Nvidia-Chef Jensen Huang erklärte auf der GTC Berlin des Unternehmens, dass optische Netzwerke in KI-Rechenzentren die Nachfrage nach optischen Komponenten um das Fünfzehnfache steigern könnten – eine Prognose, die verdeutlicht, wie stark die aktuelle Verbindungstechnologie unter der Last moderner KI-Workloads belastet wird.

Die Logik hinter dieser Zahl ist einfach. Da KI-Modelle immer größer werden und Rechenzentren immer mehr Beschleuniger verbauen, werden die Kabel und Verbindungen, die diese Chips miteinander verknüpfen, zu einem echten Engpass. Kupfer, das diese Aufgabe seit Jahrzehnten übernimmt, stößt an physikalische Grenzen bei Leistungsaufnahme, Signalverschlechterung und Bandbreitendichte. Optische Verbindungen, die Licht statt elektrischer Signale nutzen, umgehen viele dieser Beschränkungen.

Der Plan: 15x bis Mitte 2027, 30x bis Ende 2028

Huangs Äußerungen gingen mit einer konkreten Fertigungs-Roadmap einher. Nvidia plant gemeinsam mit seinem Verpackungspartner Siliconware Precision Industries (SPIL), einem auf Halbleiterverpackung und Testdienstleistungen spezialisierten Unternehmen aus Taiwan, die Kapazität für optische Co-Packaged-Optics-Engines bis Mitte 2027 um das 15-Fache auszubauen. Diese Erweiterung soll sich anschließend noch einmal verdoppeln, bis Ende 2028 insgesamt eine Steigerung um das 30-Fache erreichen.

Co-Packaged Optics, häufig mit CPO abgekürzt, ist die Kerntechnologie dieser Initiative. Statt optische Transceiver extern an einen Switch-Chip anzubinden, integriert CPO die optischen Engines direkt neben dem Silizium, verkürzt den Weg, den Signale zurücklegen müssen, und verbessert dabei sowohl die Energieeffizienz als auch die Signalintegrität. Die optischen Engines selbst sind die Module, die elektrische Signale in Licht und zurück umwandeln – die Komponenten, deren Produktionsvolumen durch die SPIL-Erweiterung skaliert werden soll.

Nvidia bringt seine Spectrum-6-CPO-Switches als Flaggschiffprodukt dieser Architektur auf den Markt. Die Switches sind speziell für das konzipiert, was Nvidia seine Vera Rubin AI Factories nennt – die nächste Generation groß angelegter KI-Infrastruktur, die das Unternehmen aufbaut. Die Spectrum-6-Serie verspricht gegenüber bestehender Netzwerk-Hardware eine höhere Bandbreitendichte und einen geringeren Energieverbrauch. Da CPO-Switches auf der Massenproduktion optischer Engines basieren, ist die Kapazitäts-Roadmap direkt an den Produktplan gekoppelt statt nur parallel dazu zu stehen.

Huang rahmte das Vorhaben als den Anfang eines der größten Infrastruktur-Ausbarogramme der Geschichte, angetrieben von einer Nachfrage, die selbst nach den Maßstäben einer an exponentielle Wachstumskurven gewöhnten Branche außergewöhnlich sei.

Die größeren Fertigungsinvestitionen hinter dem Switch

Die Erweiterung der optischen Kapazität ist ein Teil eines größeren Investitionsbildes, das Huang auf der GTC Berlin zeichnete. Nvidia hat 1,1 Milliarden US-Dollar zugesagt, um die US-Halbleitertestkapazitäten durch eine Partnerschaft mit KYEC auszubauen; die Produktion soll im April 2027 beginnen. SPIL, KYEC und Amkor sind alle im Back-End-Bereich der Chip-Lieferkette angesiedelt – als Verpackungs- und Testspezialisten, die fertige Wafer in versandfähige Komponenten für Chipdesigner umwandeln.

Separat plant Amkor, ein weiterer wichtiger Verpackungspartner, seine Interposer-Wafer-Produktionskapazität bis Ende 2028 um mehr als 300 % auszubauen. Interposer sind die Substrate, die es mehreren Chiplets oder Dies ermöglichen, sich innerhalb eines einzelnen Gehäuses mit hoher Geschwindigkeit miteinander zu verbinden. Eine mehr als Verdreifachung dieser Kapazität zeigt, dass Nvidias Partner stark auf anhaltendes Nachfragewachstum setzen.

Warum optisch – und warum jetzt

Der Wechsel von Kupfer zu optischen Verbindungen in Rechenzentren wird in der Netzwerkbranche seit Jahren diskutiert, doch erst kürzlich haben sich Ökonomie und Technik so aufeinander zu bewegt, dass ein großflächiger Einsatz praktikabel wird. KI-Trainingscluster, die Tausende von Beschleunigern in eng koordinierten Netzwerken verknüpfen, haben diesen Zeitplan erheblich beschleunigt.

Der Wechsel zu CPO im Besonderen stellt eine weitere Verfeinerung dieser Logik dar. Durch die Integration der optischen Engine direkt in das Switch-Gehäuse statt als externes Modul verkürzt CPO den elektrischen Pfad zwischen Chip und Glasfaser, senkt die Latenz und verbessert die Energieeffizienz. Historisch war der Engpass bei der CPO-Einführung die Fähigkeit, optische Engines in großem Maßstab zu produzieren – nicht die Nachfrage danach. Genau das macht eine datierte Kapazitäts-Roadmap, nicht nur eine Produktankündigung, zum Bemerkenswerten dieser Nachricht.

So betrachtet ist Huangs Prognose, das Volumen könne um das Fünfzehnfache steigen, weniger eine Vorhersage über die ferne Zukunft als vielmehr eine Aussage darüber, was Nvidia laut seiner eigenen Infrastruktur-Roadmap benötigt. Das Unternehmen sagt nicht voraus, dass ein abstrakter Markt wachsen wird; es beschreibt den Maßstab, den es anzustreben beabsichtigt, und kündigt die Fertigungspartnerschaften an, die es dafür zusammengestellt hat. Der Zeitplan liefert Beobachtern zudem konkrete Meilensteine: den Start von KYECs US-Testproduktion im April 2027, das 15-Fache der Optical-Engine-Kapazität bis Mitte 2027 und das 30-Fache zusammen mit Amkors Interposer-Ausbau bis Ende 2028.