd-Sourced-Fahrer nutzt, die ihre eigenen Fahrzeuge stellen, um dringende Same-Day-, Lebensmittel- und Sperrgutsendungen von lokalen Händlern abzuwickeln, die nicht durch das traditionelle automatisierte Sortiernetz laufen. Die Teamsters werfen UPS seit Monaten öffentlich vor, Sendungen unter Verstoß gegen den Vertrag unzulässig an das nicht gewerkschaftlich organisierte Roadie umzuleiten. Die Gewerkschaft behauptet, Roadie verwende UPS-Etiketten, Tracking und Ausrüstung, legte jedoch keine konkreten Beweise dafür vor, dass Roadie Arbeit von Teamster-Fahrern abzieht.

„Wenn sie streiken, sollte UPS darauf vorbereitet sein, die Fahrer durch nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitskräfte zu ersetzen, die aus dem unabhängigen Auftragnehmerpool von FedEx und den Lieferdienstanbietern von Amazon rekrutiert werden; das würde wiederum die Belegschaft seiner beiden Hauptkonkurrenten drastisch verkleinern“, argumentierte Jindel. UPS solle zudem stärker auf das Roadie-Netzwerk und dessen Gig-Arbeiter setzen, um die Auswirkungen eines Streiks zu begrenzen. „Das Ergebnis wird sein, dass UPS den Paketmarkt dominieren kann, wie es in den 1990er-Jahren der Fall war.“

In einem anschließenden Telefoninterview sagte Jindel: „FedEx und Amazon werden während der Störung nicht in der Lage sein, das Volumen zu bewältigen, und UPS wird den Paketmarkt beherrschen. Aber wenn sie den Vertrag verlängern, werden sie mit den Gig-Arbeitern nicht mehr mit den anderen konkurrieren können, wenn der Stundenlohn halb so hoch oder noch niedriger ist.“

Teamsters-Chef Sean O'Brien ist nicht kompromissbereit. Er hat wiederholt damit geprahlt, wie er für die Mitglieder einen historischen Vertrag durchgesetzt habe, der UPS 2023 dazu zwang, zusätzlich 30 Milliarden US-Dollar gegenüber dem vorherigen Vertrag auf den Tisch zu legen. Außerdem hat er eine äußerst konfrontative Haltung bei der Durchsetzung von Vertragsbestimmungen eingenommen — etwa bei der Klimaanlage in Tausenden von Lieferwagen und der Begrenzung von Arbeitsplatzverlusten durch freiwillige Abfindungen — und das Management als gierig und unzuverlässig bezeichnet.

Verschiebung der Wettbewerbslandschaft bis 2028

Bis 2028 dürfte FedEx besser positioniert sein, Marktanteile von UPS zu gewinnen, da das Unternehmen die Konsolidierung seiner Lieferstationen im Rahmen von Network 2.0 abgeschlossen haben wird — ein Schritt, der Überkapazitäten beseitigt und zu einer niedrigeren Kostenstruktur führt. FedEx muss zudem ändern, wie es mit unabhängigen Dienstleistern zusammenarbeitet, um zu verhindern, dass Fahrer zu UPS wechseln, und eine On-Demand-Gig-Arbeiter-Liefertochter entwickeln oder übernehmen, um mit Roadie und anderen aufstrebenden Paketdienstleistern zu konkurrieren, sagte Jindel.

Mit Blick auf den U.S. Postal Service kritisierte Jindel die Entscheidung des neuen Postmaster General David Steiner, wieder Last-Mile-Zustellungen für E-Commerce-Händler und Paketkonsolidierer anzubieten, die Sendungen in der Nähe ihres Endziels in großen Mengen abwerfen, und sagte, diese Praxis cannibalisiere das eigene End-to-End-Ground-Advantage-Volumen des Postal Service. Steiners Vorgänger Louis DeJoy hatte versucht, den Wert des Middle-Mile-Netzwerks des Postal Service zu maximieren, indem er E-Commerce- und Logistikunternehmen dazu drängte, Pakete auf regionaler Ebene zu sortieren und sie an vorgelagerte Verteilzentren zu liefern, wo höhere Gebühren anfallen. Steiner schloss kürzlich große Vereinbarungen mit Amazon und DHL eCommerce ab, um deren Pakete tief im System anzunehmen und an einzelne Adressen zuzustellen.

Gleichzeitig werde die kostenintensive, gewerkschaftlich organisierte Belegschaft des Postal Service es zunehmend erschweren, den Dienst Parcel Select zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, sagte Jindel dem Jarrett-Publikum. Parcel Select ist ein kosteneffizienter Ground-Service für Massensendungen, der es Versendern mit hohem Volumen erlaubt, vorsortierte Pakete direkt an Zustellzentren abzugeben, frühe postalische Bearbeitung zu umgehen und die niedrigstmöglichen Last-Mile-Preise zu sichern.

Bis Ende 2028 könnte ein gewerkschaftsfreies UPS, das Pakete mit Roadie-Gig-Arbeitern zustellt, seine Nutzung von Parcel Select reduzieren. Jindel sagte jedoch, der Postal Service könne den Dominoeffekt vermeiden, wenn er sich auf Pakete konzentriere, die in Briefkästen passen, und bei einer Sechs-Tage-Woche jeden zweiten Tag auf alternierenden Routen zustelle.

Amazon würde wie FedEx bis Ende 2028 laut Jindels Szenario ausgelagerte Fahrer an ein nicht gewerkschaftlich organisiertes UPS verlieren. „Wenn es keine Wege findet, diese Fahrer zu halten, müsste es wieder mehr Volumen über UPS abwickeln als vor dem jüngsten Rückgang“, sagte er.

In den vergangenen 18 Monaten hat UPS 50% von Amazons Volumen systematisch aus seinem Netz entfernt, da der Transport von preisgünstigen Paketen durch sein System unwirtschaftlich war. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen stärker auf margenstarke B2B-Bereiche und Premium-B2C-Sendungen mit höheren Erträgen.

Jindel sagte, Walmart sei am besten positioniert, um die Störung zu überstehen. Der Händler hat die Last-Mile-Zustellung über ein Gig-Arbeiter-Modell in Eigenregie übernommen, um Bestellungen aus seinen mehr als 4.000 Filialen zu erfüllen, und ist damit weniger von FedEx und UPS abhängig.

DHL eCommerce werde, so der Analyst, auf ein appbasiertes, Uber-ähnliches Modell umstellen müssen, wenn das Unternehmen seine jährliche Wachstumsrate von 20% bis 2030 fortsetzen wolle.

Nicht verbundene regionale und Start-up-Lieferunternehmen — darunter On-Trac, Gofo, UniUni, SpeedX, Jitsu und Veho — werden die Auswirkungen von UPSs arbeitsmarktbezogener Entscheidung in unterschiedlichem Ausmaß spüren, da es schwieriger wird, unabhängige Zustellfahrer zu gewinnen, wenn UPS höhere Löhne bietet. Einige dieser Unternehmen könnten letztlich von Walmart, Target und anderen Händlern übernommen werden, die eigene Liefernetzwerke aufbauen wollen, sagte Jindel.