Das Öl gab am Donnerstag leicht nach, nachdem Berichte an Boden gewannen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate einen weiteren Teil der in emiratischen Banken eingefrorenen iranischen Vermögenswerte freigegeben hätten, darunter Berichten zufolge Gold im Wert von etwa 212 Mio. USD, das am 11. und 12. August übertragen worden sein soll. Sollte dies zutreffen, handelte es sich um die dritte derartige Freigabe durch die Regierung der VAE, obwohl die Behauptung nicht unabhängig bestätigt wurde. Der Iran verfügt über Milliarden an in ausländischen Gerichtsbarkeiten eingefrorenen Vermögenswerten infolge internationaler Sanktionen, die mit seinem Atomprogramm verknüpft sind, und es kam in der Vergangenheit im Rahmen schwankender diplomatischer Beziehungen zwischen Teheran und seinen Golfnachbarn zu periodischen Freigaben. Die Berichte trugen zu einem moderaten Rückgang der Ölpreise bei, da jede Verringerung sanktionsbedingter finanzieller Reibung für einen großen OPEC-Produzenten die Erwartungen hinsichtlich der Angebotsstabilität beeinflussen kann.

In Japan blieben die Erzeugerpreise im Juli mit 7,2 % gegenüber dem Vorjahr erhöht, lagen unter der Prognose von 7,4 %, bewegten sich aber nach historischen Maßstäben weiterhin auf hohem Niveau. Ein Anstieg der in Yen denominierten Importpreise um 29,1 % hielt den importierten Inflationsdruck unvermindert aufrecht und stärkte somit das Argument für eine Zinserhöhung der Bank of Japan im September, selbst als der Headline-Wert die Erwartungen verfehlte. Erzeugerpreise sind ein vorgeordneter Inputfaktor für die Verbraucherinflation, und der anhaltende kostengetriebene Druck durch Importkosten ist eine Schlüsselkennzahl, die die BOJ im Auge behält, während sie ihre Geldpolitik nach ihrem historischen Ausstieg aus den Negativzinsen im März 2024 weiter normalisiert.

Der Dollar verzeichnete moderate Gewinne, während sowohl der australische Dollar als auch der neuseeländische Dollar nachgaben.

Der australische Dollar geriet nach Äußerungen von Christopher Kent, Assistant Governor der Reserve Bank of Australia, unter Druck, die Marktteilnehmer als dovisher als hawkish interpretierten, obwohl der Tenor seiner Kommentare gemischt war. Kent erklärte, dass die Erhöhungen des Leitzinses die beabsichtigte Wirkung zeigen, sich die Geldpolitik nahe der Obergrenze der neutralen Schätzungen befindet und die Bedingungen am Wohnungsmarkt nachgeben. Er sagte auch, dass die Inflationsrisiken weiterhin nach oben tendieren und dass weitere Zinserhöhungen möglich bleiben. Kent wies darauf hin, dass erhebliche KI-bezogene Investitionen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage weiterhin stützen, bezeichnete das schwache Produktivitätswachstum als komplizierend für die Inflationsaussichten und beschrieb die Bewertungen an einigen Aktienmärkten als sehr großzügig. Die RBA hält ihren Leitzinssatz seit November 2023 bei einem 12-Jahres-Hoch von 4,35 %, und Kents Bemerkungen trugen wenig dazu bei, die Waage zugunsten einer kurzfristigen Erhöhung zu verschieben.

Der neuseeländische Dollar gab ebenfalls nach, nachdem die Inflationserwartungsumfrage der Reserve Bank of New Zealand für das dritte Quartal einen stärker als erwartet ausgeprägten Rückgang zeigte. Die Ein-Jahres-Inflationserwartungen fielen auf 2,6 %, verglichen mit 3,4 % im zweiten Quartal, während die Zwei-Jahres-Erwartungen auf 2,3 % gegenüber zuvor 2,5 % nachgaben. Die schwächeren Werte dämpften die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung bei der nächsten planmäßigen Entscheidung der RBNZ am 2. September. Die RBNZ hält ihren offiziellen Leitzins seit Mai 2023 bei 5,25 %, und abkühlende Inflationserwartungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank möglicherweise beginnen könnte, eine neutralere oder sogar lockerere Haltung zu signalisieren.

Die asiatischen Aktienmärkte setzten einen Rallyezyklus fort, der von der Stärke US-amerikanischer Chip-Aktien angetrieben wurde. Japans Topix kletterte auf ein Rekordhoch, und der Nikkei stieg um rund 1,6 %, wobei er einem deutlichenovernight-Gewinn des Philadelphia Semiconductor Index folgte. Südkoreas Kospi legte rund 4 % zu, da ausländische Investoren stark in Samsung Electronics und SK Hynix kauften. Der Halbleitersektor war ein Hauptnutznießer des weltweit sprunghaft steigenden Investitionen in KI-Infrastruktur, wobei die Nachfrage nach fortschrittlichen Speicher- und Logik-Chips die Gewinnerwartungen entlang der gesamten Lieferkette anhob. Der Philadelphia Semiconductor Index, der große an den USA notierte Chip-Unternehmen abbildet, war 2024 der bestperformende bedeutende Sektor-Benchmark, und seine overnight-Gewinne griffen auf die asiatischen Märkte über, in denen viele der größten börsennotierten Unternehmen der Region an kritischen Knotenpunkten der globalen Chip-Lieferkette angesiedelt sind.

In Unternehmensnachrichten berichtete das Wall Street Journal, dass Apple mit Verlagen über mehrjährige Inhaltsvereinbarungen verhandelt, um aktuelle Nachrichten und Informationen für sein KI-gesteuertes Siri-Upgrade bereitzustellen. Dem Bericht zufolge hat Apple eine variable, nutzungsabhängige Vergütungsstruktur vorgeschlagen und könnte ein neunstelliges Budget für diese Vereinbarung aufwenden. Die Gespräche mit Verlagen folgen auf Apples Vorstellung seiner Apple-Intelligence-Plattform auf der Entwicklerkonferenz im Juni 2024, die eine tiefergehende Integration generativer KI über seine Geräte hinweg umfasst. Das Einholen von Echtzeitinhalten von Verlagen wäre ein Schritt, um Siri im Wettbewerb mit KI-Assistenten von Google und OpenAI wettbewerbsfähig zu halten.

Separat erklärte Ford Motor, dass das Unternehmen ab 2030 die Produktion einiger Lincoln-Modelle von China in die USA verlagern will. Chief Executive Jim Farley sagte gegenüber Reuters, dass ein US-Zoll von 52,5 % auf den in China gefertigten Lincoln Nautilus der Haupttreiber hinter dieser Entscheidung sei. Die USA erheben Section-301-Zölle auf in China hergestellte Fahrzeuge, die ursprünglich unter der Trump-Administration verhängt und unter Präsident Biden aufrechterhalten wurden, wobei beide Administrationen Unterstützung für Politiken signalisierten, die eine Abhängigkeit von der auf China basierenden Automobilproduktion reduzieren.

Das Wall Street Journal berichtete zudem, dass mehr als 40 S&P-500-Unternehmen in den letzten Monaten rund 9,6 Mrd. USD an Zollrückerstattungen verbucht haben, wobei einige Unternehmen, darunter FedEx und Costco, angaben, mindestens einen Teil dieser Ersparnisse an die Kunden weitergeben zu wollen. Die Rückerstattungen gehen auf eine rechtliche Anfechtung der Listen-3- und Listen-4A-Zollsätze zurück, die zu gerichtlich angeordneten Rückzahlungen führte. Diese Zuflüsse entstehen in einer Phase, in der Unternehmen eine sich wandelnde Handelspolitikslandschaft im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl navigieren.