Schlagzeilen:

• Erinnerung: Die US-Märkte sind wegen Labor Day geschlossen – was Trader wissen müssen
• USD/JPY fällt tiefer und bricht erstmals seit Februar unter 155
• Ölpreise steigen, da US-iranische Raketenschläge die Risiken am Hormuz hoch halten
• Saudi-Aramco-Anlage erneut angegriffen; das Ausmaß der Schäden wird noch ermittelt
• Gold gibt Waller-bedingte Gewinne ab, da Zinserhöhungsquoten nach starkem NFP steigen; der Blick richtet sich nun auf die US-CPI
• Chinas Goldkauf-Boom geht weiter, da die Reserven im August erneut steigen
• Deutsche Industrieproduktion bricht im Juli ein, während die Autoindustrie bremst
• Investorenzuversicht in der Eurozone springt auf Vierjahreshoch
• Eurozonen-BIP im Q2 erhält Handelsimpuls, das Wachstum beschleunigt sich auf 0,6 %

Märkte:

• WTI-Rohöl plus 0,9 % bei 92,30 USD
• USD/JPY minus 1 % bei 154,65, niedrigster Stand seit Februar
• Gold minus 0,8 % bei 4.390 USD
• Deutschland DAX -0,4 %, Frankreich CAC 40 unverändert
• US-Märkte wegen Labor Day geschlossen

Auch wenn in den Vereinigten Staaten ein verlängertes Wochenende anstand, begann die neue Woche mit reichlich Marktaktivität.

Die Ölpreise setzten ihren Aufwärtstrend fort, da sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran über das Wochenende verschärften. In der Nähe der Straße von Hormuz wurden erneut Angriffe ausgetauscht, was die Märkte in Anspannung hielt und die Ölpreise nach oben trieb. Die Meerenge ist einer der wichtigsten Ölengpässe der Welt, und jede Störung dort hat Auswirkungen auf die globalen Rohöllieferungen – weshalb die wiederholten Angriffe eine anhaltende Risikoprämie in den Preisen verankert haben. WTI-Rohöl stieg um 0,9 % auf 92,30 USD, während Brent-Rohöl im Tagesverlauf um mehr als 1 % auf 97,50 USD zulegte. Öl für 100 USD rückt eher näher als weiter weg. Zudem wurde in der Region eine Anlage von Saudi Aramco erneut angegriffen; das Ausmaß der Schäden wird noch ermittelt.

Unterdessen erhielt der japanische Yen starke Nachfrage, da USD/JPY im Laufe der Sitzung von rund 156,00 auf ein Tagestief von 154,05 abrutschte. Der Rückgang war rasch und wurde durch den Bruch unter der 155,00-Marke verschärft – der erste solche Schritt seit Februar dieses Jahres. Bewegungen dieser Größenordnung bei USD/JPY lenken häufig die Aufmerksamkeit auf das Risiko einer offiziellen Intervention, da die japanischen Behörden wiederholt Bedenken über übermäßige Yen-Volatilität geäußert haben, obwohl in dieser Sitzung keine Maßnahmen gemeldet wurden. Das Währungspaar notierte im Tagesverlauf weiterhin 1 % tiefer bei 154,65, während die Trader abwogen, ob es unter dieser Rundzahl schließen würde.

An anderen Märkten blieben europäische Aktien zurückhaltend, da höhere Ölpreise und Zinserwartungen die Stimmung dämpften. Der DAX fiel um 0,4 %, während der CAC 40 unverändert blieb. Das Umfeld in der Region ist gemischt: Die deutsche Industrieproduktion brach im Juli ein, während die Autoindustrie bremste, doch beschleunigte sich das BIP-Wachstum der Eurozone im Q2 handelsbedingt auf 0,6 %, und die Investorenzuversicht sprang auf ein Vierjahreshoch. Die Anleger blicken zudem auf die EZB-Entscheidung später in dieser Woche, um weitere Hinweise auf den Zinspfad zu erhalten.

Im Rohstoffbereich rutschte Gold auf 4.390 USD, im Tagesverlauf minus 0,8 %, da die Edelmetalle schwach in die Woche starteten. Der Rückgang erfolgt, obwohl die chinesische Zentralbank ihre Goldkäufe fortsetzte und die Reserven im August erneut stiegen, während sich die Aufmerksamkeit des Marktes nun den anstehenden US-CPI-Daten zuwendet, nachdem starke NFP-Zahlen die Zinserhöhungsquoten erhöhten.

Wegen des Labor-Day-Feiertags in den USA fand heute kein Handel mit amerikanischen Aktien und Anleihen statt, was die Aktivität bis zur späteren nordamerikanischen Sitzung voraussichtlich ruhiger halten wird.