Der Straßengüterverkehr beteiligte sich an dem überraschend starken Aufschwung, den der Gesamtbericht des Bureau of Labor Statistics zur Beschäftigung zeigte, mit einem deutlichen monatlichen Beschäftigungszuwachs im Sektor.

Der Monatsbericht wies für den Straßengüterverkehr einen Anstieg um 4.800 Arbeitsplätze auf 1.470.300 aus – der höchste Beschäftigungsstand des Sektors seit Oktober. Da die Beschäftigung seither jedoch meist von Monat zu Monat zurückging, verfügt der Sektor weiterhin über rund 10.000 Arbeitsplätze weniger als vor einem Jahr. Dieser Abwärtstrend spiegelt den lang anhaltenden Abschwung im Frachtmarkt wider, der auf den Versandboom der Pandemiezeit folgte, in dem die Lohnlisten der Transportunternehmen anschwellten, bevor die Nachfrage nachließ und die Kapazitäten im Verhältnis zu den Frachtmengen reichlich blieben.

„Der Trend eines einzelnen Monats zeigt für sich genommen nicht an, dass sich die Bedingungen zu wandeln beginnen“, sagte David Spencer, Vice President of Market Intelligence bei Arrive Logistics, in einem Kommentar gegenüber FreightWaves. Er verwies auf die Daten von April, als ein Anstieg von mehr als 5.000 Arbeitsplätzen im Straßengüterverkehr von zwei Monaten mit Rückgängen gefolgt wurde, die den Anstieg weitgehend ausglich.

„Die jüngste Stabilität bei der Volatilität der Truckload-Spotraten, einschließlich einer gedämpften Reaktion auf den Labor-Day-Feiertag, ist jedoch ein Kontext, der nicht ignoriert werden sollte“, so Spencer. Sollte das Beschäftigungswachstum von Dauer sein, würde dies seiner Aussage nach „einen Wandel in den Prioritäten der Transportunternehmen weg vom Ersatz alternder Ausrüstung und von Fahrervergütungen und -löhnen signalisieren“.

Die Beschäftigung im Güterverkehr ist zudem ein nachlaufender Indikator: Transportunternehmen warten in der Regel auf eine anhaltende Stärke bei Raten und Volumina, bevor sie Fahrer einstellen, weshalb die Einstellungen oft erst deutlich nach den Frachtmärkten anziehen. Das macht die nächsten Monatsberichte zusammen mit möglichen Revisionen der Augustzahl zum entscheidenden Test, ob der Zuwachs dieses Monats einen Wendepunkt darstellt oder nur eine vorübergehende Beule wie im April.

Zahlen zu Truckload und LTL

Ein Bereich mit Stärke ist der Markt für Fernstrecken-Truckload-Fahrer, ein Datensatz, der den Gesamtzahlen des Straßengüterverkehrs um einen Monat hinterherhinkt. Der jüngste Bericht für Juli weist für diesen Teilsektor 501.400 Arbeitsplätze aus, ein Anstieg von fast 5.000 seit Januar. Dennoch liegt die Zahl wie die Gesamtbeschäftigung im Straßengüterverkehr unter dem Vorjahreswert von 505.300 und weit unter dem jüngsten Höchststand von 553.600 Arbeitsplätzen im Oktober 2022.

Das Wachstum bei den LTL-Fahrern fiel langsamer aus. Die Kategorie gewann zwischen Juni und Juli nur 100 Arbeitsplätze und erreichte 247.100, bleibt damit aber 2.000 Arbeitsplätze unter dem Vorjahresniveau. Der jüngste Höchststand der LTL-Beschäftigung lag bei 282.200 Arbeitsplätzen im Juni 2022. Diese Entwicklung passt zur Struktur der beiden Märkte: Der LTL-Bereich wird von einer kleineren Zahl größerer, gewerkschaftlich organisierter und nicht gewerkschaftlich organisierter Netzwerke mit stabileren Beschäftigungsmustern dominiert, während der Truckload-Markt weitaus stärker unter kleineren Transportunternehmen zersplittert ist, die sich mit dem Frachtzyklus schneller ausdehnen und zusammenziehen.

Die Arbeitsplätze in Lagern gingen zum zweiten Monat in Folge zurück und liegen nun 32.000 Arbeitsplätze unter dem Vorjahresniveau. Die Lagerbeschäftigung sank zwischen Juli und August um 2.600 Arbeitsplätze auf 1.837.400, verglichen mit 1.869.400 ein Jahr zuvor. Der Kontrast zum Allzeithoch ist markant: 1.939.300 Arbeitsplätze im März 2022. Die Lagerbeschäftigung stieg während des E-Commerce- und Lagerauffüllungsbooms 2020–2022 stark an, und ihr langsamer Rückgang seitdem spiegelt die breitere Normalisierung des Güterkonsums und den Abbau überschüssiger Lagerbestände wider.

Die Gesamtzahlen

Aaron Terrazas, ein unabhängiger Ökonom mit langer Erfahrung im Transportsektor, fand im Gesamtbericht zum Arbeitsmarkt keine unerkannte Schwäche, insbesondere nach der Veröffentlichung des Vormonats, die einen Rückgang von 23.000 Arbeitsplätzen gezeigt hatte. Diese Zahl wurde in der aktuellen Veröffentlichung für Juli und Juni nach oben revidiert.

„Der zunächst gemeldete Überraschungsrückgang der Lohn- und Gehaltslisten im Juli sieht nun wie ein achtbarer Zuwachs aus, der gut innerhalb der Spanne der Break-even-Schätzungen liegt“, sagte Terrazas in einer E-Mail an FreightWaves. „Der Rückgang im Juli wurde von der Lokalverwaltung und dem Bildungswesen getragen – das wurde revidiert. Das Spätjahr ist eine unruhige Zeit für die Lohnlisten im öffentlichen Bildungswesen. Die Arbeitslosenquote war stabil und die Erwerbsbeteiligung stieg."

Zahlen von Superior Payroll

Zum Monatsbeginn liegen zudem neue Daten von Superior Trucking Payroll Service vor, das auf Grundlage der Lohnabrechnungen für Tausende von Fahrern Zahlen zu bestimmten wirtschaftlichen Bedingungen im Güterverkehr veröffentlicht.

Der Drive-Pay-Index des Unternehmens sank im August auf 158,08, von 161,31 im Vormonat, liegt damit aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 148,88. Die Fluktuationsmessung von Superior lag im August bei 9,37 % und damit unter den zweistelligen Werten, die das Unternehmen zwischen September und März verzeichnete. Eine erhöhte Fluktuation signalisiert historisch einen angespannteren Fahrermarkt, sodass der niedrigere Wert zu einem Umfeld passt, in dem Fahrer weniger Möglichkeiten hatten, den Arbeitgeber zu wechseln.

Die Beschäftigung im Schienenverkehr stieg von einer nach oben revidierten Julizahl um 900 Arbeitsplätze und erreichte 150.400 gegenüber 149.500 – ein ziemlich großer Zuwachs für einen Sektor, in dem Veränderungen üblicherweise langsam vonstattengehen. Dennoch liegt die Schienenbeschäftigung unter den 154.100 Arbeitsplätzen des Vormonats, selbstthough der Schienenverkehr zugenommen hat.

Quelle: FreightWaves