Kestra Financial, eine branchenführende Wealth-Management-Plattform, hat die Ernennung von Kelly Apple zur Head of Wealth Management bekannt gegeben. Die Ernennung folgt auf eine strategische Suche nach der Führungskraft, die das nächste Kapitel des Wealth-Management-Geschäfts von Kestra leiten soll. Während das Unternehmen weiterhin in die Unterstützung von Beratern investiert, damit diese ihre Kunden als umfassende Wealth Manager betreuen können, wird Apple die Bemühungen leiten, Kestras Fähigkeiten in den Bereichen Investment, Planung und Beratung weiter zu stärken und auszubauen.

Nach der Beförderung von John Amore zum Präsidenten von Kestra Financial führte das Unternehmen eine gezielte Suche durch, um die Zukunft seiner Wealth-Management-Organisation zu definieren und die richtige Führungskraft für die nächste Wachstumsphase zu identifizieren. Apple erwies sich aufgrund ihrer umfangreichen Führungserfahrung, ihrer strategischen Perspektive und ihrer nachweislichen Erfolge beim Aufbau starker Partnerschaften im Wealth-Management-Ökosystem als klare Wahl.

In ihrer neuen Rolle wird Apple Kestras Wealth-Management-Organisation leiten und die Teams, Ressourcen und Fachkenntnisse zusammenführen, die Berater in den Bereichen Investment Management, High-Net-Worth- und Advanced Planning, Advisory Solutions, Retirement, Insurance, Alternative Investments und Due Diligence sowohl bei Kestra Financial als auch über den Breakaway-Beraterkanal Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS) unterstützen. Sie kommt zu einem Zeitpunkt hinzu, an dem Kestra weiterhin hochwertige, wachstumsorientierte Beratungsgesellschaften anzieht, mit dem Fokus darauf, sie mit den Ressourcen auszustatten, die sie benötigen, um Kunden umfassender zu betreuen.

Apple wechselt von BlackRock zu Kestra, wo sie mehr als 13 Jahre tätig war und zuletzt als Managing Director und Head of National Accounts das Team leitete, das für die größten Vertriebskooperationen des Unternehmens verantwortlich war. Sie bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Asset Management und in der Intermediärdistribution mit, darunter frühere leitende Positionen bei DWS Investments und Van Kampen Investments, heute Invesco, sowie eine Erfolgsbilanz beim Aufbau skalierbarer Partnerschaften und leistungsstarker Teams.

Appples Ernennung spiegelt Kestras umfassendere Strategie wider, in die Führung und die Fähigkeiten zu investieren, die Beratern helfen sollen, zu wachsen und ihre Kunden als umfassende Wealth Manager zu betreuen. Jüngste Investitionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Betrieb und Kundenservice haben die Fähigkeit des Unternehmens gestärkt, wachstumsorientierte Beratungsgeschäfte und die von ihnen betreuten Kunden zu unterstützen.

„Als ich die Rolle des Präsidenten übernahm, sah unser Führungsteam die Gelegenheit, sorgfältig zu definieren, was diese Position für die Zukunft unseres Geschäfts sein sollte“, sagte John Amore, Präsident von Kestra Financial. „Wir waren entschlossen, die richtige Führungskraft zu finden, um unsere Wealth-Management-Strategie zu gestalten, die den Beratern zur Verfügung stehenden Fähigkeiten zu stärken und uns für langfristiges Wachstum zu positionieren. Kellys Erfahrung im Aufbau von Partnerschaften und leistungsstarken Teams, kombiniert mit einem tiefen Verständnis dafür, was Berater heute für ihr Wachstum brauchen, wird unserer Gemeinschaft vollständiger Wealth Manager helfen, erfolgreich zu sein.“

„Berater werden heute zunehmend aufgefordert, über jede Phase des finanziellen Lebens eines Kunden hinweg umfassendere Beratung zu liefern“, sagte Apple. „Kestra hat in dieser Branche etwas Einzigartiges geschaffen – eine starke Grundlage für Berater, die wachsen und ihre Kundenbeziehungen vertiefen wollen – und ich freue mich darauf, die Fähigkeiten und Ressourcen zu erweitern, die ihren Erfolg unterstützen.“